Google CRM: una guida per gli imprenditori di PMI

Scopri cosa significa la gestione delle relazioni con i clienti (CRM) integrata con le applicazioni Google Workspace (G-suite) per le piccole e medie imprese senza enormi budget per la tecnologia. 

Google ha un CRM?

La semplice risposta: no, Google non dispone di un proprio prodotto CRM (Customer Relationship Management) né ne offre uno nativo come parte delle applicazioni Google Workspace (precedentemente G Suite). Offre uno strumento di gestione dei contatti molto semplice chiamato Contatti Google, ma questa non è una soluzione CRM completa.

Google Contacts può essere utilizzato al meglio per archiviare le informazioni di contatto di potenziali clienti e clienti, ma non ha la capacità di organizzare lead, impostare e gestire pipeline di vendita, eseguire campagne di marketing integrate o ottenere analisi e approfondimenti.

Possiamo utilizzare Google Workspace Applications come CRM?

Potresti hackerare una sorta di strumento CRM molto primitivo utilizzando le applicazioni di Google Workspace.

  • Contatti Google per tenere traccia dei tuoi contatti. 
  • Moduli Google per l'acquisizione delle informazioni di contatto. 
  • Documenti e Presentazioni Google per creare i documenti richiesti per l'abilitazione al marketing e alle vendite e la creazione di fatture utilizzando i modelli. 
  • Google Sheets può essere configurato per agire come un primitivo sistema di tracciamento della pipeline delle offerte. 
  • Gmail e Chat per la collaborazione interna e le email. 
  • Google Meet per configurare le chiamate.

Per un libero professionista o un'impresa molto piccola con un numero limitato di clienti, questo approccio potrebbe funzionare. Ma sebbene esista una sorta di interconnessione tra le applicazioni di Google Workspace, esse non sono intrinsecamente progettate per funzionare insieme come moduli o componenti di un sistema integrato più ampio.

I dati sono in gran parte isolati e non è facile per i team collaborare attorno a un'unica fonte di informazioni. È facile che i dati vengano replicati, persi o addirittura rubati se conservati in fonti non sicure come Fogli Google. In parole povere, le applicazioni di Google Workspace non sono progettate per funzionare come CRM.

Che cos'è un Google CRM?

CRM in Google è un termine generico utilizzato per descrivere gli strumenti CRM che si integrano con le applicazioni in Google Workspace. 

Questi CRM di terze parti integrati con le applicazioni Workspace consentono agli utenti di sincronizzare i dati tra il CRM e le applicazioni più diffuse come Gmail, Drive, Calendar. 

Per le piccole imprese che utilizzano le applicazioni Workspace per le comunicazioni e la collaborazione quotidiane, disporre di un CRM che si integri bene con queste applicazioni elimina la necessità di inserimento manuale e passaggio da un'applicazione all'altra. 

I team possono collaborare, condividere dati, aggiornare i record CRM, prenotare e condurre riunioni, organizzare i propri calendari, il tutto senza dover passare dall'applicazione preferita. 

Cinque funzionalità principali da cercare quando si sceglie un CRM per Google Workspace

Che tu sia una piccola o media impresa o un solopreneur che utilizza ampiamente le applicazioni di Google Workspace, non esiste il "miglior CRM". Quello che dovresti cercare è il CRM giusto in grado di adattarsi e supportare le tue esigenze uniche.

Il Google CRM giusto per la tua azienda è quindi quello che può automatizzare, risparmiare tempo permettendoti di lavorare dall'interno dell'applicazione di tua scelta: accedere ai dati CRM dall'interno delle applicazioni dell'area di lavoro o accedere alle funzionalità dell'applicazione dell'area di lavoro dall'interno del CRM.

In realtà non importa a quale settore ti rivolgi e quale sia il tuo processo di vendita o di supporto. Come minimo, il tuo CRM dovrebbe avere le seguenti funzionalità

1. Integrazioni perfette con le applicazioni Google Workspace

Il Google CRM giusto è quello che fornisce un'integrazione perfetta con le applicazioni Google Workspace che già utilizzi nella tua azienda.

