Come usare CRM

Il sistema CRM può essere utilizzato da una persona che gestisce una piccola impresa o da diverse migliaia di membri del team in una grande impresa. Mentre gli utenti solisti preferiscono strumenti CRM personali per gestire contatti, attività e attività, i team in crescita necessitano di una soluzione scalabile.

Quando si implementa una soluzione CRM per il team in rapida crescita, tenere presenti queste best practice per garantire un funzionamento regolare:

  • Imposta ruoli e regole di condivisione: i ruoli in un CRM definiscono la gerarchia degli utenti e le regole di condivisione definiscono come diversi scopi possono accedere al database CRM. L'impostazione di questo garantisce che i tuoi dati CRM siano sempre al sicuro e non soggetti a modifiche accidentali. 
  • Configura i flussi di lavoro: sfrutta i flussi di lavoro per automatizzare i processi aziendali per ridurre le attività manuali e migliorare la produttività. 
  • Importa contatti e informazioni correlate: porta il database dei clienti dai fogli di calcolo all'applicazione CRM. Mappa i campi tra il foglio e il CRM in modo appropriato per garantire che nessun dato venga perso durante l'importazione.   
  • Integra con altri strumenti che usi: Il tuo team di vendita, marketing e supporto potrebbe utilizzare strumenti esterni per portare a termine le tue attività. Integra questi strumenti per aiutare i tuoi team a continuare a lavorare in modo efficiente.
  • Configura dashboard e report: identifica le metriche che desideri monitorare regolarmente per impostare dashboard e report. Pianifica i rapporti per inviarli direttamente alla casella di posta di manager, CEO e imprenditori.   
  • Aggiungi utenti: puoi importare utenti esistenti o crearne di nuovi nel software CRM. Assegna ruoli appropriati a ciascun utente. Inoltre, puoi raggruppare gli utenti in base al team di cui fanno parte.

CloudCRM

Software Cloud CRM o il CRM online consente agli utenti di accedere ai dati del CRM da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento. Significa che il tuo team sarà in grado di accedere al database CRM in movimento tramite il proprio dispositivo mobile. I vantaggi dell'utilizzo del cloud CRM sono numerosi: 

  • Facilità di installazione e manutenzione: Non devi preoccuparti di server, hardware o di avere un IT per far funzionare le cose.
  • Alta sicurezza: Proteggi i tuoi dati aziendali da attacchi di dati fisici, perdite di dati o intrusioni e intercettazioni di dati.  
  • Servizio affidabile: Accesso ininterrotto ai dati da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento su qualsiasi dispositivo.  
  • Assistenza clienti di prim'ordine: Ottieni assistenza 24 ore su 5, XNUMX giorni su XNUMX per ottenere il meglio dal tuo sistema CRM. 
  • Prezzo accessibile: La soluzione CRM costa una piccola somma per utente. Vtiger ti consente anche di pagare per le funzioni CRM di cui ogni utente ha bisogno, invece di tutto per ogni utente.
  • Scalabilità: aggiungi facilmente utenti, personalizzazioni, integrazioni e altro man mano che la tua azienda cresce. 

Perché la personalizzazione CRM è importante 

Prima di iniziare a utilizzare un sistema CRM, è necessario personalizzarlo in base alle proprie esigenze aziendali. Dovrai aggiungere utenti, impostare profili utente e gerarchia, configurare flussi di lavoro, dashboard e report, rinominare i campi o creare nuovi moduli. Queste personalizzazioni semplificano il lavoro con CRM e automatizzano diverse attività banali.

Personalizzazione rende gli strumenti CRM più intuitivi. Ad esempio, puoi rinominare i campi CRM per riflettere la terminologia aziendale che utilizzi. Oppure potresti creare un modulo completamente nuovo per acquisire informazioni che non sono possibili nella tradizionale configurazione del CRM. Queste personalizzazioni ti consentono di ottenere il meglio dal sistema senza compromettere il tuo processo aziendale.

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