glossario crm

CRM‌ "Glossario"

Se desideri comprendere il software di gestione delle relazioni con i clienti (CRM), devi acquisire familiarità con le parole d'ordine comuni utilizzate nell'azienda. Se sei nuovo nel dominio CRM, devi conoscere il gergo.

Quindi ecco una carrellata dei termini CRM e dei loro significati.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 

A

conti

Gli account rappresentano le aziende (B2B) o le persone (B2C) con cui hai una relazione d'affari. In genere, un record di account nel CRM conterrebbe una serie di informazioni sui clienti dal loro indirizzo di fatturazione alla cronologia degli acquisti. A ogni account sarebbero associati anche altri contatti e opportunità.

Pagine degli appuntamenti

Le pagine degli appuntamenti visualizzano spazi liberi dalla tua pianificazione per consentire ai clienti di fissare un appuntamento con te. Il tuo calendario viene bloccato quando scelgono una data e un'ora per la riunione.

Approvazioni

Le approvazioni consentono ai proprietari del processo di impostare processi di approvazione automatizzati. Gli utenti possono visualizzare, approvare e rifiutare le richieste di approvazione dei colleghi utilizzando questo.

Attività

Le risorse sono risorse tangibili o intangibili che vengono rese ai tuoi clienti. Diventa facile per il tuo centro di supporto controllare i singoli articoli del prodotto e i casi risolti con Assets.

Regole di assegnazione

Le regole di assegnazione vengono utilizzate per assegnare automaticamente i record ai membri del team di vendita, supporto e marketing utilizzando diverse modalità di assegnazione.

 

B

Bills

Si genera una fattura da un ordine di acquisto (PO) per avviare il pagamento dopo aver ricevuto gli articoli ordinati dal proprio fornitore. I record della fattura specificano il pagamento effettuato ai fornitori su un ordine di acquisto.

Orario di apertura

L'orario di lavoro è l'orario di lavoro della tua azienda, del tuo team o di un individuo. Definiscono il periodo in ore in cui i tuoi team rivolti ai clienti sono disponibili per servire i tuoi clienti, in base ai fusi orari.

 

C

Orario di calendario

Le ore di calendario sono le normali ore dell'intera giornata. Includono orari non lavorativi.

Campagne

Le campagne offrono al tuo team di marketing la possibilità di pianificare ed eseguire campagne di marketing di massa come fiere, webinar, ecc.

Cover

I casi sono qualsiasi tipo di richiesta del servizio clienti. I casi rappresentano un ottimo modo per monitorare e rispondere tempestivamente ai problemi dei clienti ed essere collegati a un prodotto, asset, contatto o organizzazione.

Approfondimenti chat

Le informazioni sulla chat sono costituite da widget che mostrano i dati nei grafici. Ogni grafico mostra una serie specifica di informazioni relative alle prestazioni e ai progressi della tua squadra. Aiuta i manager e i supervisori del team a ottenere informazioni dettagliate sulle prestazioni del proprio team.

Contatti

Un contatto rappresenta una persona, a titolo individuale o che rappresenta un'impresa che ha già acquistato il tuo prodotto / servizio.

Contatta ruoli

I ruoli di contatto ti aiutano a identificare il ruolo che un contatto gioca in una trattativa. La specifica di ruoli diversi per un contatto può aiutare i team di vendita a differenziarsi tra le parti interessate e comprendere il tipo di influenza che hanno su un affare.

Note di credito

Una nota di credito indica l'importo che deve essere restituito a un cliente come rimborso o accredito sulla fattura.

Piattaforma dati clienti

Una Customer Data Platform (CDP) è un'unica posizione per tutti i dati dei clienti raccolti da più origini. Avere un'unica fonte di dati semplifica l'organizzazione e la presentazione dei dati ai team a contatto con i clienti. Un CDP aiuta a ottimizzare le campagne e le risposte in tempo reale poiché tutti operano da un'unica fonte di dati dei clienti.

 

D

Offerte

Un accordo è un'opportunità di vendita che potresti perseguire con una persona o un'organizzazione.

