Le organizzazioni di vendita, assistenza clienti e contabilità sono così diverse, ma affinché un'azienda funzioni senza intoppi, le informazioni devono fluire ininterrottamente tra di loro. Caso in questione: l'attenzione del potenziale cliente è sempre in calo, quindi mentre ce l'hanno i rappresentanti di vendita hanno bisogno di un accesso immediato ai prezzi correnti dei prodotti per prendere decisioni rapide ed efficaci. Nel frattempo, i rappresentanti dell'assistenza sommersi devono accedere alle cronologie degli acquisti dei clienti per dare la priorità agli impegni e fornire assistenza. Non aiuta il fatto che i prezzi correnti e le cronologie degli acquisti risiedano nella contabilità, che a sua volta necessita di informazioni di contatto, ottenute dalle vendite e dal supporto, per avviare le transazioni. Un'azienda è una squadra e, indipendentemente dal fatto che tutti si parlino o meno, le informazioni devono essere condivise.
Vtiger è nuovo Integrazione Xero aiuta a rispondere a questa esigenza. Sincronizzando contatti, prodotti e fatture in modo bidirezionale o, se lo desideri, l'aggiornamento solo in una direzione (di solito da Xero a Vtiger), consente la collaborazione passiva e la condivisione delle informazioni che aumenta la produttività, consente di risparmiare tempo e riduce gli errori.
Dedica meno tempo alla ricerca di indirizzi e-mail e numeri di telefono con le informazioni di contatto aggiornate in Xero
Il personale addetto alla contabilità ha bisogno delle informazioni di contatto di un cliente per creare e inviare fatture. Assicurati di averlo sempre non appena viene concluso un affare, sincronizzandolo automaticamente dal record di contatto Vtiger del destinatario a Xero. Ciò riduce il tempo per elaborare le fatture e il potenziale di errori nell'inserimento manuale dei dati.
Risparmia tempo e forse anche offerte con prodotti e prezzi attuali in Vtiger
Quando si lavora su un preventivo, ma senza le informazioni necessarie per completarlo, è più probabile che un rappresentante di vendita ritardi la sua conclusione - sfortunatamente i tempi di attenzione del cliente non aspettano. Secondo un Bidsketch studio delle proposte di vendita 25,000, la proposta di perdita media raggiunge un potenziale 6 più lento rispetto alla proposta media vincente. Per i casi in cui la lenta proposta è stata la causa, la sincronizzazione istantanea dei prezzi dei prodotti da Xero a Vtiger consente ai rappresentanti di vendita di quotare più velocemente, portando loro una variabile più vicina alla vincita.
Riduci i minuti dal tuo preventivo al processo di fatturazione
Un rappresentante di vendita invia un preventivo a un cliente. Il cliente lo approva. Cosa succede dopo? Con l'integrazione Vtiger-Xero, il rappresentante delle vendite può, con un solo clic, trasformare quella citazione in Vtiger in una fattura che viene inviata direttamente a Xero per l'elaborazione tramite contabilità. Nessun errore di immissione manuale, nessuna e-mail, nessun problema.
Individua nuove strategie di vendita con i rapporti sulla cronologia degli acquisti
Con fatture precise a Vtiger, i responsabili delle vendite possono scoprire nuove opportunità di vendita e cross-selling. Un ipotetico team di vendita di computer che sa che 20% degli acquisti di computer è seguito in un mese da un acquisto di disco rigido esterno, sa anche che il lancio durante la vendita iniziale, o ai clienti passati che non hanno ancora raggiunto, è probabilmente una buona idea.
Sincronizza in qualsiasi direzione abbia senso
Sincronizza i record in due modi:
- Sincronizza in una direzione: solo da Vtiger CRM a Xero o Xero a Vtiger.
- Sincronizza in entrambe le direzioni, utilizzando il record più aggiornato.
Poiché le aziende spesso mantengono un sistema come una riserva di verità (di solito un software di contabilità), la sincronizzazione unidirezionale garantisce che le modifiche apportate in altri non influiscano sull'integrità di quella riserva di verità.
Nel frattempo, la sincronizzazione in entrambe le direzioni elimina la necessità di reinserire i dati ogni volta che un record viene aggiornato. Che si tratti di un venditore che aggiunge nuove informazioni di contatto in Vtiger o di un membro del personale contabile che elabora una fattura in Xero, le informazioni diventano disponibili nell'altro sistema quando è necessario.
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