Se hai team di vendita internazionali e le tue offerte si verificano in più di una valuta, allora abbiamo buone notizie per te! Vtiger ora supporta Più valute con localizzazione della valuta: significa che i tuoi team di vendita in diversi paesi inseriscono valori monetari nelle loro valute locali durante la creazione di opportunità, preventivi, fatture o qualsiasi altro record e i visualizzatori di record CRM vedono automaticamente il valore delle transazioni nella loro valuta locale
Supponiamo uno scenario ipotetico per capire come un'azienda gestirà un CRM che non supporta più valute: Mark Hale, CEO di Grasspods, con sede negli Stati Uniti, ha anche team di vendita situati in Australia, India, Giappone e Germania. Ogni volta che un addetto alle vendite internazionali crea una nuova opportunità o vince un affare, l'importo viene inserito nel CRM assumendo la sua valuta locale. Quindi, il team di vendita australiano crea un'opportunità con un importo in dollari australiani (AUD) e il team di vendita indiano fa un accordo in rupie indiane (INR). Tuttavia, poiché Mark è negli Stati Uniti, desidera generare un rapporto consolidato che mostri le entrate totali nelle regioni in un importo comparabile (USD). I team regionali di vendita e contabilità sono costretti a dedicare ulteriore impegno e tempo per convertire manualmente il valore della valuta locale in USD per rendere gli importi comparabili.
Con l'introduzione di Valuta multipla, i team di contabilità e finanza o le squadre di vendita internazionali non devono più affrontare questo calvario di conversione di valuta manuale. Invece, possono creare record come Opportunità, Quotazioni, Ordini di vendita, Ordini d'acquisto, Fatture, Abbonamenti, Valore del prodotto e Costo del servizio nella loro valuta regionale. Per tutto il tempo, i manager di altri paesi possono vedere questi record e generare report nella loro valuta locale per confrontare le prestazioni di ciascuna regione.
Torniamo allo scenario dei Grasspod che abbiamo delineato in precedenza. Con il supporto di più valute, ogni regione imposta la propria valuta preferita per i campi di valuta in Vtiger. Il team di vendita di Grasspods in India può inserire importi in rupie indiane (INR) su record come opportunità, preventivi, ordini di vendita, ordini di acquisto, fatture, abbonamento, valore del prodotto e costo del servizio. Quando Mark negli Stati Uniti apre questi record o genera rapporti da essi, vengono visualizzati automaticamente in USD insieme agli importi INR.
Poiché ogni team di vendita regionale può ora inserire la valuta locale solo quando crea i record CRM, l'invio di promemoria e fatture di pagamento automatizzati che mostrano la valuta che i clienti desiderano vedere è diventato più semplice. Quando il cliente australiano di Grasspods riceve un promemoria di pagamento, vedrà l'importo in dollari australiani (AUD) e il team contabile giapponese può emettere una fattura in Yen (JPY). Ancora una volta, i team di vendita e contabilità non hanno fatto alcuno sforzo manuale per convertire la valuta di base nella valuta preferita.
Leggi la nostra Valuta multipla documentazione per scoprire come aggiungere più valute regionali al tuo account Vtiger e usarle durante la creazione di record. In caso di domande relative all'utilizzo della funzione di valuta multipla o di qualsiasi altra funzione, non esitare a commentare di seguito o a scriverci all'indirizzo [email protected]
* Termini chiave della valuta
- Valuta di base: è la valuta aziendale utilizzata per la segnalazione da parte della sede dell'Organizzazione. Questo serve anche come base per tutti i tassi di conversione della valuta. La valuta di base viene impostata inizialmente durante la procedura di registrazione nella valuta di posizione geografica dell'utente. Ad esempio, l'utente che si registra dagli Stati Uniti è impostato su USD come valuta di base.
- Valuta preferita: oltre alla valuta di base, ogni utente può scegliere la valuta preferita utilizzata per mostrare report, approfondimenti sulle vendite e aggregati di previsione.
