Passare a Vtiger da un altro CRM?

Sì, è possibile importare i dati nel cloud Vtiger utilizzando la nostra funzione di importazione per cui è necessario formattare i dati in file CSV come linee guida di Vtiger. Ciò ti consentirà di importare i campi di base nel cloud Vtiger. Per l'importazione di dati complessi, è necessario raggiungerci per il servizio di migrazione.

Puoi assicurarti che i tuoi dati siano al sicuro. Seguiamo le linee guida di privacy e sicurezza di vtiger. Rispettiamo gli standard internazionali di sicurezza dei dati e garantiamo la protezione dei dati durante la migrazione. 

Non è possibile migrare la personalizzazione a livello di origine / livello DB effettuata sul CRM precedente e anche i moduli personalizzati o i dati delle estensioni non sono supportati.

Alcune delle migrazioni più comuni che abbiamo effettuato da altri CRM sono le seguenti:

• Salesforce
• Zucchero
• ATTO
• Suite CRM
• Zoho
• MS Dynamics

• Dati dei moduli (es: account, contatti, lead, opportunità, prodotti, ecc.)
• Campi personalizzati
• Valori dell'elenco di selezione personalizzati
• Mappatura dei campi.
• Commenti
• Email, documenti e allegati (basati sui dati forniti)

• Dati dell'estensione
• Moduli personalizzati (non supportato da Vtiger)
• Modifiche personalizzate (a livello di codice o a livello di database)
• Progettazione del layout del modulo (es: ordinazione dei campi, creazione di blocchi, ecc.)
• Campi di riferimento (campi correlati che non sono supportati da Vtiger)
• Unione di due casi
• Rimozione dei duplicati
• Ruoli e profili
• Cronologia degli accessi dell'utente e cronologia dei record
• Flussi di lavoro, report e impostazioni

Completeremo il processo di migrazione in 2-4 settimane. L'ETA può variare a seconda della dimensione dei dati.

Di seguito sono riportati i prerequisiti

• File di backup
• Documenti / Allegati
• Account cloud Vtiger.
• Supporto di accesso

Supportiamo i seguenti formati di dati.

• File di backup del server MySQL (file .SQL) + Allegati.
• File di backup del server MSSQL (file .BAK) + allegati.
• File CSV (.CSV) + Allegati.
• Altri (dovrebbe essere convalidato dal nostro team di migrazione)

Completeremo la migrazione in 2 fasi. 

• Valutazione e prova di funzionamento.
• Migrazione finale

Il nostro team di vendita / assistenza seguirà e aggiornerà i dettagli completi in base al CRM di origine.