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Semplifica la comunicazione in modo efficace con gli strumenti collaborativi Vtiger

Immagina una situazione in cui il tuo cliente ha sollevato una domanda relativa ai dettagli del prodotto e hai perso il ripristino a causa del tuo programma fitto di appuntamenti. Oppure, quando un cliente arrabbiato ti sta rimproverando e ti rendi conto che il team di supporto non ti ha informato di un problema sollevato da loro.

Il successo in un'azienda dipende principalmente da un'efficace collaborazione e comunicazione sia internamente che esternamente. Secondo uno studio di Deloitte, il 17% per cento dei dipendenti è più soddisfatto del proprio lavoro quando ha accesso a strumenti collaborativi. Inoltre, la maggior parte dei CRM fornisce senza dubbio strumenti che ti aiutano a collaborare senza problemi.

Maggiori informazioni sul CRM collaborativo

Ora, diamo un'occhiata più da vicino al tipo di collaborazione che avviene in un'azienda con alcuni esempi.

Collaborazione all'interno di un team

  • Un rappresentante di vendita vuole ottenere l'approvazione del manager per fornire uno sconto e concludere l'affare.
  • Un preventivo deve essere approvato prima di essere inviato al cliente.
  • Un agente di supporto vuole aiuto dai membri del proprio team per risolvere una query.

Collaborazione tra più team

  • Un rappresentante di vendita vuole discutere il problema di un cliente con il responsabile dell'assistenza.
  • La direzione vuole tenere una riunione a tutti gli effetti per discutere le strategie per aumentare i ricavi per il prossimo trimestre.
  • I team di vendita, marketing e supporto vogliono avere una visione a 360 gradi del
    dati dei clienti invece di cercare ovunque.

La collaborazione tra un'azienda e i suoi clienti

  • Programmazione di un incontro con il cliente per discutere in dettaglio un prodotto.
  • Invio di e-mail a clienti potenziali ed esistenti con offerte o sconti.
  • Creare un caso quando un cliente solleva un problema.

Tutti i punti che ho menzionato sopra aumentano la produttività e aumentano la soddisfazione dei clienti. Se stai utilizzando un solido CRM con funzionalità collaborative avanzate, semplifica e snellisce queste attività aziendali e produce risultati migliori.

Diamo un'occhiata a come Vtiger migliora la collaborazione all'interno dell'organizzazione con i suoi strumenti integrati.

I 6 migliori strumenti collaborativi in ​​Vtiger CRM

Azioni

Azioni

Quando fai parte di un team a contatto con i clienti, diventa importante rimanere aggiornato sulle attività imminenti e tenere traccia del coinvolgimento dei clienti e delle prestazioni del team. E, per semplificare queste attività, Vtiger ha introdotto il modulo Azioni nel CRM. Il modulo Azioni di Vtiger è una soluzione perfetta per pianificare le tue attività in modo organizzato.

Con diversi promemoria e impostazioni, Actions si comporta come il tuo assistente personale, ricordando di tutte le attività che devono essere svolte in tempo.

Ci sono diverse schede nel file Azioni della tigre modulo che ti aiuta a separare le tue attività quotidiane. Vediamoli ora:

  • Scheda Azioni personali: Raccoglie tutte le chiamate, le riunioni e le attività in un unico posto. Visualizza le attività in scadenza per oggi, la prossima settimana e il mese che ti aiuta a dare priorità alle tue attività in modo efficiente.
  • @Scheda Menzioni: Riceverai una notifica quando qualcuno ti menziona per discutere di un record di contatto. Puoi anche rispondere alla notifica utilizzando emoji, cercare con parole chiave una @menzione specifica, ecc.
  • Scheda Aggiornamenti: Ti aggiorna istantaneamente quando lo stato di un record viene modificato o un elenco viene condiviso con te come un elenco di contatti o un elenco di campagne di marketing.
  • Scheda Impegni: Visualizza tutti gli avvisi relativi alle tue e-mail. Ad esempio, se il tuo cliente apre la tua posta, risponde alla tua posta, fa clic su un collegamento, scarica o ricondivide un documento, ecc.

Utilizzando le azioni di Vtiger, puoi impostare diversi avvisi, in base a quali notifiche ti vengono inviate automaticamente.

Ad esempio, con Avvisi attività, riceverai una notifica su:

  • I tuoi compiti scaduti e imminenti.
  • Un caso ti è stato assegnato.
  • Le attività della tua squadra, ecc.

Per saperne di più sugli avvisi Vtiger, leggi questo blog e stare al passo con la curva degli affari.

