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Semplifica il flusso delle fatture tra vendite, supporto e contabilità con le integrazioni Xero, Quickbooks e Tally di Vtiger

Per garantire un'esperienza cliente completa, i team di vendita, supporto e contabilità devono costantemente trasmettere le informazioni tra di loro. Ad esempio, quando si chiude un'opportunità di vendita, un collaboratore commerciale deve inviare informazioni sull'affare al team contabile per generare e inviare una fattura di vendita. Se in un secondo momento un cliente chiama per chiedere dei numeri sulla fattura, raggiunge il servizio clienti, che deve contattare il team di contabilità per saperne di più. Senza un'integrazione contabile CRM +, queste squadre si scambiano informazioni su telefonate, e-mail, chat e / o documenti cartacei, poiché solitamente lavorano in sistemi diversi.

Non è solo il tempo che è sprecato, però. Uno scambio manuale di informazioni, ad esempio dalle vendite alla contabilità, significa anche l'inserimento manuale dei dati. Quando ciò accade, possono verificarsi errori tipografici o voci ridondanti, causando problemi che si complicano in seguito. Quando un addetto alle vendite chiude un affare molto combattuto e le mani fatturano al team di contabilità, sarebbe infuriato per scoprire che i problemi di fatturazione stanno bloccando il suo accordo.

Vtiger elimina tali errori e consente di rispecchiare automaticamente i dati tra il CRM e il software di contabilità che si utilizza per garantire che i team di vendita, supporto e contabilità si trovino sulla stessa pagina con dati accurati e accessibili. Vtiger si integra con i software di contabilità più comunemente usati come Xero, Quickbookse conteggio. Utilizzi altri software di contabilità diversi da quelli elencati? Usa Zapier per collegarti perfettamente ad esso.

Ecco i vantaggi di 4 di integrare il tuo software di contabilità con Vtiger:

Accelerare il fattura processo di creazione:

Quando un collaboratore alle vendite chiude un affare, i dati di fatturazione come nome del cliente, indirizzo di fatturazione, indirizzo di spedizione e prodotti / servizi acquistati vengono inoltrati al team di contabilità per generare una fattura. Queste informazioni vengono solitamente digitate una volta dal collaboratore delle vendite, quindi scambiate con la contabilità, spesso tramite e-mail o note tipizzate, solo per essere nuovamente digitate in contabilità dal personale addetto alla contabilità. Parlare di inefficiente Con il software di contabilità Vtiger +, gli addetti alle vendite possono creare una fattura da virgolette or ordini di vendita, proprio all'interno di Vtiger, in pochi clic, quindi sincronizzarlo con il tuo software di contabilità per il team di contabilità da elaborare. Creazione più rapida, nessuna doppia entrata e nessun errore. Cosa non è da amare?

Accedi alle fatture in qualsiasi momento da qualsiasi sistema

Quando si hanno a che fare con fatture cartacee, trovare una fattura particolare in una pila è lunga e frustrante. Ma con un software CRM basato su cloud come Vtiger, puoi cercare un cliente o una fattura e tutte le citazioni correlate, l'ordine di vendita e la cronologia di interazione con il cliente in pochi clic e tasti, in qualsiasi momento da qualsiasi posizione su desktop, dispositivo mobile o tablet .

Ricevi avvisi in tempo reale sulle modifiche della fattura

Senza sistemi sincronizzati, se un team di contabilità rileva errori in una fattura, dovrà eseguire singolarmente e inviare manualmente le fatture modificate alle vendite e al supporto ogniqualvolta sorge una domanda del cliente. Rendilo disponibile sotto il record CRM del cliente quando un addetto alle vendite o all'assistenza lo apre! Vtiger ti consente di inserire qualsiasi nuova fattura creata nel software di contabilità direttamente nel CRM sotto il record del cliente e può avvisare l'addetto alle vendite o all'assistenza incaricato della relazione con il cliente se ciò dovesse accadere.

Ricevi i pagamenti prima accettando i pagamenti online

Una volta che una fattura è stata generata e inviata a un cliente, permettigli di pagarti più rapidamente e più facilmente facendoli pagare online. Per questo, Vtiger si integra con gateway di pagamento ampiamente utilizzati come Authorize.net e PayPal. I pagamenti dei clienti vengono automaticamente applicati alle fatture pertinenti, mentre viene visualizzato il saldo residuo se un pagamento non viene effettuato per intero.

L'integrazione del software CRM e contabilità consente ai team di vendita, assistenza e contabilità di scambiarsi informazioni senza interruzioni e aumenta la produttività riducendo il lavoro necessario per rimanere sincronizzati. Hai domande o vuoi aiuto per integrare il tuo software di contabilità con Vtiger? Lasciaci un commento qui sotto o inviaci un'e-mail a [email protected].