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Piccole cose grandi - Personalizzazione di una vista

Piccole grandi cose: personalizzazione di una vista

Bentornati alla serie di blog Big Little Things, in cui mettiamo in evidenza alcune delle funzionalità e dei miglioramenti meno conosciuti e talvolta trascurati in Vtiger CRM che danno un grande pugno. Questo blog evidenzia come gli utenti Vtiger possono personalizzare Una vista per assicurarsi che vedano i dati più rilevanti per i record correlati nel CRM. Immergiamoci e scopriamo di più su questa entusiasmante funzionalità.

Cos'è una vista?

One View è un vero punto di svolta per gli utenti CRM, consentendo loro di ottenere rapidamente informazioni preziose mentre ottengono una visione a 360 gradi dei loro record su un'unica schermata. Ad esempio, se gli utenti stanno visualizzando un record di contatto nella visualizzazione di riepilogo, possono visualizzare l'organizzazione, le offerte, i casi, i preventivi e così via correlati.

Big Little Things Una vista (1 vista Riepilogo)

One View consente inoltre agli utenti di fare clic sul record correlato per espanderlo e visualizzarne i campi chiave, i campi di intestazione e le azioni successive. Ciò consentirà di risparmiare tempo prezioso per i team di vendita, marketing e supporto che cercano approfondimenti e dati relativi a un singolo record.

Grandi piccole cose Una vista (2 campi chiave)

Gli utenti possono anche creare record correlati aggiuntivi, aprire un record correlato in una nuova scheda ed eseguire altre attività di sensibilizzazione sui record correlati come e-mail, telefonate e messaggi SMS.

Infine, One View è dove puoi impostare il ruolo di contatto dell'affare su un record di contatto correlato all'affare. L'impostazione del ruolo di contatto dell'affare è un passaggio cruciale per aiutare a concludere più affari identificando i responsabili delle decisioni. Influenza anche il punteggio dell'offerta quando si utilizza il Calcolo AI caratteristica.

Big Little Things Una vista (6 ruoli di contatto dell'affare)

Come personalizzare una vista.

La personalizzazione di One View è un processo semplice che può essere eseguito dagli amministratori di un account. Esistono due modi per accedere alla pagina di personalizzazione di One View:

  1. Dalla vista di riepilogo su un record.
  2. Big Little Things Una vista (3 Personalizzazione di una vista Riepilogo)
  3. Da Layout e campi del modulo (nella pagina Impostazioni).
Big Little Things Una vista (4 Personalizzazione dei layout dei moduli di una vista)

Una volta che gli utenti hanno effettuato l'accesso alla pagina di personalizzazione di One View, possono trascinare e rilasciare eventuali "Relazioni disponibili" (Moduli) nella sezione "Relazioni mostrate in One View" per aggiungerle a One View per quel modulo. Gli utenti possono anche riordinare o rimuovere le relazioni da One View con un paio di clic.

Big Little Things Una vista (5 Personalizzazione della pagina di una vista)

Una volta che l'amministratore ha personalizzato la configurazione, questa apparirà per tutti gli utenti dell'account. Ciò consente una personalizzazione unica a seconda delle esigenze aziendali di un'azienda.


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