Specificare diversi livelli di accesso per vari utenti e gestirli non deve essere complicato. Vtiger CRM rende la gestione degli utenti incredibilmente semplice ed efficiente.
La gestione degli utenti implica principalmente la gestione dei privilegi di accesso e modifica per le persone di un'organizzazione che sono utenti CRM.
Crea utenti con dettagli di base come indirizzo e-mail, ecc. Vtiger CRM invia e-mail di verifica quando vengono aggiunti nuovi utenti. Questa convalida aiuta a migliorare la deliverability.
Importa utenti da un file CSV se ne hai troppi da aggiungere. Sospendi gli utenti se devono essere limitati per un breve periodo. Elimina gli utenti e trasferisci i record in un'unica azione.
Crea gruppi di utenti quando devi assegnare record a un team o inviare notifiche a un team o desideri che il sistema assegni automaticamente i record ai membri di un gruppo.
Ricrea la gerarchia della tua organizzazione all'interno del CRM. Trascina e rilascia i ruoli per definire la struttura dei rapporti.
A quali record può accedere un utente, quali campi può visualizzare un utente nel record, quali azioni può eseguire un utente sul record e sui campi. In qualità di amministratore, puoi configurare regole di condivisione, ruoli e profili per impostare le autorizzazioni.
Imposta i privilegi a livello di modulo con l'aiuto dei profili. Rendi i campi invisibili, di sola lettura o scrivibili secondo necessità.
Definisci chi può modificare e visualizzare valori di campo specifici e abilitare il controllo granulare. Inoltre, imposta le autorizzazioni di accesso per strumenti CRM come Importazione, Esportazione, Unione, ecc.
Scegli uno tra i tipi di licenza Standard, Single App User e Light Agent per fornire diversi livelli di accesso agli utenti CRM. Identifica diversi tipi di utenti con icone distintive.
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