Sei preoccupato per il trasferimento di dati da o verso Vtiger CRM? Rilassati, lascia che Vtiger CRM gestisca il trasferimento dei dati.
L'importazione consiste nel trasferire tutti i dati nel file al CRM nei formati .csv, .vcf e .ics dal computer locale.
L'esportazione è la comodità di scaricare i dati dal tuo account CRM sul computer locale.
I contatti sono la linfa vitale di un'azienda e possono provenire da fonti diverse. Vtiger CRM comprende l'importanza dei tuoi contatti per te. Questo è il motivo per cui ti consente di importare facilmente i record dei contatti nel CRM.
Vtiger CRM ti consente di importare file in più formati come .csv, .vcf e .ics. Puoi anche importare dati da altri CRM su Vtiger con l'aiuto della migrazione.
Puoi mappare le colonne nel tuo file locale con i campi CRM per le importazioni dirette. I nomi dei campi corrispondenti tra il file locale e CRM vengono mappati automaticamente.
La gestione dei duplicati di Vtiger rende la gestione dei record duplicati un gioco da ragazzi. Puoi scegliere come gestire i record duplicati nel CRM o saltare del tutto il controllo. Puoi anche scegliere di creare un nuovo record univoco o aggiornare il record esistente quando viene trovato un duplicato.
Il riepilogo del processo di importazione ti informerà di dettagli come il numero totale di record importati, aggiornati, uniti, ignorati e importati non riusciti.
Vtiger CRM ti consente di visualizzare la cronologia delle importazioni con tutti i dettagli rilevanti organizzati in modo ordinato.
Puoi facilmente esportare in blocco tramite la visualizzazione elenco. I dati esportati possono essere nei formati .pdf o .csv.
La visualizzazione di riepilogo ti consente di esportare un record come file PDF sul tuo computer.
Vtiger CRM ti consente anche di esportare rapporti.
Installa l'estensione Vtiger Enrich Chrome per creare o arricchire i contatti direttamente da vari profili social come Facebook, LinkedIn, ecc. Vtiger Enrich ti aiuta a risparmiare tempo e tiene a bada la duplicazione trovando contatti corrispondenti.
Sincronizza facilmente contatti, e-mail ed eventi del calendario tra Vtiger CRM e Office 365. Il registro di sincronizzazione elenca tutti i record sincronizzati tranne le e-mail. Si noti che le e-mail possono essere sincronizzate solo (unidirezionali) da Office 365 a Vtiger CRM.
Sposta le e-mail nella cartella vtcontacts in Outlook per sincronizzarle con Vtiger. Si noti che le e-mail possono essere sincronizzate solo (unidirezionali) da Outlook a Vtiger CRM.
Se utilizzi le app Google, puoi sincronizzare i documenti tra Vtiger CRM e Google Drive per un accesso più facile. Puoi persino sincronizzare i contatti e gli eventi del calendario da Google senza problemi.
Carica i documenti da Dropbox a Vtiger CRM per accedervi senza problemi.
Aumenta i tuoi sforzi di campagna sincronizzando i dati di Vtiger CRM con Mailchimp. Questa integrazione ti consente di sincronizzare contatti e campagne da Vtiger CRM a Mailchimp, elenchi da Mailchimp a campagne nel CRM ed entrambi i modi sopra indicati.
