Quando sei in visita da un cliente, o sei in viaggio, o semplicemente hai una giornata impegnativa, ci sono tutte le possibilità che tu possa perdere un incontro. Potresti dimenticare di consegnare in tempo un file cruciale. Potresti non ricordare tutti gli incontri della giornata.
Poi c'è il Covid 19. Mentre lavorare da casa può sembrare un'opzione conveniente, non è privo di inconvenienti. È facile essere distratti nell'ambiente domestico. Connettersi e collaborare con il tuo team potrebbe non essere semplice se uno non ti fornisce aggiornamenti in tempo.
E se hai qualcuno che ti ricorda gli inviti del calendario e le scadenze delle attività?
Bene, lo fai, con Vtiger aiutante, il nostro assistente virtuale.
Aide è la nuova estensione Chrome di Vtiger che mostra gli eventi e le attività del tuo calendario per il giorno corrente. Installalo sul browser Chrome e si connette al CRM per recuperare le informazioni. La tua giornata lavorativa diventa più snella quando sai quali obiettivi devi raggiungere per la giornata.
Vantaggi di Vtiger Aide
- Non perdere mai più una riunione o una scadenza di un'attività: con Aide che ti ricorda le date e le scadenze, come puoi perdere una riunione o perdere una scadenza di un'attività?
- Preparati per le riunioni: l'opzione di ricerca ti porta direttamente al record CRM pertinente e ti assicura di avere le informazioni prontamente disponibili.
- Risparmia tempo: poiché la ricerca recupera i record CRM, non devi perdere tempo a cercare informazioni passando a schermate diverse nel CRM.
- Pianifica meglio il tuo lavoro: con Aide che elenca i tuoi eventi e le tue attività, puoi stabilire le priorità e concentrarti sulle attività giuste.
- Pianifica follow-up: puoi aggiungere una data e un'ora di follow-up in modo da poter impostare un'altra riunione direttamente nello stesso record dell'evento.
Usando Vtiger Aide
Quindi, come usi Vtiger Aide e cosa puoi farci? Vediamo i dettagli.
Installazione dell'estensione Vtiger Aide
Innanzitutto, scarica e installa Aide da Google Play Store e aggiungilo al tuo browser Google Chrome. L'icona Aide appare sul tuo browser.
Gestire i tuoi eventi
Vtiger Aide semplifica la gestione dei tuoi eventi visualizzando l'elenco degli eventi per il giorno con il nome (o l'oggetto) e l'ora. Basta fare clic sull'icona Aide per visualizzarli. Puoi partecipare alle riunioni direttamente con un clic – con il Pulsante Partecipa.
Poi c'è il Pulsante di aiuto. Facendo clic sul pulsante Helper si aprono i record di singoli eventi.
Nel registro puoi:
- Partecipa a una riunione
- Segna la riunione come – tenuta
- Aggiungi una riunione di follow-up con i dettagli, se necessario
- Riprogrammare una riunione
- Aggiungi e assegna attività per te stesso o per i membri del team
- Aggiungi i verbali della riunione nella finestra Note riunione
In effetti, puoi anche allegare e caricare immagini, aggiungere collegamenti a documenti o siti Web e altro ancora alle note della riunione.
Vuoi sapere chi ha partecipato al tuo evento?
Se stai utilizzando Zoom Meet o Webex, il pulsante Vtiger Helper ti offre opzioni extra. È possibile controllare il numero di invitati che hanno accettato l'invito e chi tra coloro che hanno partecipato alla riunione. Puoi anche avvisare coloro che sono stati invitati ma non hanno partecipato alla riunione.
Gestire le tue attività
Aide visualizza le attività per la data corrente e ti avvisa sulle attività che devi completare. Facendo clic sul record viene visualizzato anche il record dell'attività. È possibile cercare i dettagli dell'attività, modificare il nome di un'attività, aggiornare lo stato dell'attività e modificare la scadenza, se necessario.
Utilizzo della ricerca globale
Puoi utilizzare l'opzione Cerca per cercare informazioni nel CRM. Ti porta ai record pertinenti nel CRM in base alla tua ricerca. Non devi navigare nel CRM alla ricerca della schermata corretta. Ti aiuta a prepararti per le tue riunioni in anticipo o a cercare informazioni direttamente durante la riunione stessa.
Ora, Aide non è uno strumento utile? Scarica e installa Vtiger Aide e inizia a gestire al meglio la tua giornata!
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