Ogni organizzazione ha processi unici per gestire le relazioni con i clienti. Alcune aziende potrebbero richiedere un set univoco di campi dati per tenere traccia di ogni interazione con il cliente. Inoltre, alcune organizzazioni con un processo di vendita univoco potrebbero richiedere più fasi per l'approvazione.
Per lo più, le aziende si affidano a un'applicazione CRM per gestire le interazioni con i clienti, ma non tutti i CRM soddisfano le esigenze aziendali. Questo è il motivo per cui il software CRM ha un'opzione di personalizzazione. Con le personalizzazioni, le aziende possono garantire che il sistema funzioni correttamente piuttosto che costringere i team ad adattarsi a un rigido sistema CRM.
Personalizzando i sistemi CRM, le organizzazioni possono farlo
- Semplifica i flussi di lavoro: Creando flussi di lavoro personalizzati e automatizzando le attività ripetitive, i diversi team possono lavorare in modo efficiente e concentrarsi su attività di maggior valore.
- Migliora la precisione dei dati: Includendo campi di dati specifici rilevanti per il business, puoi assicurarti che tutti i dati importanti siano archiviati nel CRM. Puoi anche assicurarti che i campi siano correttamente formattati e mappati su dati accurati.
- Migliora le relazioni con i clienti: Personalizzando i campi dati essenziali e i flussi di lavoro, puoi ottenere informazioni più approfondite sui dati dei clienti e offrire un servizio personalizzato. Alla fine, sarai in grado di costruire relazioni forti.
- Promuovere la crescita aziendale: Quando tutte le tue operazioni procedono senza intoppi, puoi fornire un eccellente servizio clienti, portando alla crescita del business.
Quindi, quali sono le entità essenziali che possono essere personalizzate? Analizziamolo nella prossima sezione.
Cose essenziali da personalizzare in un CRM
Le applicazioni CRM possono essere altamente personalizzabili per soddisfare le tue specifiche esigenze aziendali. Ma sai cosa dovrebbe essere personalizzato per aggiornare il tuo processo aziendale? Capiamo.
Campi dati: I campi sono informazioni associate a un record. Ad esempio, indirizzo e-mail, numero di telefono, ecc. di un contatto. Puoi aggiungere o eliminare campi per acquisire informazioni specifiche, offrendoti molta flessibilità.
Flusso di lavoro e automazione: I flussi di lavoro sono una personalizzazione incredibilmente potente che ti aiuta a standardizzare e automatizzare i tuoi processi aziendali. Ad esempio, puoi creare un flusso di lavoro che invii a un cliente un'e-mail di ringraziamento automatica una volta effettuato un ordine. Puoi anche inviare e-mail una volta che l'ordine è stato consegnato chiedendo loro di condividere la loro esperienza.
Canale di vendita: Le fasi della pipeline possono essere personalizzate per riflettere il processo aziendale specifico. Se il tuo manager vuole che tu fornisca una demo a tutte le offerte subito dopo la negoziazione, puoi creare un evento che invii automaticamente inviti alla demo a tutte le offerte. In questo modo, puoi aumentare l'efficienza e la precisione delle tue attività commerciali.
integrazioni: I sistemi CRM possono essere personalizzati per consentire integrazioni di terze parti. È possibile integrare software di contabilità, social media e gestione dell'inventario per eseguire attività specifiche in modo efficace.
Dashboard: I dashboard determinano il tipo di informazioni che devono essere visualizzate dagli utenti. Puoi personalizzare i tuoi dashboard a livello organizzativo e individuale. Puoi creare dashboard predefiniti per i tuoi clienti, consentendo loro di vedere dettagli importanti. Ciò consente a tutti di vedere tutte le informazioni nel posto giusto.
Report e analisi: CRM ti consente di generare report sulla domanda per i tuoi clienti e membri del team. I report sono utili solo per visualizzare le metriche; alcuni non aggiungono alcun valore a certe squadre. Pertanto, puoi scegliere quali dati devono essere presentati ai tuoi team e alle parti interessate.
In conclusione, la personalizzazione del CRM è fondamentale per cambiare le esigenze aziendali e migliorare l'esperienza complessiva del cliente. Può anche aiutare le aziende a raccogliere dati significativi e accurati, che aiutano a prendere decisioni informate.
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