Articoli contrassegnati con "blog CRM"

Trigger manuale del progettista di processo

Piccole cose grandi – Trigger manuale del progettista di processo

Bentornati in un altro capitolo della serie di blog Big Little Things, in cui evidenziamo alcune delle funzionalità e dei miglioramenti meno conosciuti e talvolta trascurati in Vtiger CRM che danno un grande pugno. Questo post mette in evidenza il trigger manuale di Process Designer, che consente agli utenti di inserire manualmente i record in un flusso di Process Designer. Immergiamoci e impariamo di più su questo potente miglioramento.

Che cos'è Process Designer?

Progettista di processo è uno strumento di Business Process Automation (BPA) che consente agli utenti di automatizzare i propri processi e flussi aziendali utilizzando un'interfaccia grafica intuitiva. Gli utenti ottengono una bella rappresentazione visiva dei loro processi e flussi e possono creare qualsiasi cosa, da semplici flussi a percorso singolo a complessi flussi multipercorso. Per ulteriori informazioni su Process Designer e tutte le sue funzionalità, fare clic su qui.

Blog di Process Designer - Immagine 1 Flusso semplice
Blog di Process Designer - Immagine 2 Flusso complesso

Che cos'è un trigger?

Un trigger inserirà i record in un flusso di processo quando vengono soddisfatti determinati parametri o condizioni impostati. In Process Designer, prima dell'implementazione del trigger manuale, tutti i trigger erano automatizzati. Tuttavia, a volte è necessario inserire manualmente i record in un flusso di processo per soddisfare esigenze aziendali uniche. È qui che entra in gioco il trigger manuale di Vtiger.

Blog di Process Designer - Immagine 4 Trigger manuale

Che cos'è un trigger manuale?

Un trigger manuale offre all'utente la possibilità unica di inserire record in un flusso di processo senza fare affidamento su campi specifici o condizioni di record.

Come accennato in precedenza, alcune aziende hanno la necessità di inserire manualmente un record in un flusso di processo. Ad esempio, gli utenti potrebbero avere la propria idea di quando un record deve essere inserito in un flusso di processo o potrebbe verificarsi un evento specifico che giustifica l'inserimento manuale di un record in un flusso di processo. Il miglioramento dell'aggiunta di un trigger manuale in Process Designer di Vtiger mette più potere nelle mani dell'utente ed è stato progettato per soddisfare le esigenze uniche dei nostri clienti.

Come utilizzare un trigger manuale?

Il primo passaggio durante la creazione di un flusso in Process Designer consiste nel selezionare un trigger. Sono disponibili tre opzioni di trigger:

  1. Crea: si attiva quando viene creato un record
  2. Aggiorna (include la creazione) – Si attiva quando un record viene aggiornato, inclusa la creazione del record
  3. Manuale: consente agli utenti di inserire manualmente i record in un flusso di processo
Blog di Process Designer - Immagine 3 Trigger manuale

Dopo aver selezionato un trigger manuale e pubblicato un processo, spetta agli utenti nel CRM aggiungere manualmente i record al processo. Questo può essere fatto in diversi modi:

Visualizzazione riepilogativa di un processo

Una volta che un processo è impostato su un trigger Manuale e pubblicato, gli utenti possono fare clic sulla scheda Record mentre si trovano nella vista Riepilogo di un processo che mostrerà un elenco di tutti i record attualmente nel processo. Con la scheda Record aperta, fare clic sul pulsante "Aggiungi al processo" e l'utente verrà portato alla visualizzazione elenco del modulo per il quale è in esecuzione il processo. Da lì, l'utente può selezionare uno o più record da aggiungere al processo.

Blog di Process Designer - Scheda Record dell'immagine 5 Blog di Process Designer - Immagine 6 Scheda Record Visualizzazione elenco

List View

Nella visualizzazione elenco per un modulo su cui sono in esecuzione processi, gli utenti possono selezionare record singoli o multipli e aggiungerli a un processo in esecuzione che dispone di un trigger manuale. Gli utenti possono semplicemente selezionare i record che desiderano aggiungere al processo e fare clic sul pulsante "Aggiungi al processo" nel menu Azioni di visualizzazione elenco. Gli utenti verranno quindi indirizzati a una finestra in cui possono selezionare il processo per il quale desiderano aggiungere manualmente i record.

