Utilizzi applicazioni di terze parti per convalidare il tuo indirizzo e-mail, migliorare le informazioni sui lead o qualsiasi altra attività?
Le aziende utilizzano spesso varie applicazioni esterne per svolgere attività ripetitive quotidiane o specifiche per le proprie esigenze aziendali. E se ti dicessi che puoi eseguire un codice sul server CRM per eseguire e automatizzare queste attività?
Sì, hai sentito bene. Utilizzando la funzionalità Vtiger Server Scripts, puoi scrivere ed eseguire codice sul server Vtiger per eseguire queste funzioni.
Lo scripting del server ti consente di creare codice personalizzato e automatizzare le attività senza dover modificare il codice CRM principale.
Immergiamoci in profondità.
Definizione di script e lavori del server in Vtiger CRM
Parliamo prima degli script Vtiger Server.
Script lato server è una tecnica utilizzata nello sviluppo web in cui il server esegue ed elabora gli script o i comandi, quindi genera una risposta che viene inviata al client o al browser web dell'utente. Ciò è in contrasto con lo scripting lato client, in cui gli script vengono eseguiti direttamente nel browser web dell'utente.
Gli script del server sono disponibili in Vtiger Flussi di lavoro ed Conformità impostazioni. È possibile eseguire uno script per eseguire qualsiasi azione selezionando l'opzione Script server dalla scheda Azioni.
Script del server nei flussi di lavoro
Considera che le informazioni sui lead nel tuo CRM sono limitate solo al nome, ai dettagli di contatto e agli indirizzi e-mail, rendendo difficile l'esecuzione di campagne mirate. Per ottenere informazioni approfondite come nomi di aziende e profili social, in genere è necessario investire una notevole quantità di tempo nella ricerca manuale.
Tuttavia, scrivendo uno script lato server, è possibile automatizzare il processo di popolamento dei record lead con le informazioni mancanti provenienti da fonti esterne, arricchendo così il lead. Questo approccio può far risparmiare tempo e semplificare il processo di raccolta di dati preziosi.
Allo stesso modo, puoi eseguire codice sul server per convalidare indirizzi e-mail, aggiornare il punteggio di credito di un contatto e altro ancora.
Script del server nelle approvazioni
È inoltre possibile eseguire lo scripting del server per automatizzare il processo di approvazione. Ad esempio, dopo aver creato una fattura, è possibile scrivere un codice per inviare un messaggio all'applicazione di chat del gestore, come Google Chat o Telegram, richiedendo l'approvazione. Pertanto, una volta creata la fattura, il tuo manager riceverà automaticamente una notifica, rendendo così più efficiente il processo di approvazione.
Allora, quali sono i lavori del server?
I lavori del server in Vtiger sono un insieme di comandi sul lato server che vengono eseguiti a intervalli programmati. La frequenza temporale può essere oraria, settimanale o giornaliera. Supponiamo di voler aggiornare le scorte disponibili in un data warehouse ogni giorno alle 6:30. Puoi scrivere il codice e l'azione verrà attivata all'ora impostata.
Differenza tra VTAP e script server
Come persona che segue Vtiger CRM da molto tempo, potresti essere curioso di sapere perché è necessario lo scripting lato server quando esiste già una piattaforma a basso codice chiamata vtap a disposizione.
VTAP è una piattaforma senza codice che consente agli utenti di creare processi aziendali personalizzati senza scrivere codice. È un software di scripting lato client, in cui il codice viene scritto ed eseguito nel browser dell'utente per migliorare l'esperienza dell'utente e l'interattività di un sito web.
Pertanto, la differenza principale tra lo scripting lato server e quello lato client è che il primo viene eseguito sul server e il secondo sul client.
Vantaggi dello scripting lato server e dei lavori server
Alcuni dei principali vantaggi dell'utilizzo di scripting lato server e lavori in Vtiger sono i seguenti:
1) Automazione: Lo scripting lato server consente di automatizzare attività che implicano più passaggi o interazioni con altri sistemi. Puoi scrivere una sceneggiatura per le attività quotidiane e risparmiare tempo significativo. Ciò può ridurre il rischio di errori rispetto all'esecuzione manuale delle attività.
Con Lavori server è possibile pianificare azioni specifiche da eseguire automaticamente, garantendo che le attività importanti vengano eseguite in tempo.
2) Personalizzazione: Scrivi codice personalizzato ed estendi le funzionalità della funzionalità CRM specifica per la tua attività. È possibile scrivere codici personalizzati per comprendere il valore della vita di un cliente in base alla cronologia o al comportamento degli acquisti, modificare il modo in cui i record vengono visualizzati nell'interfaccia utente (UI), ecc. Questo livello di personalizzazione può consentire di personalizzare i flussi di lavoro per facilitare il processo. processi.
3) Sicurezza: Lo scripting lato server può essere più sicuro dello scripting lato client. Questo perché il codice viene eseguito sul server, non sul computer del client, quindi non può essere facilmente visualizzato o modificato dagli utenti.
Leggi la nostra Guida per l'utente di scripting e processi lato server per saperne di più su script, metodi di supporto e casi d'uso.
Quindi, stai cercando di semplificare i processi aziendali, ridurre lo sforzo manuale e migliorare l'efficienza?
