CRM automatizza la tua agenzia assicurativa per aumentare le vendite e migliorare il servizio clienti

Vtiger ti offre la flessibilità di personalizzare il software CRM per la tua agenzia assicurativa. Gestisci campagne di marketing, vendite e rinnovi di polizze, servizio clienti e fidelizzazione su un'unica piattaforma.

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agente assicurativo con software crm

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Centralizzare la gestione delle politiche

Cattura tutte le informazioni importanti relative alle polizze assicurative in un unico posto. Consolidare tutte le richieste di risarcimento e renderle accessibili agli altri membri del team per accelerare l'elaborazione. Associare ogni rivendicazione alla politica associata per la valutazione rapida di limiti e opzioni.

Generare report per misurare le prestazioni dei criteri

Genera report per analizzare sinistri approvati, premi raccolti e costi associati a ogni polizza assicurativa. Utilizza queste informazioni per ottimizzare premi, coperture e franchigie e ridurre al minimo l'esposizione al rischio.

Personalizza ogni interazione senza accennare all'automazione

Usa Vtiger per progettare bellissime campagne e-mail e unire tag per personalizzare ogni e-mail con il nome del cliente, il numero di polizza, la città e altro, automaticamente.

Fornire supporto tramite il portale clienti

Dai accesso al portale privato ai tuoi assicurati per inviare e scaricare documenti, inviare richieste, tenere traccia dei progressi sui casi e trovare rapidamente le risposte alle domande più frequenti.

Delizia i clienti con una rapida risoluzione dei casi

Porta tutte le informazioni sui clienti e le informazioni sulle politiche da diverse fonti in un unico posto. Rendere queste informazioni disponibili ai rappresentanti dell'assistenza clienti, agli agenti assicurativi, ai sottoscrittori e ai regolatori dei sinistri per garantire una rapida risoluzione dei casi.

Automatizza promemoria premium dovuti

Configura le email di promemoria che si attivano una volta al mese, all'anno o in una data specifica. Inoltre, imposta un promemoria SMS che si attiva alcuni giorni prima della scadenza del premio.

FAQs

Un CRM aiuta le agenzie assicurative ad acquisire lead da varie fonti, come e-mail, chiamate e moduli Web. Automatizza la distribuzione dei lead agli agenti, tiene traccia delle vendite e dei rinnovi delle polizze e semplifica le interazioni con i clienti, migliorando le vendite e l'efficienza complessive.

Vtiger CRM crea automaticamente record di lead da e-mail in entrata, chiamate, invii di moduli Web e social media. Inoltre, distribuisce i lead agli agenti in base al tipo di polizza e alla posizione, garantendo follow-up rapidi ed efficienti.

Sì, Vtiger CRM consolida tutte le informazioni sulla polizza assicurativa, comprese le richieste di risarcimento, in un unico posto. Ciò semplifica l'accesso dei team ai dati, l'elaborazione più rapida delle richieste di risarcimento e la valutazione dei limiti e delle opzioni della polizza.

Vtiger CRM fornisce un portale clienti in cui i titolari di polizze possono accedere ai documenti, tenere traccia dei casi e inviare richieste. Inoltre, consolida tutte le informazioni rilevanti, consentendo agli agenti e ai team di supporto di risolvere i casi in modo rapido ed efficiente.

Vtiger CRM può inviare automaticamente promemoria via e-mail e SMS per le scadenze dei premi. Puoi impostare questi promemoria in modo che si attivino in date specifiche, aiutando a garantire pagamenti puntuali e una migliore fidelizzazione dei clienti.

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Che cos'è un sistema CRM assicurativo?

Insurance Customer Relationship Management (CRM di assicurazione) è un software per soddisfare i requisiti particolari di broker assicurativi, agenzie e fornitori di servizi. Una soluzione CRM assicurativa potente e funzionale può aiutarti a gestire la cronologia delle comunicazioni di lead e contatti, semplificare gli incarichi, gestire i reclami e più polizze, il tutto all'interno di una piattaforma unificata. Uno strumento multiforme, i sistemi CRM assicurativi possono facilitare gli agenti a raggiungere i clienti attraverso vari canali e automatizzare i flussi di lavoro per l'efficienza aziendale.

Funzionalità

Una soluzione CRM assicurativa può aiutare i tuoi broker a mantenere un'elevata qualità del servizio clienti e ad accedere a un database centralizzato. Semplifica la gestione di campagne di marketing, politiche, rinnovi e conformità su un'unica piattaforma. È una risorsa organizzativa in grado di fornire a rappresentanti assicurativi, broker, clienti e agenti sul campo tutte le informazioni in tempo reale di cui hanno bisogno, sempre e ovunque!

Vantaggi dell'utilizzo del software CRM assicurativo

Ecco i principali vantaggi che le agenzie assicurative possono ottenere utilizzando strumenti CRM assicurativi specializzati per ottenere un vantaggio competitivo:

Gestione efficace delle politiche: Gestisci le informazioni sui clienti per più criteri con layout di pagina personalizzati. Conserva i dati degli assicurati in una posizione centralizzata in modo da poterli visualizzare e accedervi immediatamente.

Indirizza i contatti giusti: Identifica i potenziali clienti e assegna la priorità ai lead in modo intelligente in base alle informazioni di contatto del dashboard CRM. Aumenta le vendite attraverso il cross-selling e l'upselling di prodotti in base alle esigenze dei clienti.

Automatizza i flussi di lavoro: Risparmia tempo automatizzando attività ripetitive come l'assegnazione di lead agli agenti assicurativi in ​​base a vari campi. Crea liste di controllo e standard per garantire livelli di servizio coerenti a clienti stimati.

Database unificato: Ottieni l'accesso alle informazioni sui clienti come reclami, polizze e interazioni con pochi clic, senza uscire dalla dashboard CRM!

Report e analisi avanzati: Conosci le ultime tendenze, previsioni di vendita e indicatori chiave di prestazione generando rapporti dettagliati.

Fornire un servizio eccezionale: Garantire un rapido adeguamento dei sinistri e un tempestivo rinnovo delle polizze per fornire un servizio eccellente. Interagisci con i clienti sul loro canale di comunicazione preferito per promuovere relazioni durature e fidelizzare i clienti.

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