vtiger una vista
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Vtiger è un CDP, CSP o un CRM?

- Dalla scrivania del CEO

Nell'articolo, 'La fine del CRM?', l'autore Jamie Bertasi fa un punto valido. Anche se troviamo il titolo divertente, c'è del vero nella sua affermazione che la maggior parte dei CRM non riesce a consentire ottime esperienze per i clienti attraverso i percorsi dei clienti.

Il motivo per cui falliscono è che le funzioni CRM sono state frammentate in strumenti diversi. Esistono oltre 30 categorie di strumenti di vendita e anche di più in Marketing. Lo stesso vale anche per il Servizio Clienti.

I dati dei clienti sono sparsi su più app utilizzate da:

  • Team di marketing (ad esempio, strumenti di email marketing, strumenti di ascolto sociale, strumenti di campagne multicanale)
  • Team di vendita (ad esempio, gestione della pipeline, analisi delle conversazioni, strumento CPQ, coinvolgimento dei documenti, strumenti di collaborazione)
  • Help Desk (ad esempio, Knowledge Base, Portale, Chatbot, Email, Chiamate)

Questo non solo rende più difficile il lavoro dei team di vendita, marketing e servizio clienti, ma un tale ambiente impone anche la necessità di un altro strumento per unire tutti i punti di contatto :-). L'autore chiama quello strumento una "piattaforma di successo del cliente". I marketer chiamano tale strumento "Customer Data Platform" (CDP).

In Vtiger, abbiamo adottato un approccio unificato. Vtiger One è una piattaforma che autorizza i team di marketing, vendite e assistenza clienti fornendo loro Una vista su Lead, Contact, Deal, Case, Contact, Organization, ecc. Esiste un record Cliente. Tutti i punti di contatto su tutti i canali e le transazioni (offerte, preventivi, casi, campagne e-mail) sono collegati a quel record che ci consente di fornire una visualizzazione unica su ogni transazione, come un contratto o un caso. Attraverso integrazioni con i canali di comunicazione (e-mail, telefono, SMS, soluzioni per riunioni, ecc.), Vtiger porta i punti di contatto senza problemi in One View.

Con una lunga funzionalità avanzate come il seguente, Vtiger One consente alla tua azienda di creare punti di contatto di grande impatto attraverso il percorso del cliente in base al coinvolgimento e al profilo.

  • Progettista di processo
  • Playbook
  • Camere d'affari
  • Sequenze di vendita
  • Punteggio dei contratti basato su IA
  • Consigli sugli affari

Vtiger One autorizza anche il coaching dei team di vendita e assistenza clienti con il modulo LMS e coaching integrato che include l'analisi delle conversazioni di chiamate ed e-mail di vendita.

Jamie afferma: "La giusta tecnologia per il successo dei clienti consente alle aziende di collaborare su una piattaforma condivisa che le unisce attorno a impegni mirati, dati e report sulla salute dei clienti in tempo reale e una potente automazione. Invece di note adesive, i tuoi account manager possono fare affidamento su promemoria automatizzati delle attività e sulla gestione del portafoglio generata dal sistema in tempo reale, il che significa una maggiore concentrazione con tempo prezioso dedicato alle attività critiche".

Siamo d'accordo con tutto questo. Semplicemente non ci siamo resi conto di aver costruito una piattaforma di "successo del cliente" lungo il percorso.

Non sorprende che gli strumenti di coaching delle vendite stiano assistendo a un aumento dell'adozione, poiché la vendita è diventata molto più sfumata. In effetti, non si tratta più solo del prodotto che vendi. I venditori devono fare la ricerca giusta, contattare al momento giusto, dire la cosa giusta alle riunioni, inviare le parole giuste in un'e-mail o nel documento giusto e gestire le obiezioni nel modo giusto.

 
 

Webinar e video

 
 

Ti sei perso il nostro ultimo webinar Ask Me Anything (AMA) tenutosi il 4 agosto?

Non preoccuparti. Ecco il link al secondo webinar nella serie AMA.

I webinar Vtiger AMA sono vivere - i nostri agenti dell'assistenza clienti, Josh e Matthew, interagiranno direttamente con te per risolvere le tue domande.

 

Vtiger ha rilasciato la funzione LMS a luglio.

Ora puoi creare programmi di apprendimento e formazione personalizzati e creare facilmente una Knowledge Base.

Guarda il nostro video - Per iniziare con Vtiger LMS per saperne di più.

Puoi anche imparare a creare un corso passo dopo passo facendo clic su Guida di riferimento rapido LMS.

 

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Piccole grandi cose

 
 

Progettista di processo di Vtiger

Nel suo blog, Josh Rich mette in evidenza gli usi del Trigger manuale di Process Designer.

Si tratta di un potenziamento della potenza che consente agli utenti di inserire manualmente i record in un flusso di Process Designer. Utilizza il trigger manuale per creare facilmente flussi di processo unici per la tua organizzazione. Risparmia tempo prezioso, fatica e costi.

Leggi il nostro blog su Trigger manuale di Process Designer per saperne di più.

Hai già utilizzato la nostra funzione Process Designer?

vtiger di Progettista di processo è uno strumento di Business Process Automation (BPA) che consente agli utenti di automatizzare i propri processi e flussi aziendali utilizzando un'interfaccia grafica intuitiva. Gli utenti ottengono una bella rappresentazione visiva dei loro processi e flussi e possono creare qualsiasi cosa, da semplici flussi a percorso singolo a complessi flussi multipercorso.

La sezione Big Little Things mette in evidenza alcune delle funzionalità e dei miglioramenti meno conosciuti e talvolta trascurati in Vtiger CRM che danno un grande pugno.

 

Progettista di processo di Vtiger

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Si tratta di un potenziamento della potenza che consente agli utenti di inserire manualmente i record in un flusso di Process Designer. Utilizza il trigger manuale per creare facilmente flussi di processo unici per la tua organizzazione. Risparmia tempo prezioso, fatica e costi.

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Vtiger Academy e base di conoscenza

 
 

Ti sei iscritto a Accademia Vtiger ancora? 

Abbiamo un intero elenco di video dimostrativi che mostrano come configurare il CRM.

È la nostra destinazione di apprendimento completa per tutto ciò che riguarda Vtiger CRM. Inizia oggi il tuo viaggio con Vtiger CRM!

 

base di conoscenza è il nostro archivio di articoli (documentazione di aiuto) e FAQ. Per una rapida conoscenza di una funzione, cercare e leggere un articolo.

Abbiamo i seguenti nuovi articoli da te:

Ecco un Scheda di riferimento rapido (QRC) per Vtiger LMS. Puoi semplicemente seguire questi passaggi per creare un corso dalla Console Istruttore LMS.

 

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La mia caratteristica preferita

 
 
Abdul Samer
Scrittore tecnico

Trasmissione tramite la funzione Nuovi commenti

Azioni > Nuovi commenti

In quanto utenti CRM, dobbiamo essere informati o notificare ai membri del team determinate attività. La funzione Nuovi commenti o BROADCAST come lo chiamiamo, fa bene il lavoro.

La trasmissione ci tiene aggiornati sulle cose che accadono in azienda, che si tratti di attività, nuove funzionalità tecniche, blog o persino risultati personali.

Da un aspetto personale, mi piace di più perché mi offre una piattaforma per esprimermi e annunciare i miei risultati. In breve, mi dà riconoscimento nell'organizzazione.

 
 

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