Sebbene ciò possa sembrare ovvio, molti CRM che affermano di essere Google CRM non si integrano perfettamente con le applicazioni di Workspace. Potrebbero richiedere l'utilizzo di connettori di terze parti per ottenere molto di ciò che si desidera fare, il che vanifica lo scopo. Non è necessario disporre di competenze tecniche approfondite o scrivere codice personalizzato per rendere operativa la sincronizzazione dei dati di base.

2. Il CRM dovrebbe essere semplice da configurare

Il giusto CRM di Google è così semplice da configurare e configurare che funziona semplicemente "out of the box".

Gli strumenti CRM abbracciano vari livelli di complessità. Ci sono le applicazioni monouso estremamente semplici che fanno solo una o poche cose a quelle estremamente complesse di livello aziendale che richiedono una profonda competenza tecnica per essere configurate e amministrate.

Con centinaia di campi e capacità di personalizzazione avanzate, la maggior parte di questi CRM può essere travolgente da configurare per le piccole imprese. Spesso è necessario assumere costosi specialisti esperti per mettere in funzione lo strumento e anche in questo caso può essere una sfida amministrarlo quotidianamente.

Il Google CRM ideale dovrebbe rendere attive le integrazioni delle tue applicazioni Workspace in pochi clic richiedendo semplicemente di accedere con il tuo ID Google Workspace e disporre di una pagina di controllo amministratore intuitiva che ti consenta di decidere come vuoi gestire l'accesso ai dati da parte di varie applicazioni e utenti .

3. Intuitivo da usare

Il giusto CRM di Google dovrebbe essere intuitivo da utilizzare per ogni singolo membro del team dell'organizzazione.

Gli strumenti possono essere efficaci solo quando i membri del team li utilizzano nel modo in cui dovrebbero. Per i professionisti delle vendite impegnati a concludere affari e inseguire nuovi potenziali clienti, utilizzare un CRM che non semplifica loro la vita o non fa risparmiare loro tempo è solo una seccatura.

I membri del team di tutte le funzioni, che si tratti di vendite, marketing o supporto, dovrebbero essere in grado di comprendere in modo intuitivo l'interfaccia utente e il flusso di lavoro nel CRM e nelle integrazioni all'interno delle applicazioni.

4. Facile personalizzazione e ridimensionamento senza sforzo (o riduzione)

Il giusto CRM di Google dovrebbe essere facile da personalizzare per soddisfare i tuoi processi e flussi di lavoro aziendali. Lo strumento non dovrebbe solo adattarsi alla tua situazione aziendale esistente, ma dovrebbe anche essere in grado di scalare quando cresci.

Man mano che le aziende crescono, aggiungi nuovi processi, perfezioni i loro processi esistenti per renderli più efficienti ed espandi il tuo set di strumenti per incorporare funzionalità aggiuntive. Il CRM dovrebbe essere progettato per adattarsi e scalare facilmente con questi cambiamenti.

Potrebbe anche succedere che man mano che l'organizzazione cresce, tu scelga di utilizzare un'altra piattaforma di collaborazione e un altro set di applicazioni per gestire la posta elettronica, il calendario e i documenti. Il CRM dovrebbe essere in grado di gestire facilmente anche questa migrazione invece di dover strappare tutto e ricostruire da zero.

5. Qualità del supporto

Il giusto Google CRM dovrebbe avere un buon team di supporto tecnico e di processo che possa guidarti quando hai bisogno di aiuto.

Come con qualsiasi strumento, ci saranno momenti in cui avrai bisogno di aiuto. E quando lo fai, dovrebbe esserci un team efficiente e reattivo per risolvere le tue domande. Incorporare un CRM nel tuo stack tecnologico di vendita e marketing è una decisione non banale e dovrebbe essere a lungo termine. Scegli un CRM con un track record consolidato e un ottimo feedback dei clienti.

Come posso creare una configurazione CRM collaborativa con Vtiger e Google Workspace?