Eventi

Evento

Un evento è un'attività programmata per essere svolta in una data specifica. Può essere semplice come un incontro con il tuo cliente o un webinar di marketing sulle nuove funzionalità o persino il lancio di un prodotto.

In Vtiger CRM, puoi creare eventi utilizzando il Eventi modulo e imposta promemoria in modo da non perderli. Ad esempio, se sei un rappresentante di vendita puoi creare un evento se vuoi mostrare una presentazione di prodotto ai clienti. È possibile aggiungere un oggetto, una data, un'ora, partecipanti, promemoria e un tipo di attività. Puoi definire vari tipi di attività come chiamate, riunioni online (Via Zoom o Google Meet), riunioni in loco, ecc.

Puoi integrare app di terze parti, automatizzare i flussi di lavoro e personalizzare gli eventi per varie attività in base alle esigenze.

Puoi creare un evento a partire dal:

  • Aggiungi evento: Puoi creare un evento con il pulsante Aggiungi evento nel modulo Eventi. È possibile visualizzare i record degli eventi in Visualizzazione elenco, Visualizzazione Kanban e Visualizzazione calendario. La Visualizzazione elenco mostra tutti i tuoi eventi nel modulo elenco. Kanban View mostra i tuoi eventi nelle schede e Calendar View mostra i tuoi eventi contrassegnati nel calendario.
  • Creazione rapida: Puoi creare un evento utilizzando questa funzione e compilare i dettagli necessari. Altre informazioni possono essere aggiunte in seguito.
  • Da un altro record nel CRM: Puoi anche creare un evento da diversi moduli: Contatti, Offerte, Organizzazioni o Preventivi.
  • Google Incontro: Se hai integrato Google Meet con Vtiger CRM, puoi creare un evento da Google Meet, generare collegamenti e inviarlo ai partecipanti. L'evento verrà registrato nel Calendario CRM.

Dopo aver creato un evento, puoi inviarlo a più invitati.
Puoi condividere i dettagli dell'evento e i collegamenti con i partecipanti tramite e-mail. Nella registrazione dell'evento è possibile registrare note e allegare e condividere file e documenti. E dopo l'evento, puoi ottenere statistiche sul numero di partecipanti e sull'identità dei partecipanti.

Puoi anche creare eventi ricorrenti come riunioni quotidiane. Il modulo Eventi ti offre anche un'opzione per unire eventi se sono presenti eventi duplicati o simili creati con le stesse informazioni.

Con il modulo Eventi, puoi gestire e dare priorità alle tue attività per raggiungere la produttività al suo livello ottimale.

Compiti


Task

Se sei una persona che annota cose importanti da completare su un foglio, allora dovresti saperlo Gestione dei compiti in Vtiger CRM. Con il modulo Attività di Vtiger puoi creare un'attività, monitorare lo stato e impostare promemoria per rimanere al passo con la tua attività. Simile ad altri strumenti, ti consente di creare attività da diverse funzionalità come Creazione rapida, record di contatti, ecc. E visualizza le attività in Visualizzazione elenco, Visualizzazione Kanban, ecc.

Una cosa che si distingue dalle altre funzionalità è che puoi creare attività secondarie se hai più attività da completare in un'attività principale. Puoi impostare promemoria e con i registri del tempo puoi tenere traccia della quantità di tempo che dedichi a ciascuna attività.

Quando hai difficoltà a completare un'attività, puoi chiedere aiuto ai membri del tuo team utilizzando @menzioni.

Il corso Compito in Vtiger è un ottimo strumento per tracciare, gestire e monitorare le tue attività commerciali senza troppa dipendenza. Fornisce una piattaforma per fissare obiettivi in ​​modo che i clienti non debbano aspettare a lungo per ottenere i loro risultati in tempo. Ciò alla fine porta a una maggiore soddisfazione del cliente e a una maggiore collaborazione, che è essenziale per alzare l'asticella dei ricavi aziendali.

Documenti


Documenti

La creazione e la gestione dei documenti è un'attività laboriosa che richiede molto tempo per la loro preparazione. Ci saranno molti documenti in un'azienda che il team di vendita e marketing dovrà archiviare, condividere e modificare secondo necessità.

vtiger di Modulo documenti è una destinazione unica che non riguarda solo la creazione, l'archiviazione e il monitoraggio dei documenti. Ci sono molte azioni che puoi eseguire usando il modulo Documenti. Sono:

  • Crea un documento utilizzando Creazione rapida o il Modulo documenti. Inoltre, aggiungi al documento moduli correlati come contatti, organizzazioni, prodotti per offerte e così via.
  • Carica documenti internamente o esternamente da Google Drive o Dropbox. Collega cartelle esterne ai documenti di Vtiger.
  • Condividi il documento con i tuoi clienti sotto forma di link o allegato.
  • Scarica, importa e stampa i documenti utilizzando modelli personalizzabili.
  • Visualizza i documenti in diversi modi. Come la Visualizzazione elenco elenca tutti i documenti salvati, la Visualizzazione miniature elenca i documenti in base ai documenti aperti di recente, ecc.

