CRM automatizza la tua agenzia assicurativa per aumentare le vendite e migliorare il servizio clienti

Vtiger ti offre la flessibilità di personalizzare il software CRM per la tua agenzia assicurativa. Gestisci campagne di marketing, vendite e rinnovi di polizze, servizio clienti e fidelizzazione su un'unica piattaforma.

agente assicurativo con software crm Prova gratuitamente

Alimentare 300,000 + aziende a livello globale

Crea lead dalle richieste di assicurazioni

Crea un record di lead in Vtiger da e-mail in entrata, chiamate di richiesta, invii di moduli web e interazioni con i canali social. Personalizza i campi per acquisire dati non standard come gli obiettivi dei lead.

Automatizza la distribuzione dei lead

Assegnare conduce ad agenti assicurativi in ​​base a fattori quali tipo di polizza, ubicazione e altro.

Centralizzare la gestione delle politiche

Cattura tutte le informazioni importanti relative alle polizze assicurative in un unico posto. Consolidare tutte le richieste di risarcimento e renderle accessibili agli altri membri del team per accelerare l'elaborazione. Associare ogni rivendicazione alla politica associata per la valutazione rapida di limiti e opzioni.

gestire i file delle politiche

Generare report per misurare le prestazioni dei criteri

Genera report per analizzare sinistri approvati, premi raccolti e costi associati a ogni polizza assicurativa. Utilizza queste informazioni per ottimizzare premi, coperture e franchigie e ridurre al minimo l'esposizione al rischio.

Personalizza ogni interazione senza accennare all'automazione

Usa Vtiger per progettare bellissime campagne e-mail e unisci i tag per personalizzare automaticamente ogni e-mail con il nome del cliente, il numero di polizza, la città e altro ancora.

Fornire supporto tramite il portale clienti

Dai accesso al portale privato ai tuoi assicurati per inviare e scaricare documenti, inviare richieste, tenere traccia dei progressi sui casi e trovare rapidamente le risposte alle domande più frequenti.

portale per l'assistenza ai clienti

Delizia i clienti con una rapida risoluzione dei casi

Porta tutte le informazioni sui clienti e le informazioni sulle politiche da diverse fonti in un unico posto. Rendere queste informazioni disponibili ai rappresentanti dell'assistenza clienti, agli agenti assicurativi, ai sottoscrittori e ai regolatori dei sinistri per garantire una rapida risoluzione dei casi.

Automatizza promemoria premium dovuti

Configura le email di promemoria che si attivano una volta al mese, all'anno o in una data specifica. Inoltre, imposta un promemoria SMS che si attiva alcuni giorni prima della scadenza del premio.

Prova il miglior CRM assicurativo

15 giorni di prova gratuita. Nessuna carta di credito richiesta.

Un leader riconosciuto

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Che cos'è un sistema CRM assicurativo?

Insurance CRM è un software per soddisfare i requisiti particolari di broker assicurativi, agenzie e fornitori di servizi. Una soluzione CRM assicurativa potente e funzionale può aiutarti a gestire la cronologia delle comunicazioni di lead e contatti, semplificare gli incarichi, gestire i sinistri e più polizze, il tutto all'interno di una piattaforma unificata. Uno strumento multiforme, i sistemi CRM assicurativi possono facilitare gli agenti a raggiungere i clienti attraverso vari canali e automatizzare i flussi di lavoro per l'efficienza aziendale.

Funzionalità

Una soluzione CRM assicurativa può aiutare i tuoi broker a mantenere un'elevata qualità del servizio clienti e ad accedere a un database centralizzato. Semplifica la gestione di campagne di marketing, politiche, rinnovi e conformità su un'unica piattaforma. È una risorsa organizzativa in grado di fornire a rappresentanti assicurativi, broker, clienti e agenti sul campo tutte le informazioni in tempo reale di cui hanno bisogno, sempre e ovunque!

Vantaggi dell'utilizzo del software CRM assicurativo

Ecco i principali vantaggi che le agenzie assicurative possono ottenere utilizzando strumenti CRM assicurativi specializzati per ottenere un vantaggio competitivo:

Gestione efficace delle politiche: Gestisci le informazioni sui clienti per più criteri con layout di pagina personalizzati. Conserva i dati degli assicurati in una posizione centralizzata in modo da poterli visualizzare e accedervi immediatamente.

Indirizza i contatti giusti: Identifica i potenziali clienti e assegna la priorità ai lead in modo intelligente in base alle informazioni di contatto del dashboard CRM. Aumenta le vendite attraverso il cross-selling e l'upselling di prodotti in base alle esigenze dei clienti.

Automatizza i flussi di lavoro: Risparmia tempo automatizzando attività ripetitive come l'assegnazione di lead agli agenti assicurativi in ​​base a vari campi. Crea liste di controllo e standard per garantire livelli di servizio coerenti a clienti stimati.

Database unificato: Ottieni l'accesso alle informazioni sui clienti come reclami, polizze e interazioni con pochi clic, senza uscire dalla dashboard CRM!

Report e analisi avanzati: Conosci le ultime tendenze, previsioni di vendita e indicatori chiave di prestazione generando rapporti dettagliati.

Fornire un servizio eccezionale: Garantire un rapido adeguamento dei sinistri e un tempestivo rinnovo delle polizze per fornire un servizio eccellente. Interagisci con i clienti sul loro canale di comunicazione preferito per promuovere relazioni durature e fidelizzare i clienti.

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