Vtiger CRM offre al cliente One View pronto all'uso in tutte le edizioni, anche nell'edizione Free Pilot. Ciò consente a tutti i tuoi team di collaborare facilmente attorno a un'unica fonte attendibile dei dati dei clienti all'interno di Google Workspace Applications o di accedere alle applicazioni dall'interno del CRM.

L'addetto alle vendite che si prepara a parlare con un cliente esistente per un nuovo contratto può vedere quanti ticket sono in sospeso o il team di marketing può vedere in tempo reale se un potenziale cliente di alto valore ha interagito con i contenuti e pianificare cosa fare dopo nella sua campagna ABM . Le possibilità sono infinite.

Ecco una breve panoramica delle applicazioni con cui Vtiger si integra. Per conoscere maggiori dettagli su tutte le integrazioni andate qui.

Gmail: Vtiger supporta la sincronizzazione bidirezionale tra Gmail e Vtiger CRM. Il componente aggiuntivo di Gmail porta Vtiger CRM direttamente nella tua casella di posta, fornendo in modo intelligente informazioni sui clienti basate sui messaggi che ricevi per aiutarti a fare le cose più velocemente. Ancora più importante, l'add-on ti fa risparmiare tempo permettendoti di completare le azioni direttamente dalla tua casella di posta senza passare da un'applicazione all'altra e interrompere il flusso di lavoro.

Ulteriori informazioni sull'integrazione con Gmail >>

Calendario: L'integrazione di Vtiger con Google Calendar consente agli utenti di sincronizzare tutti gli eventi tra le due app in pochi clic. I rappresentanti di vendita possono facilmente visualizzare e modificare gli eventi imminenti per pianificare la loro giornata, anche mentre sono in movimento. I membri del team possono condividere il calendario per aumentare la visibilità e tenere tutti al corrente degli appuntamenti e delle riunioni dei clienti.

Ulteriori informazioni sull'integrazione del calendario >>

Contatti: Con l'integrazione di Vtiger Google Contacts, puoi sincronizzare senza problemi tutti i tuoi contatti su più dispositivi e accedervi sempre e ovunque.

Ulteriori informazioni sull'integrazione dei contatti >>

Incontrare: L'integrazione di Google Meet con Vtiger CRM semplifica le tue interazioni con i clienti e arricchisce le collaborazioni del tuo team. Puoi condividere i collegamenti e i dettagli della riunione senza sforzo e passare a una riunione direttamente da Vtiger aiutante.

Ulteriori informazioni sull'integrazione di Meet >>

Guidare: Google Drive è nativamente integrato con Vtiger Documents, utilizzando il quale puoi aggiungere, gestire e collaborare su tutti quei documenti all'interno di Vtiger. Condividi i documenti caricati con le vendite, il marketing e le persone esterne all'organizzazione.

Ulteriori informazioni sull'integrazione di Drive >>

fogli: Con l'integrazione di Fogli Google di Vtiger, esporta i dati direttamente dal CRM ai tuoi fogli. Puoi anche condividere i tuoi fogli con individui o team.

Ulteriori informazioni sull'integrazione di Fogli >>

Mappe: La ricerca di indirizzi e la navigazione sulle mappe sono state semplificate con l'integrazione di Google Maps e Vtiger CRM. Puoi cercare un indirizzo digitando il nome dell'attività sulla mappa, mappare il percorso, navigare e fare il check-in.

Ulteriori informazioni sull'integrazione di Maps >>

I miei affari: Google My Business è uno strumento che aiuta le aziende a gestire la propria presenza online su piattaforme Google come Ricerca e Maps. Con questa integrazione puoi tenere traccia delle informazioni sui clienti all'interno del CRM, creare un migliore coinvolgimento con i tuoi follower e aumentare la visibilità del marchio online.

Ulteriori informazioni sull'integrazione di My Business >>

Ulteriori informazioni su Customer One View con le tue applicazioni dell'area di lavoro in Vtiger CRM

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