Una piccola impresa in California non è stata in grado di gestire i lead e le interazioni con i clienti in modo efficace, il che ha portato alla perdita di opportunità e alla scarsa soddisfazione dei clienti.
Hanno implementato un popolare CRM con moduli e funzionalità chiave come la gestione dei contatti, la gestione della pipeline di vendita, l'assistenza clienti per l'analisi delle vendite, ecc.
Il team di vendita dell'azienda ha gestito con successo le interazioni con i clienti in modo più efficace e ha concluso più affari. Hanno preso decisioni basate sui dati con previsioni accurate e informazioni chiave generate. Ciò ha aiutato l’azienda a migliorare le prestazioni di vendita e a stimolare la crescita.
Come puoi vedere, un CRM ha le funzionalità giuste per semplificare le tue attività quotidiane. Prima di esaminarlo, definiamo innanzitutto un CRM.
CRM, o Customer Relationship Management, è un'applicazione software che aiuta a gestire e analizzare le interazioni e i dati dei clienti durante l'intero ciclo di vita del cliente. L’obiettivo di un sistema CRM è migliorare l’esperienza, la soddisfazione, la fidelizzazione e la fidelizzazione del cliente.
Le aziende che utilizzano sistemi CRM hanno registrato un aumento del 17% nelle conversioni dei lead, un aumento del 16% nella fidelizzazione dei clienti e un miglioramento del 21% nella produttività degli agenti, afferma DemandSage.1.
Indipendentemente dalle dimensioni o dal tipo di attività, se desideri gestire le relazioni con i clienti in modo efficace, hai bisogno di un sistema CRM con funzionalità pertinenti.
Le funzionalità CRM forniscono funzionalità e capacità specifiche che ti aiutano a svolgere il tuo lavoro. Ti guideremo attraverso alcune delle funzionalità ampiamente conosciute di un CRM e ti segnaliamo alcune caratteristiche chiave.
Conoscere le funzionalità di base di un CRM
Gestione di piombo
La gestione dei lead ti consente di acquisire informazioni, monitorare e assegnare un punteggio ai lead. Ad esempio, puoi coltivare i lead con campagne di marketing personalizzate e mirate e monitorare l'efficacia delle strategie di lead nurturing.
Gestione contatti/clienti
Questa funzionalità ti aiuta a gestire tutte le informazioni relative a un contatto o cliente in un sistema CRM. Ciò include la cronologia degli acquisti, le interazioni precedenti, le informazioni di contatto, ecc. La gestione dei contatti ti consente di segmentare i clienti in base a questi aspetti, nonché di monitorare il loro coinvolgimento e aggiornare i dettagli di contatto.
Calendario ed eventi
Qui troverai gli strumenti per pianificare riunioni ed eventi con clienti e altri membri della tua organizzazione. Questa funzionalità ti consente di tenere traccia delle presenze o delle attività, creare e condividere inviti del calendario e altro ancora.
Analisi e rapporti
Noti per essere i componenti chiave di un sistema CRM, consentono alle aziende di prendere decisioni basate sui dati. Con Analytics e Reporting puoi ottenere informazioni approfondite sulle prestazioni di vendita, sulle prestazioni di marketing, sul comportamento dei clienti e altro ancora. Questi ti aiutano a creare dati personalizzati e a ottimizzare le relazioni con i clienti.
Compiti
Ciò include strumenti per creare e assegnare attività, monitorare i progressi, impostare date, ecc. È pensato per aiutare le aziende a gestire e dare priorità alle attività relative alle interazioni con i clienti.
Consideriamo ora le funzionalità CRM nel contesto delle vendite, del marketing e dell'assistenza clienti.
Funzionalità di vendita
La funzionalità Vendite in un sistema CRM è un insieme di strumenti e funzionalità per ottimizzare i processi e le strategie di vendita. Alcuni dei suoi componenti chiave includono:
- Pipeline di vendita fornisce una panoramica visiva del processo di vendita e del numero di opportunità in ogni fase. Aiuta a monitorare e gestire le attività di vendita, nonché a prevedere e monitorare le prestazioni di vendita. Il software CRM con una gestione efficace della pipeline può migliorare significativamente le prestazioni di vendita.
- Analisi delle vendite si riferisce all'analisi e all'interpretazione dei dati di vendita per ottenere informazioni dettagliate sulle prestazioni di vendita, identificare opportunità e prendere decisioni basate sui dati. Ad esempio, uno strumento di analisi delle vendite può prevedere quali lead hanno maggiori probabilità di conversione o quali strategie di vendita sono più efficaci per clienti specifici.
- Collaborazione alla vendita fornisce al team di vendita tutti gli strumenti necessari per lavorare insieme in modo efficiente per migliorare le performance di vendita e il coinvolgimento del cliente.
Funzionalità di marketing
La funzionalità Marketing ti consente di automatizzare, personalizzare e migliorare le tue attività di marketing aziendale. I componenti chiave includono:
- Email Marketing in un CRM si connette con potenziali clienti, aumenta la notorietà del marchio e fidelizza i clienti. Ti aiuta a inviare e-mail mirate, acquisire e qualificare lead e monitorare il coinvolgimento dei clienti.
