Accedi al tuo CRM, fai clic sui tuoi contatti o su qualche altro modulo e vedi qualcosa del genere:
Campi. Ovunque.
Alcuni di questi campi ti sono utili. Avrai sempre voglia di vedere il nome e il cognome di un contatto. Ma, nell'esempio sopra, vediamo anche 4 campi etichettati "Stato utente", "LastLogin On", "Signedup On" e "Deleted On". Sono vuoti e sembrano essere correlati a un account online, il che è chiaro che questo contatto non ha, poiché il loro "Stato utente" è "Nessun account". Non sarebbe bello nascondere gli ultimi 3 campi fino a quando l'utente non avvia un account? È meno ingombrante da guardare quando rivedi dozzine o centinaia di record al giorno. Anche molti altri campi potrebbero trarre vantaggio dall'essere nascosti. E se questo non fosse un contatto commerciale e non avessero un'azienda associata, potremmo nascondere il campo "Telefono dell'organizzazione"?
Abbiamo parlato con numerose aziende che implementano centinaia di campi record di lead, ma che ne utilizza solo alcuni per lead, a seconda dei prodotti a cui è interessato il lead. Abbiamo immaginato il dolore di quei rappresentanti di vendita che guadano i campi di ... beh, campi per trovare e compilare quei pochi che stavano cercando. Quel tipo di giornata ci farebbe strappare i capelli. Era ora di cambiare.
In onore di tutti quei venditori che guadano i campi per trovare quelli importanti. E gli agenti di supporto che, nella loro frenesia, dimenticano di aggiornare campi come "tempo trascorso", siamo lieti di presentarti i nuovi campi dinamici di Vtiger.
Presentazione: campi dinamici
I campi dinamici in Vtiger funzionano come segue: quando modifichi il valore di un campo, puoi facoltativamente applicare una delle tre condizioni seguenti a qualsiasi altro campo nello stesso modulo:
- Mostra o nascondi un campo
- Crea un campo obbligatorio da compilare
- Crea un campo di sola lettura
Ciò può effettivamente rendere il CRM molto più piacevole da usare, aiutando gli utenti ad aderire al processo. Ecco come:
Cambia un campo genitore> mostra o nascondi i campi figli
Quindi, supponi di essere un agente assicurativo e di vendere quattro prodotti assicurativi: vita, salute, auto e casa. Per ogni prodotto, è necessario porre a un potenziale cliente 100 domande diverse per valutarne l'idoneità, per un totale di 400 domande su tutti i prodotti. Un giorno, il potenziale cliente si avvicina a te chiedendo informazioni sull'assicurazione sulla vita, quindi accendi Vtiger e compila le loro informazioni di contatto. Quindi, in un campo "Prodotti", selezionare "Assicurazione sulla vita". Presto! Le 100 domande che devi porre per valutarli per l'assicurazione sulla vita appaiono immediatamente sotto le loro informazioni di contatto.
Fai al tuo potenziale cliente le 100 domande e, nel mezzo, decide che vuole anche un preventivo di assicurazione auto. Quindi, torni al campo "Prodotti" e aggiungi "Assicurazione sanitaria". Whammo! Viene visualizzato un altro blocco che include le 100 domande relative all'assicurazione auto!
Ma poi il cliente dice "a pensarci bene, aspetterò fino al mese prossimo per apportare la modifica", quindi elimini "Assicurazione sanitaria" dal campo "Prodotti" e il blocco Domande sull'assicurazione sanitaria scompare. So che sembra e si sente come per magia, ma questa volta è solo ingegneria.
(nota a margine: potresti facilmente costruire un file modulo personalizzato in Vtiger per mantenere queste informazioni separate dai contatti, ma questi tipi di domande si vedono meglio ogni volta che apri il record di un contatto).
Modificare un campo genitore> rendere obbligatori i campi secondari da compilare
15 minuti dopo aver inviato queste informazioni, ricevi una chiamata dall'azienda, che ti informa che il potenziale cliente è stato approvato per l'assicurazione sulla vita. Quindi, si modifica il campo "Stato di approvazione" in "Approvato". Quando fai clic per salvare il record, Vtiger ti ricorda che per procedere, devi compilare il loro "Numero di approvazione" dall'azienda. Phew, chissà quante ore si sarebbero potute risparmiare.
Modificare un campo genitore> rendere i campi secondari di sola lettura
Quando un potenziale cliente diventa un cliente, solo i manager possono modificare il proprio "Stato" nel sistema da "Lead" a "Cliente". Un manager si avvicina e fa proprio questo, rendendo immediatamente di sola lettura tutti i campi delle informazioni sui clienti. Ciò evita che i loro dati vengano modificati accidentalmente in futuro da chiunque tranne un manager, per il quale esisterà un audit trail quando viene apportata una modifica.
Tutto sommato, queste tre condizioni dinamiche contribuiscono a rendere Software CRM molto più utile e divertente da usare per tutti. Nascondono i campi inutili dall'ingombrare la vista dell'utente, consentendo loro di trovare informazioni più velocemente e con meno frustrazione. Inoltre, aiutano le persone a seguire il processo contrassegnando dinamicamente i campi come obbligatori o di sola lettura quando lo stato dei record cambia.
I campi dinamici sono disponibili in ogni singolo modulo in Vtiger, inclusi i moduli personalizzati che crei. Se sei pronto per implementare i campi dinamici in Vtiger? Leggi il documentazione per saperne di più su di loro e su come impostarli.
Hai una domanda sui campi dinamici o qualsiasi altra cosa a cui non è stata data risposta nella documentazione? Inviaci una e-mail a [email protected], oppure chiedici nei commenti qui sotto!
