È quando sei lontano dal tuo computer che l'accesso rapido ai tuoi dati CRM tende ad essere sia più conveniente che più essenziale da avere. È utile quando il tempo che altrimenti trascorreresti semplicemente camminando dalla sala relax alla scrivania può essere utilizzato invece per controllare quali attività ti rimangono da fare per la giornata o quali attività recenti sono avvenute con i tuoi contatti. È essenziale quando sei fuori sede con un cliente e devi cercare i prezzi su un prodotto appena trasportato per un preventivo. In entrambi i casi, trovare spazio per un laptop, ottenere l'accesso Wi-Fi e navigare attraverso le solite interfacce CRM può essere un'attività impegnativa se non impossibile a seconda di dove ti trovi
- a meno che non ti dispiaccia essere questo ragazzo.
Non ti incolpiamo se ti dispiace. E infatti, per aiutarti a evitare quella situazione dall'aspetto scomodo, abbiamo un'app mobile per gli utenti di Vtiger's Cloud Editions, chiamata Vtiger 360. App mobile Vtiger CRM, disponibile per iPhone, iPade Android i dispositivi aiutano gli utenti facendo emergere attività e dati importanti e, in generale, semplificano tutte le attività che potrebbero essere necessarie per eseguire l'accesso a un CRM mentre sono in movimento.
Un cruscotto mobile utile
La prima cosa che noterai quando accedi all'app VNiger 360 è la sua dashboard, che colloca tutti i tuoi importanti dati CRM front-and-center, ordinandoli in tre aree chiave.
Accesso rapido ai tuoi elenchi più importanti
La prima area del pannello di controllo è un elenco di elenchi che ti consente di accedere rapidamente alla lista personalizzata in alto che hai creato in ogni modulo del modulo Vtiger. Che si tratti di un elenco di contatti nel territorio che gestisci, di opportunità che si chiudono questa settimana o di prodotti che sei qualificato per vendere, un tocco ti porta direttamente all'elenco di quei record in modo che tu possa trovare il record che stai cercando. Se l'elenco che desideri vedere non è visibile, puoi farlo facilmente crea quella lista nel client basato su browser di Vtiger, quindi utilizzare il selettore di selezione nell'app mobile per aggiungerlo all'elenco dei dashboard.
Eventi e compiti di oggi
La seconda area è un elenco delle attività e dei compiti imminenti di oggi. Questo è abbastanza auto esplicativo. Per tutti gli eventi e le attività correlate ai tuoi contatti, opportunità o sincronizzati con Outlook, Google Calendar o altri sistemi di calendario che utilizzi, l'app Vtiger per dispositivi mobili farà emergere automaticamente ciò che è rilevante per te oggi.
Commenti recenti in Vtiger
L'ultima area del dashboard è un elenco dei commenti più recenti sui record CRM che è possibile visualizzare. Ciò include i commenti scritti da te e da altre persone del tuo team o di altri team, in modo da poter rimanere aggiornato sulle offerte e sui contatti con cui lavori mentre si verificano nuovi sviluppi.
Il messaggio e il centro di notifica
Un tocco sull'icona della campana nell'angolo in alto a destra della dashboard ti porta alla notifica in-app e al centro messaggi di Vtiger. Qui vedrai tre tipi di notifiche.
Messaggi
Il centro messaggi mostra messaggi di altri utenti CRM. Questi includono messaggi composti nel centro messaggi @mentione del tuo nome o di un gruppo a cui appartieni o messaggi su un record CRM come un contatto o un'opportunità, che includono te o il tuo gruppo @ indicato nel messaggio. Dai messaggi diretti, puoi semplicemente comporre una risposta dal centro messaggi, mentre per i messaggi sulle opportunità o altri record, puoi toccare il link al record per aprirlo e rivedere il contesto prima di rispondere.
Notifiche di eventi e attività
Gli altri due tipi di notifica che ricevi nel centro notifiche sono per eventi di calendario imminenti e eventi come quando ti viene assegnato un affare o caso, o hai perso una chiamata che è stata instradata tramite Vtiger.
Cerca in ogni campo su ogni record
Poi arriva la tradizionale funzionalità di app mobile che ti aspetteresti da un'app CRM mobile. La ricerca nell'app mobile di Vtiger è estremamente semplice da usare, ma potente. Non lascia nulla di intentato e cerca in ogni campo e in ogni record la stringa che hai inserito, inclusi i commenti. Quindi, supponiamo che tu stia cercando "Bob Smith", digitalo nella barra di ricerca e verranno visualizzati i record correlati di Bob. Se, tuttavia, ricordi le parole "migliori possibilità di vincere" in un commento su un'opportunità recente su cui hai lavorato, digita semplicemente quelle parole per far emergere l'opportunità.
Elenca le viste che presentano informazioni importanti
Le viste elenco nell'app mobile contano informazioni importanti laddove pertinenti. La vista elenco opportunità, ad esempio, ti consente di filtrare in base a tutti gli elenchi di opportunità che hai creato in Vtiger. Quando si mostra un elenco, ogni opportunità include informazioni chiave come opportunità con codice colore, importi in dollari e altro, in modo da poter vedere rapidamente e approfondire le opportunità che contano ora.
E più
- Creazione rapida di record CRM
- Calendario e vista delle attività
- Scanner per biglietti da visita
- Aggiungi e modifica la maggior parte dei record CRM
Puoi scaricare le app per dispositivi mobili iPhone, iPad e Android utilizzando le immagini collegate qui sotto.
