Vtiger ti offre la flessibilità di personalizzare il software CRM per la tua agenzia assicurativa. Gestisci campagne di marketing, vendite e rinnovi di polizze, servizio clienti e fidelizzazione su un'unica piattaforma.
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Crea un record di lead in Vtiger da e-mail in entrata, chiamate di richiesta, invii di moduli web e interazioni con i canali social. Personalizza i campi per acquisire dati non standard come gli obiettivi dei lead.
Assegnare conduce ad agenti assicurativi in base a fattori quali tipo di polizza, ubicazione e altro.
Insurance Customer Relationship Management (CRM di assicurazione) è un software per soddisfare i requisiti particolari di broker assicurativi, agenzie e fornitori di servizi. Una soluzione CRM assicurativa potente e funzionale può aiutarti a gestire la cronologia delle comunicazioni di lead e contatti, semplificare gli incarichi, gestire i reclami e più polizze, il tutto all'interno di una piattaforma unificata. Uno strumento multiforme, i sistemi CRM assicurativi possono facilitare gli agenti a raggiungere i clienti attraverso vari canali e automatizzare i flussi di lavoro per l'efficienza aziendale.
Una soluzione CRM assicurativa può aiutare i tuoi broker a mantenere un'elevata qualità del servizio clienti e ad accedere a un database centralizzato. Semplifica la gestione di campagne di marketing, politiche, rinnovi e conformità su un'unica piattaforma. È una risorsa organizzativa in grado di fornire a rappresentanti assicurativi, broker, clienti e agenti sul campo tutte le informazioni in tempo reale di cui hanno bisogno, sempre e ovunque!
Ecco i principali vantaggi che le agenzie assicurative possono ottenere utilizzando strumenti CRM assicurativi specializzati per ottenere un vantaggio competitivo:
Gestione efficace delle politiche: Gestisci le informazioni sui clienti per più criteri con layout di pagina personalizzati. Conserva i dati degli assicurati in una posizione centralizzata in modo da poterli visualizzare e accedervi immediatamente.
Indirizza i contatti giusti: Identifica i potenziali clienti e assegna la priorità ai lead in modo intelligente in base alle informazioni di contatto del dashboard CRM. Aumenta le vendite attraverso il cross-selling e l'upselling di prodotti in base alle esigenze dei clienti.
Automatizza i flussi di lavoro: Risparmia tempo automatizzando attività ripetitive come l'assegnazione di lead agli agenti assicurativi in base a vari campi. Crea liste di controllo e standard per garantire livelli di servizio coerenti a clienti stimati.
Database unificato: Ottieni l'accesso alle informazioni sui clienti come reclami, polizze e interazioni con pochi clic, senza uscire dalla dashboard CRM!
Report e analisi avanzati: Conosci le ultime tendenze, previsioni di vendita e indicatori chiave di prestazione generando rapporti dettagliati.
Fornire un servizio eccezionale: Garantire un rapido adeguamento dei sinistri e un tempestivo rinnovo delle polizze per fornire un servizio eccellente. Interagisci con i clienti sul loro canale di comunicazione preferito per promuovere relazioni durature e fidelizzare i clienti.
