Come usare CRM

Il sistema CRM può essere utilizzato da una persona che gestisce una piccola impresa o da diverse migliaia di membri del team in una grande impresa. Mentre gli utenti solisti preferiscono strumenti CRM personali per gestire contatti, attività e attività, i team in crescita necessitano di una soluzione scalabile.

Quando si implementa una soluzione CRM per il team in rapida crescita, tenere presenti queste best practice per garantire un funzionamento regolare:

  • Impostare ruoli e regole di condivisione: i ruoli in un CRM definiscono la gerarchia degli utenti e le regole di condivisione definiscono come diversi scopi possono accedere al database CRM. L'impostazione garantisce che i tuoi dati CRM siano sempre sicuri e non soggetti a modifiche accidentali. 
  • Configura i flussi di lavoro: sfrutta i flussi di lavoro per automatizzare i processi aziendali per ridurre le attività manuali e migliorare la produttività. 
  • Importa contatti e informazioni correlate: porta il database dei clienti dai fogli di calcolo nell'applicazione CRM. Mappare i campi tra il foglio e CRM in modo appropriato per garantire che non vengano persi dati durante l'importazione.   
  • Integrazione con altri strumenti utilizzati: il team di vendita, marketing e supporto potrebbe utilizzare strumenti esterni per svolgere le attività. Integra questi strumenti per aiutare i tuoi team a continuare a lavorare in modo efficiente.
  • Configura dashboard e report: identifica le metriche che desideri monitorare regolarmente per impostare dashboard e report. Pianifica i rapporti per inviarli direttamente alla posta in arrivo di manager, CEO e imprenditori.   
  • Aggiungi utenti: puoi importare utenti esistenti o crearne di nuovi nel software CRM. Assegna ruoli appropriati a ciascun utente. Inoltre, puoi raggruppare gli utenti in base al team di cui fanno parte.

Cloud CRM

Il software Cloud CRM o CRM online consente agli utenti di accedere ai dati CRM da qualsiasi luogo in qualsiasi momento. Significa che il tuo team sarà in grado di accedere al database CRM in movimento attraverso il proprio dispositivo mobile. Ce ne sono diversi vantaggi dell'utilizzo del cloud CRM

  • Facilità di installazione e manutenzione: non devi preoccuparti di server, hardware o di avere un IT per rendere tutto funzionante.
  • Alta sicurezza: proteggi i tuoi dati aziendali da attacchi di dati fisici, perdite di dati o intrusioni e intercettazioni di dati.  
  • Servizio affidabile: accesso ai dati ininterrotto da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento su qualsiasi dispositivo.  
  • Massima assistenza clienti: ottieni assistenza 24/5 per ottenere il massimo dal tuo sistema CRM. 
  • Prezzo conveniente: la soluzione CRM costa una piccola quantità per utente. Vtiger ti consente persino di farlo pagare per le funzioni di CRM di cui ogni utente ha bisogno, invece di tutto per ogni utente.
  • Scalabilità: aggiungi facilmente utenti, personalizzazioni, integrazione e altro man mano che la tua azienda cresce. 

Perché la personalizzazione CRM è importante 

Prima di iniziare a utilizzare un sistema CRM, è necessario personalizzarlo in base alle proprie esigenze aziendali. Dovrai aggiungere utenti, impostare profili utente e gerarchia, configurare flussi di lavoro, dashboard e report, rinominare i campi o creare nuovi moduli. Queste personalizzazioni semplificano il lavoro con CRM e automatizzano diverse attività banali.

La personalizzazione rende gli strumenti CRM più intuitivi. Ad esempio, è possibile rinominare i campi CRM per riflettere la terminologia aziendale utilizzata. Oppure potresti creare un modulo completamente nuovo per acquisire informazioni che non sono possibili nella configurazione tradizionale di CRM. Queste personalizzazioni consentono di ottenere il meglio dal sistema senza compromettere il processo aziendale.

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