- Elenco marketing è un altro componente che consente agli esperti di marketing di classificare i clienti in base a un'ampia gamma di criteri come dati demografici, comportamento e cronologia degli acquisti. Gli elenchi marketing ti aiutano a inviare e-mail al giusto segmento di clienti.
- Pagine di destinazione e moduli Web fornire alle aziende gli strumenti per aumentare la generazione di lead e i tassi di conversione.
- Modulo sociale ti aiuta a gestire la messaggistica sui social direttamente dal CRM. Ti aiuta a interagire con i clienti tramite campagne, feedback, sondaggi, ecc.
Funzioni di Help Desk
Con la funzionalità Help Desk in un CRM, i problemi dei clienti possono essere risolti in modo efficiente. Tiene traccia dei problemi dei clienti, li assegna automaticamente al giusto rappresentante dell'assistenza e conserva una cronologia di tutte le interazioni con i clienti. I suoi componenti sono:
- Gestione del caso è costituito da strumenti per la creazione, il monitoraggio e la gestione dei casi di supporto. Questi strumenti forniscono un'esperienza di assistenza clienti più personalizzata e reattiva.
- biglietteria include strumenti per creare, monitorare e gestire i problemi di assistenza clienti, come tipo di problema, priorità e stato.
- SLA o accordi sul livello di servizio, consentono alle aziende di definire, monitorare e gestire gli SLA. Aiutano inoltre le aziende a misurare e migliorare le prestazioni dell'assistenza clienti rispetto a questi SLA.
- Chat ti permette di interagire con i clienti in tempo reale. Include strumenti come interfaccia di chat, chatbot, ecc., che puoi personalizzare secondo necessità. Ciò aiuta a fornire un'esperienza cliente personalizzata e reattiva.
Integrazioni CRM
I CRM ti consentono di integrarti e sincronizzarti con applicazioni esterne che forniscono servizi come e-mail, social media, calendari, messaggistica WhatsApp, telefonate, contabilità, ecc. Con le integrazioni CRM puoi:
- Effettua telefonate e invia messaggi SMS e WhatsApp dal CRM
- Gestisci le tue e-mail da diversi fornitori di servizi nel CRM.
- Gestisci tutti i tuoi account sui social media (Facebook, LinkedIn, X, ecc.) da un'unica piattaforma.
- Importa ed esporta le transazioni contabili e gestiscile dal CRM.
Perché è importante scegliere il CRM giusto
Per sfruttare appieno i vantaggi di un sistema CRM, è importante avere una chiara comprensione dei requisiti aziendali e se il CRM può soddisfarli.
Alcune delle domande chiave che puoi prendere in considerazione per scegliere e implementare un CRM includono:
- Se la tua organizzazione può aumentare il potenziale del tuo investimento CRM.
- Come è possibile utilizzare il sistema CRM per migliorare le prestazioni del team di vendita e supporto?
- Se le funzionalità chiave di un CRM aiuteranno i tuoi team a raggiungere i loro obiettivi aziendali.
Ecco cosa puoi tenere a mente per un'implementazione CRM di successo:
- Comprendi i tuoi obiettivi quando scegli un CRM in linea con le tue esigenze aziendali.
- Coinvolgi gli utenti finali del CRM per studiare le loro esigenze e prendere la decisione giusta.
- Fornisci formazione continua ai membri del tuo team in modo che possano imparare a utilizzare bene lo strumento CRM.
- Assicurarsi che vengano apportate le modifiche necessarie per ottimizzare le prestazioni.
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Cosa distingue le funzionalità di Vtiger CRM dalle altre?
Oltre all'alto grado di capacità di personalizzazione, ecco alcuni degli aspetti chiave di Vtiger CRM:
- Vista cliente unificata: Una visione a 360 gradi delle interazioni e dei dati dei clienti su vari canali. Ciò fornisce alle aziende un accesso rapido e offre esperienze cliente su misura.
- Maggiore collaborazione: Gli utenti possono lavorare senza problemi e aumentare la propria produttività con strumenti come la gestione dei documenti, la gestione dei progetti, ecc. Ciò migliora la comunicazione interna e i flussi di lavoro.
- Analisi e reportistica: Strumenti come dashboard, grafici e report aiutano a monitorare e analizzare le prestazioni e a prendere decisioni basate sui dati.
- Applicazione mobile Vtiger: Progettato per iOS e Android, App mobile Vtiger consente agli utenti di interagire facilmente con i propri team e clienti su più canali.
- Integrazioni di terze parti: Vtiger supporta integrazioni con molte applicazioni di terze parti, il che aiuta a semplificare i processi e migliorare l'accuratezza dei dati. È alimentato da Calcolo AI + GPT funzionalità che forniscono alle aziende analisi e approfondimenti avanzati per prendere decisioni basate sui dati.
- LMS: Le Learning Management System La funzionalità consente alle aziende di creare corsi di apprendimento per formare i propri team interni, clienti e partner. L'LMS aiuta a dotare il team delle competenze necessarie per offrire esperienze cliente di qualità.
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