Aspetti da considerare durante la valutazione di un CRM

Non esiste un CRM a taglia unica. Ogni azienda ha i suoi requisiti unici e devi scegliere un sistema CRM che soddisfi tali esigenze. Ecco alcuni punti per guidarti nel processo di valutazione di CRM:

  • Caratteristiche: usa questo cartoncino segnapunti valutare gli strumenti CRM durante il processo di valutazione. Elimina i CRM che non soddisfano le tue aspettative.
  • Integrazioni: controlla se il CRM si integra con altri software aziendali già utilizzati. Alcuni di questi includono: e-mail, calendario, telefonia, gateway SMS e software di contabilità.
  • Facilità d'uso: quando si tratta dell'adozione da parte dell'utente, la facilità d'uso è l'attributo essenziale che gli utenti cercano.
  • Assistenza clienti: mentre la maggior parte delle piattaforme CRM, come Vtiger CRM, sono abbastanza facili da implementare per esigenze aziendali uniche quando si dispone di alcune personalizzazioni complesse, è possibile richiedere assistenza.
  • Scalabilità e flessibilità: il CRM che usi dovrebbe crescere insieme alla tua azienda. Il tuo CRM dovrebbe soddisfare i requisiti di personalizzazione unici della tua azienda che sorgeranno a lungo termine. Forse, dovrai integrarti con l'app o i canali social più recenti, aggiungere una nuova pipeline di vendita, implementare una nuova strategia o creare una funzionalità CRM completamente nuova. La tua piattaforma CRM dovrebbe essere flessibile e personalizzabile per soddisfare tali nuovi requisiti. 

come scegliere crm

Errori da evitare nella scelta di un sistema CRM

Quando ci sono diverse applicazioni CRM in mercato, dovresti assicurarti di selezionare un software CRM che offra il massimo valore alla tua attività. 

Il modo migliore per affrontare questo processo è essere consapevoli e pronti per le cose che possono far deragliare i tuoi progressi. Ecco alcuni errori comuni a cui prestare attenzione:  

  1. Mancanza di una visione CRM: la visione CRM è il piano di alto livello di ciò che si desidera ottenere con un CRM. La visione CRM chiaramente definita guida l'utente nel processo di valutazione e implementazione di CRM. Quindi, fai documentare la visione e tornaci ogni volta che ritieni che il progetto stia andando fuori strada. 
  2. Mancanza di leadership: l'adozione del CRM aumenterà solo quando c'è una leadership attiva che guida l'intera strategia. Il leader dovrebbe dimostrare i vantaggi del CRM al team, creare un piano di formazione, utilizzare i dati CRM per prendere decisioni migliori ed essere aperto all'evoluzione delle strategie CRM.
  3. Scegliere la soluzione CRM sbagliata al giusto prezzo: non scegliere mai un CRM solo perché si adatta al tuo budget. L'uso di un CRM errato potrebbe comportare la perdita di entrate in termini di opportunità di vendita perse, perdita di clienti, ordini non realizzati o dati non gestiti.
  4. Impostazione di scadenze non realistiche per l'implementazione del CRM: CRM è un progetto enorme e viene solitamente implementato in più fasi. In base alle dimensioni della tua azienda e alla complessità dei requisiti, i tempi di implementazione di CRM possono variare da pochi giorni a diverse settimane. Quindi, impostare scadenze fattibili considerando tutti i fattori che influenzano il processo di implementazione.
  5. Sottovalutare la sfida dell'adozione da parte dell'utente: il motivo più comune per il fallimento dello strumento CRM è la scarsa adozione da parte dell'utente. Quindi, coinvolgi gli utenti di CRM nelle prime fasi del processo di valutazione, forse fin dal periodo di prova gratuito, per valutare la facilità d'uso e creare una formazione onboarding. 

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