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Vtiger Webforms: crea moduli Web senza dover scrivere codice

I moduli web sono un ottimo modo per acquisire informazioni di contatto dal tuo sito web.

Da quando le cose sono diventate online, le aziende hanno iniziato a utilizzare le pagine Web per acquisire lead utilizzando i moduli di registrazione. Ad esempio, prenotare un appuntamento o un hotel, presentare reclami/biglietti, raccogliere iscrizioni ai webinar e molto altro.

Ora hai acquisito i dati dalle pagine web e dove li memorizzi? database di contatti; follow-up utilizzando altri strumenti di marketing e vendita o uno strumento CRM - Customer Relationship Management.

Vtiger CRM interrompe questi passaggi e ti consente di acquisire le voci del modulo web direttamente nel database dei contatti CRM e gestire il contatto in un unico posto.

Vediamo come funziona Webforms in Vtiger:

Informazioni di base

Con Vtiger, puoi raccogliere dati su diversi moduli; casi, contatti, lead, offerte, ecc. Seleziona il modulo principale per cui desideri acquisire i dati e un modulo secondario per acquisire i dati necessari in un modulo correlato.

Inserisci l'URL di ritorno: l'URL a cui viene reindirizzato un visitatore durante l'invio di un modulo. Puoi anche abilitare captcha per evitare registrazioni di bot.

Assegnazione utente

Vtiger Supporta il metodo Round-Robin di assegnazione degli utenti per i moduli web. Crea un elenco di utenti da assegnare per un modulo web specifico e selezionali dall'elenco utenti Round-Robin.

Campi del modulo web

Campi webform è la sezione cruciale della creazione di moduli web. Questa sezione consente di selezionare i campi per acquisire i dati di contatto, renderli obbligatori, sovrascrivere i valori correnti e le modalità di gestione della creazione di dati duplicati.

Puoi anche nascondere un campo e includere un valore hardcoded da sovrascrivere.

Nella gestione dei duplicati, è possibile selezionare di seguito una delle tre modalità:

  • 1. Mantieni il valore esistente: mantiene i valori esistenti nel CRM. Il valore inviato viene considerato se non esiste alcun valore in un campo.
  • 2. Usa valore inviato non vuoto: sostituisce il valore CRM con il valore inviato.
  • 3. Aggiungi ai dati esistenti: aggiunge il valore inviato al valore esistente nel CRM.
  • Caricamento documenti

    Per offrire agli utenti di moduli web la possibilità di caricare documenti e file dal modulo web, puoi fornire un campo.

    Integra il modulo web al sito web

    Quindi la creazione del modulo web è completata. Vediamo come integrarlo nel tuo sito web. Bastano pochi clic per farlo.

    Copia il codice del modulo web negli appunti, incollalo nel codice sorgente del tuo sito web e aggiungi il tuo stile preferito per abbellire la pagina del modulo.

    NOTA: Puoi ottenere il consenso dai tuoi contatti tramite Vtiger Webforms e avere una casella di controllo per accettare il TOC della tua azienda.

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