Centralizza tutti i tuoi documenti pubblici, privati ​​e riservati in un'unica piattaforma. Modulo documenti in Vtiger ti fornisce aggiornamenti in tempo reale se i tuoi clienti eseguono azioni. Oltre a ciò, puoi collaborare con i tuoi clienti e monitorare il loro coinvolgimento, il che è vantaggioso per avere una prospettiva sul loro livello di coinvolgimento.

Documenti con firma elettronica

Documento di progettazione

Le firme elettroniche o Esign consentono alle aziende di ottenere tutti i documenti rilevanti come contratti o ordini firmati tramite supporti digitali. Facilita il compito di firmare documenti non essendo presente fisicamente. Le firme elettroniche sono un modo moderno per confermare l'identità dei clienti.

Vtiger CRM ha integrato il Caratteristica di design per semplificare il processo di condivisione dei documenti e di farli firmare in tempo. DocuSign è un'applicazione di terze parti che consente di evitare la stampa, la scansione e l'invio di documenti tramite carta.

È possibile creare un documento di firma elettronica da Modulo segno E di Vtiger e da altri moduli come contatti, organizzazioni, ecc. Ma puoi aggiungere solo fino a 3 firmatari per un singolo documento. Prima di inviare il documento, puoi aggiungere tag di firma che consentano al firmatario di firmare nella posizione appropriata.

Una volta che il documento è stato inviato per la firma, Vtiger aggiorna automaticamente lo stato, l'ID transazione, ecc., Sui timestamp. I documenti possono essere inviati in formato pdf ai clienti utilizzando modelli integrati per renderli attraenti e accattivanti.

Puoi tenere traccia degli aggiornamenti dopo averli condivisi che verranno visualizzati come inviati, consegnati, visti, in corso, firmati, ecc., nella modulo firma elettronica. In base all'azione del cliente lo stato verrà caricato automaticamente nei record del CRM.

Il modulo del segno E di Vtiger è affidabile, veloce ed economico. Risparmia l'utilizzo della carta poiché tutto viene eseguito elettronicamente. Implementa questa soluzione per la tua azienda per concludere rapidamente affari e aumentare i tassi di conversione.

Conformità

Conformità

Ti sei mai stancato di ottenere l'approvazione del tuo manager in merito al budget da utilizzare per scopi di marketing? Oppure uno sconto nel preventivo da condividere con il cliente prima della chiusura dell'affare. È molto difficile incontrare persone che occupano posizioni più alte e portare a termine le cose in tempo a causa dei loro impegni.

Considerando tutti i problemi sopra menzionati, il software CRM ha automatizzato il processo di approvazione per aumentare l'efficienza e risparmiare tempo negli affari. E cerchiamo di capirli usando la funzione di approvazione unica di Vtiger nel CRM.

Il corso Modulo omologazioni in Vtiger consente ai team di impostare processi di approvazione aderendo agli standard aziendali. Puoi impostare più gerarchie se hai bisogno dell'approvazione di più persone. E gli approvatori di solito segnalano manager di team diversi.

Puoi creare un processo di approvazione in Vtiger se i criteri di approvazione sono soddisfatti correttamente. Inoltre, per diversi moduli come casi, progetti, ordini di vendita, ordini di acquisto, fatture, ecc., è possibile creare approvazioni. Una volta che il processo di approvazione è in attesa, non è possibile apportare modifiche al record.

Durante l'invio di un record per l'approvazione, è possibile allegare collegamenti o documenti correlati per una maggiore chiarezza sull'argomento.

Una richiesta di approvazione viene ricevuta da e-mail, azioni, record correlati e così via e il responsabile dell'approvazione può approvare o rifiutare l'approvazione in base a diversi fattori e condizioni.

Il corso Modulo omologazioni è un'ottima funzionalità che elimina la dipendenza dandoti la possibilità di scegliere tre approvatori. La funzione di approvazione di Vtiger è ora disponibile sull'app mobile per tenerti aggiornato sempre e ovunque.

Non aspettare più. implementa queste funzionalità iscrivendoti a un 15 giorni prova gratuita.