Azioni - Immagine caratteristica

Usa le azioni in Vtiger per velocizzare le tue attività


Amo le scadenze. Mi piace il suono sibilante che fanno mentre volano vicino - Douglas Adams

Le scadenze in un ambiente aziendale sono importanti. Le scadenze ti semplificano l'organizzazione delle attività in modo efficace e aggiungono anche un flusso naturale al tuo lavoro. È più probabile che i dipendenti si concentrino su attività le cui date di scadenza sono più vicine rispetto a quelle che scadono tra poche settimane. .

Come per Indeed.com,

Avere scadenze e riunioni può essere un modo efficace per assicurarti di raggiungere i tuoi obiettivi a lungo ea breve termine. Indipendentemente dalla natura del lavoro, le scadenze possono avere un'influenza diretta sui tuoi piani futuri. Riuscire a rispettare una scadenza è una caratteristica importante, ma ci vuole disciplina e determinazione.

Oggi sono disponibili strumenti e applicazioni software robusti che consentono di aumentare la produttività e migliorare la soddisfazione dei clienti. Con questi strumenti puoi:
  • Svolgi numerose attività che corrispondono ai tuoi obiettivi.
  • Rispetta con successo le tue scadenze.
Sei un utente CRM? Il tuo CRM ti aiuta a semplificare le interazioni e le transazioni aziendali? Un modo per farlo è utilizzare uno strumento che ti avverta delle tue attività imminenti e ti tenga aggiornato sui tuoi eventi.

Vtiger Actions è il tuo assistente personale nel CRM. Visualizza avvisi tempestivi sulla scadenza e ti ricorda le riunioni imminenti. La funzione Azioni in Vtiger CRM ti aiuta a stare al passo con il gioco. Vediamo come.

Che cosa sono le azioni Vtiger

Azioni della tigre ti invia automaticamente promemoria su tutte le tue attività, eventi, attività, riunioni, ecc.

Caratteristiche principali

La funzione Azioni in Vtiger ti aiuta non solo a raggiungere la soddisfazione dei clienti, ma ti consente anche di avere un migliore coinvolgimento all'interno e tra i team. La funzionalità viene fornita con un proprio modulo nel CRM con le seguenti funzionalità chiave:
  • @ menzioni
  • Aggiornamenti
  • Impegni
  • Avvisi
  • Cerca
  • Le mie azioni
  • Le mie liste

@ menzioni

Salute dei dipendenti

@Mentions ti aiuta a taggare i tuoi colleghi su un'attività o un file garantendo una collaborazione senza interruzioni. Riceverai anche avvisi se qualcuno menziona il tuo nome in relazione a un'attività, pone un dubbio o un chiarimento, il che ti aiuta a rispondere e a portare a termine il lavoro più velocemente.

Ad esempio, se vuoi discutere di un accordo con il tuo manager puoi usare @Mentions nel modulo Azioni. In questo modo il tuo manager riceverà notifiche istantanee e sarà in grado di ripristinarti senza indugio.

Aggiornamenti

Salute dei dipendenti

La scheda Aggiornamenti mostra tutti gli aggiornamenti su un'attività o un'attività che è stata eseguita. Ad esempio, se un accordo viene chiuso, un documento viene condiviso con te dal membro del tuo team o se la tua approvazione è in sospeso.

Impegni

Salute dei dipendenti

Ti avvisa quando un cliente interagisce con un'e-mail o un documento che hai inviato. Gli avvisi verranno visualizzati quando il contatto apre, risponde, scarica o ricondivide la tua e-mail o i tuoi documenti.

Avvisi

Salute dei dipendenti

Gli avvisi Vtiger sono divisi in quattro gruppi: avvisi di attività, avvisi di coinvolgimento, avvisi di menzione e avvisi intelligenti. Questi sono personalizzabili e puoi aggiungere avvisi secondo la tua scelta. Una volta aggiunti gli avvisi, ti mostrerà lo stato, gli avvisi a chi è stato attivato, ecc.

