Imposta un'azione che dovrebbe essere eseguita dopo l'approvazione finale o il rifiuto. Questa azione può includere l'invio di avvisi e-mail, l'aggiornamento dei campi o altre funzioni personalizzate.
Vtiger ti consente di impostare processi di approvazione che aderiscono alle tue operazioni aziendali.
Con le approvazioni di Vtiger, puoi approvare preventivi, utilizzo del budget della campagna, nuove assunzioni, permessi e così via.
Le aziende incontrano comunemente situazioni in cui è richiesto il consenso di un dirigente di alto livello prima che i processi possano continuare. Questo consenso è indicato come un'approvazione.
Smetti di perdere tempo a verificare i dettagli di base del processo. Imposta criteri e regole di ingresso per convalidare le approvazioni prima che ti arrivino.
Puoi scegliere fino a tre approvatori in ogni regola di approvazione. È inoltre possibile creare una gerarchia di approvazione a più livelli se sono necessarie approvazioni da più persone.
Imposta il tempo di attesa per ogni approvatore. Una volta trascorso il tempo specificato per un approvatore, il record viene inviato all'approvatore di livello successivo.
Imposta un'azione che dovrebbe essere eseguita dopo l'approvazione finale o il rifiuto. Questa azione può includere l'invio di avvisi e-mail, l'aggiornamento dei campi o altre funzioni personalizzate.
Puoi trasmettere l'approvazione o l'azione di rifiuto tramite le notifiche dei messaggi di WhatsApp.
Puoi approvare o rifiutare i record direttamente dall'app mobile Vtiger CRM stessa. Non preoccuparti mai di lasciare le approvazioni in sospeso. Rimani aggiornato in movimento.
Visualizza tutte le approvazioni create in un unico posto. Accertare informazioni specifiche su un'approvazione, come il nome e lo stato di un'approvazione e del modulo correlato, scorrendo le colonne.
È possibile visualizzare tutte le informazioni chiave per il record selezionato in un unico posto. In questa visualizzazione puoi vedere la nota del richiedente, gli elenchi di attività e i follower.
Pronto a tuffarti?