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La strada per un lavoro di squadra superiore con l'integrazione di Microsoft Teams

Il passaggio da un'app all'altra per svolgere le attività interromperà il continuum del lavoro. Lavorare sui record nel CRM e collaborare su altre app contemporaneamente è un'inutile perdita di tempo e fatica. Una piattaforma unificata può facilmente mitigare queste carenze aumentando significativamente la produttività.

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L'integrazione di Vtiger CRM con MS Teams potenzia le tue capacità di lavoro di squadra con l'accesso diretto a dashboard CRM, contatti e informazioni sulle offerte. Puoi pianificare riunioni nell'app MS Teams senza sforzo tramite i moduli e-mail, eventi, chat Web, offerte e contatti in Vtiger.

Molte volte, alle persone piace includere collegamenti alle riunioni nelle loro e-mail per discutere di specifiche. L'integrazione ti consente di farlo senza passare dal CRM.
Vtiger contrassegna automaticamente la partecipazione degli invitati alle riunioni. Si fa un passo avanti quando si contrassegna l'evento come tenuto ottenendo e memorizzando l'URL di registrazione della riunione nel record dell'evento.


Vantaggi dell'integrazione di Microsoft Teams + Vtiger CRM: Immagine secondaria-2 (1)

  • Accesso ai dati: Ottieni l'accesso diretto ai dati dalle dashboard CRM, dai contatti e dai moduli Offerte.
  • Consulta l'agenda della giornata: Puoi trovare contatti, offerte o l'agenda del giorno semplicemente chiedendo al Bot Vtiger.
  • La ricerca è facile: Puoi cercare contatti specifici con solo il nome, il numero di telefono o l'indirizzo e-mail.
  • Sfrutta la potenza di Calculus AI: Analizza le registrazioni delle riunioni per ottenere informazioni approfondite.


In che modo i clienti Vtiger possono ottenere questa integrazione?
Considerando i vantaggi offerti dall'integrazione di Microsoft Teams, l'installazione è sorprendentemente semplice. È un processo in due fasi.
Nota: Il passaggio due può essere saltato se ti iscrivi a Vtiger CRM da MS Teams.

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Ti mostreremo quanto è semplice:

Passaggio 1: installa l'app Vtiger CRM in Microsoft Teams

  • Accedi al tuo account MS Teams.
  • Cercare Vtiger CRM nelle app.
  • Puoi procedere in tre modi:
    • Puoi aggiungere Vtiger alla tua scheda Personale facendo clic su Aggiungi.
    • Puoi aggiungere la pagina Vtiger come canale facendo clic su Aggiungi al team. Puoi selezionare la pagina come Attività, Offerte, ecc.
    • Puoi aggiungere Vtiger Bot alla tua chat facendo clic su Aggiungi alla chat.

Questo aggiunge l'app Vtiger CRM al tuo account MS Teams.

Passaggio 2: installa il componente aggiuntivo MS Teams in Vtiger Puoi installare manualmente il componente aggiuntivo MS Teams nel CRM solo se sei un amministratore.

  • Accedi al tuo account CRM.
  • Clicca su menu utente nell'angolo in alto a destra e seleziona Impostazioni.
  • Seleziona Estensioni.
  • Clicca Negozio di estensioni.
  • Cerca il MS Team estensione e installarla.
  • Clicca sul Presentazione libro pulsante.
Questo installa il componente aggiuntivo MS Teams nel tuo account CRM. Ora sei pronto per sperimentare il prossimo livello di collaborazione con l'integrazione di Microsoft Teams in Vtiger.


Porta la tua collaborazione CRM al livello successivo con la potenza dell'integrazione di Microsoft Teams. Iscriviti adesso per Vtiger oggi.

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Per leggere sull'installazione e l'utilizzo di MS Teams con Vtiger CRM, leggi il nostro articolo.

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