  • Avvisi attività ti dà promemoria di attività imminenti o scadute. Puoi aggiungere diversi avvisi come Avvisi eventi, Avvisi attività, Avvisi lead, ecc.
  • Avvisi di coinvolgimento ti avvisa quando il tuo cliente interagisce con la tua email o i tuoi documenti. Visualizza gli avvisi per l'e-mail di contatto aperta, l'e-mail di contatto cliccata, il documento visualizzato dal contatto, ecc.
  • Menziona gli avvisi attiva una notifica quando qualcuno menziona il tuo nome per un'attività.
  • Avvisi intelligenti fornisce avvisi quando l'affare è inattivo per molto tempo. Fornisce inoltre avvisi sul ciclo di vita quando l'affare è in fase di qualificazione marketing, fase qualificata di vendita, ecc. Come accennato in precedenza, puoi aggiungere diversi avvisi come Avvisi di approvazione, Contratti di servizio, ecc., che ti danno notifiche tempestive. Gli avvisi intelligenti mostrano stati come La registrazione è in attesa della tua approvazione, il contratto di servizio in scadenza per il rinnovo tra 10 giorni, ecc.

Cerca

Con diverse notifiche accumulate, potrebbe diventare difficile tenere traccia dei promemoria importanti. Utilizzando l'opzione di ricerca Vtiger puoi cercare le notifiche menzionando il nome della persona, la data, ecc. nel menu a discesa.

Le mie azioni

Salute dei dipendenti

Fornisce dettagli sugli eventi imminenti e scaduti e sulle attività nella scheda Le mie azioni. L'avviso di oggi nella funzione Azioni mostra diversi avvisi come Avvisi intelligenti, Avvisi di coinvolgimento, ecc. Utilizzando Nuove azioni puoi inviare un'e-mail, ricevere una telefonata, creare riunioni, ecc.

Le mie liste

Puoi raccogliere tutte le tue offerte, calendario, casi, ecc., nella scheda I miei elenchi per organizzare le tue attività in modo efficiente.

Vantaggi dell'utilizzo delle azioni Vtiger

Discutiamo dei diversi vantaggi che il modulo Vtiger Actions possiede per semplificare le tue attività aziendali e ottimizzare il tuo livello di business.

Accesso ai dati centralizzati

La caratteristica principale di Vtiger CRM sono i dati centralizzati. Quando hai accesso a dati come offerte, calendari, eventi, ecc., puoi pianificare facilmente le tue attività e i tuoi programmi. Ad esempio, la sezione I miei elenchi o Avvisi in Azioni semplifica la pianificazione di ogni giorno con promemoria e pianificazione delle attività. Ti aiuta anche a prepararti per riunioni ed eventi con i clienti.

Maggiore collaborazione

Utilizzando funzionalità come @Mentions, puoi interagire facilmente all'interno e tra i team. Inoltre, gli aggiornamenti regolari su chi ha aperto o ricondiviso la tua e-mail o il tuo documento facilitano il coinvolgimento dei tuoi clienti. Ad esempio, se stai eseguendo campagne e-mail, i tuoi rappresentanti di vendita possono contattare quei clienti che hanno aperto la posta e mirare a chiusure rapide di affari.

Aumenta la produttività

La funzione Azioni in Vtiger migliora la produttività e le prestazioni del tuo team con diversi promemoria, avvisi o notifiche. Ti assicura di non perdere i tuoi compiti o scadenze importanti, aumentando così la produttività e l'efficienza.

Approfondimenti basati sui dati migliorati

Quando disponi di funzionalità che ti danno promemoria quando l'accordo è nella fase di inattività o nella fase di qualificazione del marketing, diventa facile per i livelli superiori dare indicazioni ai loro team e procedere al passaggio successivo. Ad esempio, i rappresentanti possono contattare i clienti le cui offerte sono nella fase di inattività con offerte che alla fine porteranno a elevate possibilità di conversione delle offerte.

Azioni per squadre diverse

La funzione Azioni consente a diversi team dell'organizzazione di eseguire azioni distinte come le seguenti:
  • Team di marketing: Aiuta i team di marketing a inviare le campagne in tempo e a comprendere il coinvolgimento dei clienti in una campagna e-mail. Ad esempio, avvisa quando un cliente apre o fa clic su un messaggio di posta o su un documento che hai inviato.
  • Team di vendita: I rappresentanti possono aumentare le loro prestazioni impostando promemoria per eventi o chiamate prima della data programmata, ecc. Aiuta i responsabili delle vendite a tenere traccia dello stato delle trattative, monitorare le prestazioni dei rappresentanti di vendita, ricevere notifiche quando un rappresentante completa tutte le attività assegnate, ecc.
  • Team di assistenza clienti: Fornisce promemoria istantanei quando viene assegnato un caso. Aiuta a supportare i team manager nel tenere traccia dei casi violati o intensificati.
  • Ti piacerebbe fare un giro di prova e immergerti nel modulo Azioni di Vtiger per aumentare le competenze del tuo team?

    Iscriviti adesso per una prova gratuita di 15 giorni e provalo tu stesso!

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