CRM automatizza la tua agenzia assicurativa per aumentare le vendite e migliorare il servizio clienti

Vtiger ti offre la flessibilità di personalizzare il software CRM per la tua agenzia assicurativa. Gestisci campagne di marketing, vendite e rinnovi di polizze, servizio clienti e fidelizzazione su un'unica piattaforma.

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agente assicurativo con software crm

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Centralizzare la gestione delle politiche

Cattura tutte le informazioni importanti relative alle polizze assicurative in un unico posto. Consolidare tutte le richieste di risarcimento e renderle accessibili agli altri membri del team per accelerare l'elaborazione. Associare ogni rivendicazione alla politica associata per la valutazione rapida di limiti e opzioni.

Generare report per misurare le prestazioni dei criteri

Genera report per analizzare sinistri approvati, premi raccolti e costi associati a ogni polizza assicurativa. Utilizza queste informazioni per ottimizzare premi, coperture e franchigie e ridurre al minimo l'esposizione al rischio.

Personalizza ogni interazione senza accennare all'automazione

Usa Vtiger per progettare bellissime campagne e-mail e unire tag per personalizzare ogni e-mail con il nome del cliente, il numero di polizza, la città e altro, automaticamente.

Fornire supporto tramite il portale clienti

Dai accesso al portale privato ai tuoi assicurati per inviare e scaricare documenti, inviare richieste, tenere traccia dei progressi sui casi e trovare rapidamente le risposte alle domande più frequenti.

Delizia i clienti con una rapida risoluzione dei casi

Porta tutte le informazioni sui clienti e le informazioni sulle politiche da diverse fonti in un unico posto. Rendere queste informazioni disponibili ai rappresentanti dell'assistenza clienti, agli agenti assicurativi, ai sottoscrittori e ai regolatori dei sinistri per garantire una rapida risoluzione dei casi.

Automatizza promemoria premium dovuti

Configura le email di promemoria che si attivano una volta al mese, all'anno o in una data specifica. Inoltre, imposta un promemoria SMS che si attiva alcuni giorni prima della scadenza del premio.

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Che cos'è un sistema CRM assicurativo?

Insurance Customer Relationship Management (CRM di assicurazione) è un software per soddisfare i requisiti particolari di broker assicurativi, agenzie e fornitori di servizi. Una soluzione CRM assicurativa potente e funzionale può aiutarti a gestire la cronologia delle comunicazioni di lead e contatti, semplificare gli incarichi, gestire i reclami e più polizze, il tutto all'interno di una piattaforma unificata. Uno strumento multiforme, i sistemi CRM assicurativi possono facilitare gli agenti a raggiungere i clienti attraverso vari canali e automatizzare i flussi di lavoro per l'efficienza aziendale.

Funzionalità

Una soluzione CRM assicurativa può aiutare i tuoi broker a mantenere un'elevata qualità del servizio clienti e ad accedere a un database centralizzato. Semplifica la gestione di campagne di marketing, politiche, rinnovi e conformità su un'unica piattaforma. È una risorsa organizzativa in grado di fornire a rappresentanti assicurativi, broker, clienti e agenti sul campo tutte le informazioni in tempo reale di cui hanno bisogno, sempre e ovunque!

Vantaggi dell'utilizzo del software CRM assicurativo

Ecco i principali vantaggi che le agenzie assicurative possono ottenere utilizzando strumenti CRM assicurativi specializzati per ottenere un vantaggio competitivo:

Gestione efficace delle politiche: Gestisci le informazioni sui clienti per più criteri con layout di pagina personalizzati. Conserva i dati degli assicurati in una posizione centralizzata in modo da poterli visualizzare e accedervi immediatamente.

Indirizza i contatti giusti: Identifica i potenziali clienti e assegna la priorità ai lead in modo intelligente in base alle informazioni di contatto del dashboard CRM. Aumenta le vendite attraverso il cross-selling e l'upselling di prodotti in base alle esigenze dei clienti.

Automatizza i flussi di lavoro: Risparmia tempo automatizzando attività ripetitive come l'assegnazione di lead agli agenti assicurativi in ​​base a vari campi. Crea liste di controllo e standard per garantire livelli di servizio coerenti a clienti stimati.

Database unificato: Ottieni l'accesso alle informazioni sui clienti come reclami, polizze e interazioni con pochi clic, senza uscire dalla dashboard CRM!

Report e analisi avanzati: Conosci le ultime tendenze, previsioni di vendita e indicatori chiave di prestazione generando rapporti dettagliati.

Fornire un servizio eccezionale: Garantire un rapido adeguamento dei sinistri e un tempestivo rinnovo delle polizze per fornire un servizio eccellente. Interagisci con i clienti sul loro canale di comunicazione preferito per promuovere relazioni durature e fidelizzare i clienti.

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