Bolle di consegna

Una bolla di consegna è un documento che accompagna la spedizione della merce. Elenca la descrizione e la quantità delle merci consegnate a un cliente.

Documenti

I documenti fungono da repository per tutti i documenti che crei o quelli condivisi con te dai tuoi clienti o membri del team.

 

E

Campagne e-mail

Le campagne e-mail sono e-mail inviate a clienti mirati in merito a prodotti, servizi, offerte, ecc.

Sequenze e-mail

Email Sequences è uno strumento per campagne di vendita in uscita che consente di inviare una sequenza predefinita di messaggi di posta elettronica a un potenziale cliente. Queste e-mail vengono attivate automaticamente, in base alle precedenti interazioni e-mail con un potenziale cliente.

Viaggi emotivi

I viaggi emotivi riflettono l'esperienza del cliente durante tutto il ciclo di vendita. Sottolineano sia le esperienze positive che quelle negative del cliente. Questo aiuta i rappresentanti di vendita ad adottare misure proattive per migliorare l'esperienza dei clienti.

Punteggio di fidanzamento

Il punteggio di coinvolgimento o il punteggio di lead è il livello di interesse dei potenziali clienti per i tuoi prodotti o servizi. Viene calcolato in base alle interazioni che i tuoi potenziali clienti hanno con i tuoi team a contatto con i clienti.

Documenti Esign

Esign Documents ti consente di inviare file PDF ai tuoi clienti e di farli firmare elettronicamente.

Eventi

Un evento potrebbe essere una chiamata, una riunione o un appuntamento che ha un orario specifico.

Esportare

L'esportazione è il processo di trasferimento di una copia dei dati dal CRM al computer locale. I dati esportati sono utili quando non puoi accedere al tuo account CRM. Puoi semplicemente fare riferimento alla copia esportata quando sei offline.

 

F

FAQ

Le domande frequenti (FAQ) sono domande frequenti su un processo o un'azienda. Le FAQ sono scritte in coppie di domande e risposte.

Segui

Quando segui un record, ricevi una notifica su tutti gli aggiornamenti effettuati al record.

Previsioni

Le previsioni aiutano un'organizzazione a prevedere e pianificare il ciclo di vendita dalla pipeline alla chiusura, prendendo una decisione manageriale, identificando i periodi di picco e di magra e facilitando una migliore gestione della pipeline di vendita.

 

G

Grafici di Gantt

Un diagramma di Gantt è un grafico a barre orizzontali utilizzato in Project Management per fornire un'illustrazione grafica dei dettagli dell'attività pianificata che aiuta a pianificare, coordinare e tenere traccia di attività specifiche in un progetto.

gruppi

I gruppi possono combinare diversi utenti, ruoli, ruoli e subordinati e gruppi all'interno di un'organizzazione.

 

H

Help Desk Insights

Tramite Help Desk Insights, puoi assicurarti che i casi vengano indirizzati al gruppo giusto e gestiti in modo efficace.

 

I

Importare

L'importazione è un processo di trasferimento dei record presenti sul tuo computer al CRM.

integrazioni

Le integrazioni di terze parti ti aiuteranno a connettere altre applicazioni aziendali al software CRM per estenderne le capacità e semplificare i tuoi processi aziendali.

Fatture

Una fattura è un documento che registra una transazione tra un acquirente e un venditore ed elenca i prodotti o servizi ordinati dal cliente. Una fattura viene creata quando un cliente conferma l'ordine.

 

K

Visualizzazione Kanban

La vista Kanban mostra i dati per colonna in piccole sezioni ordinate. L'approccio visivo di Kanban ti aiuta ad agire rapidamente su un blocco, visualizzare e pianificare il lavoro rimanente, ottimizzare il processo e migliorare la produttività.

 

L

Leads

Un lead è qualcuno interessato al tuo prodotto o servizio o potrebbe anche non avere alcun interesse.

List View

Questa visualizzazione fornisce un elenco di tutti i record presenti nel CRM.