Blog di Process Designer - Immagine 7 Visualizzazione elenco
Blog di Process Designer - Immagine 8 Visualizzazione elenco popup

Visualizzazione di riepilogo su un record

Quando si visualizza un record in visualizzazione di riepilogo in un modulo che ha processi in esecuzione con un trigger manuale, gli utenti possono selezionare la scheda Processi in esecuzione e fare clic sul pulsante "Aggiungi al processo" per aggiungere rapidamente il record a un processo attivo.

Blog di Process Designer - Immagine 9 Vista di riepilogo

Da questa stessa scheda, gli utenti possono anche visualizzare tutti i Processi in esecuzione in cui il record è attivo. Gli utenti possono facilmente aggiungere il record a più processi facendo clic sul pulsante "Aggiungi al processo".

Blog di Process Designer - Immagine 10 Vista di riepilogo

Comprendere cos'è un trigger manuale e come utilizzarlo è il primo passo nella creazione di flussi di processo unici per la tua organizzazione. Process Designer e il miglioramento Manual Trigger possono aiutare a risparmiare tempo prezioso per la tua organizzazione elevando i tuoi processi e flussi di lavoro al livello successivo.

Prendi Vtiger per un test drive oggi

Clicchi qui per iscriverti a una prova gratuita di 15 giorni o provare la nostra edizione pilota gratuita per sempre.

Importanza dell'apprendimento elettronico

Sei vantaggi dell'e-learning per le organizzazioni

L'e-learning sta guadagnando popolarità nelle organizzazioni per attività di formazione e onboarding. Sebbene il concetto di e-learning fosse in atto durante il periodo pre-pandemia, la sua richiesta ...
Banner di meditazione nella vita quotidiana

La meditazione nella vita quotidiana

Nello stile di vita frenetico e hi-tech di oggi, la vita è diventata meccanica. Si tratta di gratificazione immediata con ogni sorta di lusso e raffinatezza. D'altro canto, ...
Big Little Things-Timelog

Piccole grandi cose: diari temporali

Bentornati alla serie di blog Big Little Things, in cui mettiamo in evidenza alcune delle funzionalità e dei miglioramenti meno conosciuti e talvolta trascurati in Vtiger CRM ...
Banner di produttività per le piccole imprese

Strumenti per aumentare la produttività nelle piccole imprese

Cos'è la produttività? La produttività determina lo standard dei risultati. La produttività si riferisce generalmente alla capacità di un individuo, di un team o di un'organizzazione di lavorare in modo efficiente all'interno di ...
LMS per la formazione al marketing 2

Sfrutta LMS per migliorare le competenze di marketing

Il marketing al giorno d'oggi richiede un'intera gamma di competenze che includono copywriting, analisi, creazione di contenuti, ecc., ma non tutti i dipendenti della tua organizzazione ...
blog Immagine 7

Vtiger LMS: crea corsi personalizzati che soddisfano le tue esigenze di L&D

Nei nostri blog precedenti, hai appreso perché un sistema di gestione dell'apprendimento (LMS) è importante per un'azienda e come un LMS può aiutare con ...
Banner del blog di perfezionamento

Upskill e Reskill: sii migliore di te

I tempi stanno cambiando rapidamente e non si può negare che il ritmo del cambiamento tecnologico continua ad aumentare e nel mondo globalizzato di oggi, le richieste di ...
Formazione del servizio clienti tramite LMS

Forma il tuo team di supporto utilizzando LMS e fornisci risoluzioni più rapide

Quando le aziende non soddisfano le aspettative dei clienti in termini di fornitura di un servizio di qualità, ritardo nei tempi di risposta, ecc., mostra un chiaro segno di scarsa ...
LMS per la formazione alla vendita

Modi intelligenti per utilizzare LMS per la formazione alle vendite

L'apprendimento aziendale consiste principalmente nell'ampliare le tue conoscenze aziendali e nel presentarle correttamente ai tuoi clienti. Tuttavia, essendo le vendite la spina dorsale di un'azienda, ...
Funzione LMS

Prossimamente – Funzione Vtiger LMS. La tua soluzione di formazione completa.

Le aziende con un processo di coaching formale vedono il 91.2% del raggiungimento della quota complessiva, rispetto all'84.7% del raggiungimento della quota per le aziende con un processo di coaching informale ...
Caricamento in corso
Copyright 2022 Vtiger | Privacy | Centro legale e politico