Trasferimento dati semplificato con l'importazione / esportazione di Vtiger CRM

Sei preoccupato per il trasferimento di dati da o verso Vtiger CRM? Rilassati, lascia che Vtiger CRM gestisca il trasferimento dei dati.

vtiger import ed vtiger export

Che cos'è l'importazione e l'esportazione dei dati?

L'importazione consiste nel trasferire tutti i dati nel file al CRM nei formati .csv, .vcf e .ics dal computer locale.

L'esportazione è la comodità di scaricare i dati dal tuo account CRM sul computer locale.

 

Vtiger CRM ha semplificato l'importazione dei dati

importare i contatti

L'importazione dei contatti è stata semplificata

I contatti sono la linfa vitale di un'azienda e possono provenire da fonti diverse. Vtiger CRM comprende l'importanza dei tuoi contatti per te. Questo è il motivo per cui ti consente di importare facilmente i record dei contatti nel CRM.

Importa direttamente i record nei moduli

Vtiger CRM ti consente di importare file in più formati come .csv, .vcf e .ics. Puoi anche importare dati da altri CRM su Vtiger con l'aiuto della migrazione.

importa i record

Importazione semplice con mappatura dei campi

Puoi mappare le colonne nel tuo file locale con i campi CRM per le importazioni dirette. I nomi dei campi corrispondenti tra il file locale e CRM vengono mappati automaticamente.

Gestione dei duplicati semplificata

La gestione dei duplicati di Vtiger rende la gestione dei record duplicati un gioco da ragazzi. Puoi scegliere come gestire i record duplicati nel CRM o saltare del tutto il controllo. Puoi anche scegliere di creare un nuovo record univoco o aggiornare il record esistente quando viene trovato un duplicato.

Importa riepilogo per informazioni complete

Il riepilogo del processo di importazione ti informerà di dettagli come il numero totale di record importati, aggiornati, uniti, ignorati e importati non riusciti.

Tieni traccia delle importazioni precedenti con facilità

Vtiger CRM ti consente di visualizzare la cronologia delle importazioni con tutti i dettagli rilevanti organizzati in modo ordinato.

 

Lavori al di fuori del CRM? Non preoccuparti, l'esportazione di Vtiger CRM ti copre

Esporta i dati in blocco

Puoi facilmente esportare in blocco tramite la visualizzazione elenco. I dati esportati possono essere nei formati .pdf o .csv.

Un record alla volta

La visualizzazione di riepilogo ti consente di esportare un record come file PDF sul tuo computer.

Ogni rapporto racconta una storia

Vtiger CRM ti consente anche di esportare rapporti.

 

Sincronizzazione con integrazioni

Rimani sincronizzato con i social network

Installa l'estensione Vtiger Enrich Chrome per creare o arricchire i contatti direttamente da vari profili social come Facebook, LinkedIn, ecc. Vtiger Enrich ti aiuta a risparmiare tempo e tiene a bada la duplicazione trovando contatti corrispondenti.

Sincronizzazione efficiente con Office 365

Sincronizza facilmente contatti, e-mail ed eventi del calendario tra Vtiger CRM e Office 365. Il registro di sincronizzazione elenca tutti i record sincronizzati tranne le e-mail. Si noti che le e-mail possono essere sincronizzate solo (unidirezionali) da Office 365 a Vtiger CRM.

Sincronizza le email da Outlook

Sposta le e-mail nella cartella vtcontacts in Outlook per sincronizzarle con Vtiger. Si noti che le e-mail possono essere sincronizzate solo (unidirezionali) da Outlook a Vtiger CRM.

Sincronizzazione senza interruzioni con Google Drive, Contatti e Calendar

Se utilizzi le app Google, puoi sincronizzare i documenti tra Vtiger CRM e Google Drive per un accesso più facile. Puoi persino sincronizzare i contatti e gli eventi del calendario da Google senza problemi.

Carica da Dropbox per un accesso illimitato

Carica i documenti da Dropbox a Vtiger CRM per accedervi senza problemi.

Semplifica le campagne sincronizzandole con Mailchimp

Aumenta i tuoi sforzi di campagna sincronizzando i dati di Vtiger CRM con Mailchimp. Questa integrazione ti consente di sincronizzare contatti e campagne da Vtiger CRM a Mailchimp, elenchi da Mailchimp a campagne nel CRM ed entrambi i modi sopra indicati.

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