 

M

mailroom

Mailroom automatizza le azioni sulle e-mail in arrivo e semplifica l'ordinamento delle e-mail tramite indirizzi e-mail virtuali a cui è possibile inoltrare le e-mail.

Lead qualificato per il marketing

Un potenziale cliente inizia come Lead in una vendita e poi si converte in un Marketing Qualified Lead (MQL).

 

N

Notifiche

Ricevi promemoria automatici sulle attività imminenti. Visualizza tutti i record notificati nel Centro notifiche.

 

O

Una vista

One View è una vista a 360 gradi di tutte le informazioni relative a un'entità CRM. Ad esempio, puoi ottenere una visione completa di affari, casi, campagne, progetti e altri dettagli relativi ai contatti nella One View del contatto.

Organizations

Un'organizzazione rappresenta un'azienda / istituzione con cui intrattieni affari. Le informazioni sulle persone che lavorano per un'organizzazione sono archiviate nei record dei contatti.

 

P

Libri dei prezzi

I listini prezzi consentono di definire prezzi diversi per prodotti e servizi. Puoi anche modificare il prezzo ogni volta che lo desideri.

Prodotti

I prodotti rappresentano uno stock di merci nel tuo inventario. I prodotti possono essere acquistati dai fornitori o resi ai clienti o entrambi, a seconda della natura dell'organizzazione.

Bundle del prodotto

Un pacchetto di prodotti è un insieme di prodotti raggruppati.

Profili

I profili vengono utilizzati per controllare le azioni degli utenti, come impedire agli utenti di accedere a moduli, campi e funzionalità specifici.

Punteggio del profilo

Il punteggio del profilo è il processo di assegnazione di un punteggio interessante a un cliente in base a quanto sono importanti per la tua attività. Aiuta a definire il tuo cliente ideale.

Progetti

Un progetto è un lavoro pianificato che coinvolge obiettivi specifici, data di inizio, data di fine obiettivo, budget, avanzamento, ecc. È possibile specificare tutti questi dettagli in un record di progetto nel CRM.

tappe del progetto

Creare pietre miliari del progetto per descrivere un evento significativo o un risultato in un progetto.

Ordini d'acquisto

Un ordine di acquisto è un documento commerciale e la prima offerta ufficiale emessa da un acquirente a un venditore, che indica tipi, quantità e prezzi concordati per prodotti o servizi.

 

Q

Citazioni

Un preventivo è un preventivo formale che elenca i prodotti / servizi destinati ad essere venduti insieme a quantità e prezzo.

 

R

Note di ricevuta

Una nota di ricevuta è un documento interno prodotto come prova della merce ricevuta dopo aver ispezionato la consegna (ad esempio, da un fornitore) per elaborarla e confrontarla con i tuoi ordini di acquisto.

Fatture ricorrenti

Queste sono le fatture generate automaticamente con una frequenza fissa per un tempo specifico per un cliente.

Cestino

Il cestino è un archivio di record CRM cancellati. Quando elimini un record da un modulo, viene spostato nel cestino. I record eliminati rimangono nel cestino per 30 giorni e puoi ripristinarli entro questo periodo. I record vengono eliminati definitivamente dal CRM dopo 30 giorni.

Rapporti

I report visualizzano i dati in modo organizzato sotto forma di tabelle, grafici e grafici.

Ruoli

I ruoli definiscono la gerarchia organizzativa, determinando chi può vedere quali record in base alle impostazioni configurate nell'area delle regole di condivisione.

 

S

Approfondimenti sulle vendite

Sales Insights viene utilizzato per ottenere tutti gli aggiornamenti sulle tue vendite. Fornisce più rapporti sulle attività, le prestazioni e gli affari del tuo team di vendita in cantiere, insieme a un confronto del loro stato di lavoro e degli obiettivi.

Ordini di vendita

Un ordine di vendita è un documento inviato ai clienti che autorizza la vendita di beni o servizi. Gli ordini di vendita possono essere creati una volta che un preventivo è stato accettato dal cliente e l'ordine di acquisto viene inviato al cliente per un'ulteriore elaborazione.

