Duplica-contatti

Fai il tuo primo passo verso la conformità con GDPR - elimina i contatti duplicati

Sulla scia del GDPR, le aziende stanno adottando misure per mantenere i propri dati CRM accurati e aggiornati. Tuttavia, molte aziende, senza rendersene conto, falliscono nei loro sforzi per essere conformi a causa di un problema comune: i record duplicati.

In che modo duplicare i record dei contatti mette a repentaglio i tuoi sforzi per conformarsi a GDPR?

Supponiamo che tu abbia salvato i dettagli di contatto di uno dei tuoi clienti, Matthew McLeon, due volte. Un record ha Matthew McLeon come nome, ID e-mail e data di nascita. E l'altro disco riporta Matt McLeon come nome, ID e-mail, data di nascita e numero di telefono.

Matthew vuole sapere quali informazioni personali hai in tuo possesso. Esamini il CRM, trovi il primo contatto con Matthew McLeon come nome e gli dici che hai il suo ID e-mail, la data di nascita e l'indirizzo di casa. Non sai che c'è un altro record che contiene il suo numero di telefono. Dopo alcuni mesi, chiami Matthew per parlargli di un'offerta. Ma Matthew è infastidito perché non è stato informato che avevi il suo numero, chiaramente infrangere il GDPR.

Questo è solo un esempio di come i duplicati possono distruggere gli sforzi di conformità GDPR.

Come gestire i duplicati?

Se stai utilizzando Vtiger, verificare i dati CRM per i duplicati è un compito facile. Lo strumento di gestione duplicato di Vtiger consente di prevenire, rilevare, unire ed eliminare record duplicati.

Con Vtiger puoi:

Trova automaticamente i duplicati nascosti: Nell'esempio precedente, se avessi aperto il record di Matthew in Vtiger CRM, lo avresti fatto avvisato immediatamente di un record duplicato. E una volta che sei a conoscenza, Vtiger ti consente di unire o eliminare il record duplicato per assicurarti di avere una sola visione cliente.

2018-07-06

Impedisci la creazione di record duplicati: Vtiger ti dà un modo "set-it-and-forget-it" per prevenire i record duplicati. Puoi dire a Vtiger quali campi - cognome, ID e-mail, numero di telefono - nel record del contatto sono considerati unici e Vtiger ti avvisa automaticamente quando provi a salvare un altro record con lo stesso valore.

Gestire i duplicati durante l'importazione: Per mantenere l'integrità dei dati CRM, Vtiger automaticamente controlla i duplicati prima di importare dati da altre fonti. Se vengono rilevati duplicati, ti viene immediatamente avvisato di prendere le misure appropriate.

Importare

Sbarazzati dei duplicati esistenti: In qualsiasi momento, puoi controlla il duplicato esistente contatti in due clic. Quando viene commissionato, Vtiger traccia rapidamente i record che condividono valori di campo identici e visualizza il risultato. Puoi eliminare i record duplicati o unirli insieme.

Utilizza questi quattro metodi di deduplicazione per garantire che i tuoi dati CRM non interferiscano con la conformità GDPR.

Comprendiamo che essere conformi a GDPR è la tua priorità assoluta! Per aiutarti nel tuo sforzo, abbiamo costruito il Guardia della privacy - uno strumento che ti consente di conformarti senza sforzo al GDPR automatizzando il processo di acquisizione, archiviazione e utilizzo dei consensi dei tuoi clienti e crittografando i loro dati sensibili a riposo. Consente inoltre di definire criteri di gestione dei dati e offre la possibilità di controllare facilmente l'accesso degli utenti.

Hai qualche domanda su come gestire i record duplicati o mantenere i tuoi dati CRM pronti per GDPR? Lasciaci un commento nella casella qui sotto o inviaci un'email a support@vtiger.com.

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