Lead qualificato per le vendite

Un potenziale cliente inizia come Lead in una vendita e poi si converte in un Marketing Qualified Lead (MQL). Dopo il processo di Lead Nurturing da parte dei team di marketing, l'MQL diventa un Sales Qualified Lead (SQL).

Scheduler

Lo scheduler opera periodicamente in background per automatizzare molte operazioni eseguendo un cron (script). Puoi abilitare o disabilitare un cron dalla sequenza di esecuzione.

Servizi

I servizi si riferiscono all'assistenza gratuita oa pagamento che offriresti a vantaggio dei tuoi clienti.

Appuntamenti di servizio

Gli appuntamenti di servizio sono eventi creati da un ordine di lavoro. Rappresentano i servizi di manutenzione programmata che devi fornire ai tuoi clienti.

Contratti di assistenza

Un contratto di servizio è un accordo tra te ei tuoi clienti per fornire il servizio sul prodotto per un periodo predefinito. Può includere garanzie, abbonamenti, accordi sul livello di servizio (SLA), ecc.

Accordi sul livello di servizio

Un accordo sul livello di servizio (SLA) è un contratto tra un fornitore di servizi (interno o esterno) e l'utente finale che definisce il livello di servizio previsto dal fornitore di servizi. Gli SLA sono basati sull'output; il loro scopo è definito esplicitamente su quale supporto riceverà il cliente.

Guardia di archiviazione

Storage Guard monitora l'utilizzo dei dati nel CRM. Gli amministratori di CRM possono configurare un criterio di eliminazione, in base al quale Storage Guard elimina i vecchi dati dopo averne informato l'amministratore.

Abbonamenti

Gli abbonamenti automatizzano la generazione di fatture e l'elaborazione dei pagamenti per i servizi basati su abbonamento.

 

T

tag

I tag sono un modo per organizzare i tuoi dati in modi personalizzati. I tag ti aiutano a trovare record che altrimenti non sarebbero facilmente ricercabili; differenziano i record importanti da altri record.

Relazioni dei task

Un'attività è un elemento da svolgere. Non ha un orario specifico ma potrebbe avere una data di scadenza per quando dovrebbe essere completato. Puoi assegnare attività a uno o più utenti e tenere traccia dello stato, dei progressi e della durata per completare il lavoro molto più velocemente.

Tasse

L'imposta è una commissione addebitata da un governo su un prodotto, servizio, reddito o attività. Hai la flessibilità di gestire tutte le tue aliquote fiscali in modo semplice attraverso la gestione fiscale.

Timelog

Le registrazioni cronologiche ti aiutano a registrare il tempo speso per un'attività, un caso, un ticket interno, ecc.

Le transazioni

Le transazioni tengono traccia delle fatture generate per un abbonamento e dei relativi pagamenti.

 

U

Dettagli d'uso

Le impostazioni dei dettagli di utilizzo mostrano i limiti e l'utilizzo quotidiano per le chiamate API, i webhook e le e-mail inviate. Ciò aiuta principalmente gli amministratori di CRM a monitorare l'utilizzo rispetto ai limiti definiti.

Utenti

Gli utenti sono dipendenti della tua organizzazione che possono accedere ai propri account CRM, accedere alle informazioni ed eseguire attività in base alle autorizzazioni che sono state definite per loro.

 

V

Vendors

I fornitori includono aziende, persone e appaltatori da cui la tua azienda ottiene prodotti e servizi. Possono essere produttori diretti o rivenditori.

 

W

Chat web

Questo modulo Vtiger CRM registra le conversazioni di chat dal vivo tra il tuo team di supporto e i clienti.

Flussi di lavoro

I flussi di lavoro semplificheranno la tua attività automatizzando operazioni come l'invio di e-mail, la creazione di attività, l'aggiornamento dei campi, ecc. Poiché le attività vengono eseguite automaticamente, non è necessario eseguirle manualmente.

Ordini di lavoro

È il lavoro da eseguire su un bene del cliente o un servizio da completare su richiesta del cliente.