Vtiger's Insights Designer, uno strumento BI leggero, facile da usare e pratico: proprio ciò di cui hanno bisogno le PMI!

- Dalla scrivania del CEO

Sono entusiasta del lancio di Insights Designer. Con esso, ora puoi progettare dashboard per mostrare metriche e widget personalizzati che non sono possibili con il modulo di report predefinito nel CRM.

Sebbene non sia proprio uno strumento BI completo, Insights Designer potrebbe essere proprio quello che stai cercando.

Insights Designer offre quanto segue:

1. Nuovi grafici che possono essere aggiunti alla dashboard (Metrica, Pivot)

2. Supporto per query personalizzate che recupera i dati da diversi endpoint, inclusi quelli esterni a Vtiger. Supporta -

  • Interrogazione diretta a Vtiger DB
  • API del servizio Web Vtiger
  • Utilizzo di API di riposo personalizzate sviluppate tramite API Designer di VTAP

3. SQL grezzo

4. Filtra i campi a livello di dashboard che possono essere utilizzati in tutte le query e le API del widget (come parametri di richiesta)

Il nostro team di crescita utilizzava in precedenza fogli di calcolo per monitorare le vendite su diversi canali. Ad esempio, monitoriamo le trattative chiuse dal team di vendita interno, dai nostri partner e dagli abbonamenti diretti. Per classificare le offerte in uno di questi tre, avevamo bisogno di una logica personalizzata basata sul proprietario dell'offerta. In precedenza, questo veniva fatto manualmente. Ora, con Insights Designer, siamo in grado di scrivere SQL personalizzati per generare grafici come i seguenti (dati illustrativi).

Insights Designer è disponibile nell'edizione Vtiger One Enterprise e Developer Edition. Per ulteriori informazioni su Insights Designer, per favore clicca qui.
 
 

Cosa c'è di nuovo in Vtiger

 
 

Controllo di qualità

La funzione Quality Audit in Vtiger CRM ti aiuta a controllare i tuoi prodotti, servizi, posizioni, ecc., Per aiutarti a fornire un servizio migliore al tuo cliente. Viene fornito con i seguenti componenti: 

Modelli di controllo definire i parametri/liste di controllo che devono essere valutati dagli auditor.

Moduli di revisione che sono ottimizzati per i dispositivi mobili per consentire agli auditor di eseguire audit dai loro tablet e telefoni. 

Partiture che vengono calcolati automaticamente in base ai parametri. 

Informazioni sull'audit che ti aiutano a identificare problemi e carenze ricorrenti.

Scopri di più
 

Integrazione tra Pipedrive e Vtiger CRM

Abbiamo utilizzato VTAP per creare l'integrazione tra Vtiger CRM con Pipedrive. Ora sarai in grado di sincronizzare i tuoi dati Pipedrive con Vtiger CRM.
 

Controllo di qualità

La funzione Quality Audit in Vtiger CRM ti aiuta a controllare i tuoi prodotti, servizi, posizioni, ecc., Per aiutarti a fornire un servizio migliore al tuo cliente. Viene fornito con i seguenti componenti: 

Modelli di controllo definire i parametri/liste di controllo che devono essere valutati dagli auditor.

Moduli di revisione che sono ottimizzati per i dispositivi mobili per consentire agli auditor di eseguire audit dai loro tablet e telefoni. 

Partiture che vengono calcolati automaticamente in base ai parametri. 

Informazioni sull'audit che ti aiutano a identificare problemi e carenze ricorrenti.

Scopri di più
 

Integrazione tra Pipedrive e Vtiger CRM

Abbiamo utilizzato VTAP per creare l'integrazione tra Vtiger CRM con Pipedrive. Ora sarai in grado di sincronizzare i tuoi dati Pipedrive con Vtiger CRM.
 
 

Webinar e video

 
 

Ti sei perso l'ultimo webinar Ask Me Anything (AMA) tenutosi il 6 febbraio?

È stata una sessione altamente interattiva ospitata da Josh Rich e Matthew Costello. 

Guarda il nostro video per saperne di più.
 

Ti sei perso l'ultimo webinar Ask Me Anything (AMA) tenutosi il 6 febbraio?

È stata una sessione altamente interattiva ospitata da Josh Rich e Matthew Costello. 

Guarda il nostro video per saperne di più.
 
 
 

Il blog Vtiger

 
 

Portare una strategia di iper-personalizzazione alle aziende ti aiuta a fornire prodotti e servizi personalizzati e a fidelizzare clienti preziosi.

L'iper-personalizzazione è l'uso di dati in tempo reale e intelligenza artificiale per comprendere le preferenze di acquisto dei clienti e curare prodotti e servizi in base a tali informazioni.

Leggi il nostro blog per sapere come l'iper-personalizzazione è stata riconosciuta come una delle principali tendenze CRM nel 2023.
 

Portare una strategia di iper-personalizzazione alle aziende ti aiuta a fornire prodotti e servizi personalizzati e a fidelizzare clienti preziosi.

L'iper-personalizzazione è l'uso di dati in tempo reale e intelligenza artificiale per comprendere le preferenze di acquisto dei clienti e curare prodotti e servizi in base a tali informazioni.

Leggi il nostro blog per sapere come l'iper-personalizzazione è stata riconosciuta come una delle principali tendenze CRM nel 2023.
 
 
 

Tendenze CRM

 
 

Stiamo coprendo le principali tendenze CRM per il 2023 nella nostra attuale serie di blog. Dai un'occhiata.

Social CRM

Social CRM ti consente di organizzare e gestire tutte le tue attività sui social media direttamente dal CRM. La pubblicazione di contenuti, la risposta al feedback o alle domande dei clienti, la generazione di approfondimenti sull'impegno dei social media, ecc., sono i punti salienti di un social CRM.

Piattaforma Dati Clienti (CDP)

I CDP ti forniscono un quadro più ampio del percorso del tuo cliente con il tuo marchio raccogliendo informazioni e fornendo una visione unificata di tutti i punti di contatto importanti da diversi canali. I CDP avvantaggeranno in modo significativo i responsabili della gestione dei dati e del comportamento dei clienti, aiutandoli a sviluppare strategie efficaci per realizzare un marketing personalizzato.

Dashboard basati sull'intelligenza artificiale

È più probabile che la tua attività sia redditizia se basi le tue decisioni sui dati e non sull'istinto.

Scopri come i dashboard basati sull'intelligenza artificiale possono consentire il monitoraggio in tempo reale del comportamento dei clienti, prevedere i risultati aziendali futuri, migliorare l'efficienza e interpretare visivamente i dati.
 

Stiamo coprendo le principali tendenze CRM per il 2023 nella nostra attuale serie di blog. Dai un'occhiata.

Social CRM

Social CRM ti consente di organizzare e gestire tutte le tue attività sui social media direttamente dal CRM. La pubblicazione di contenuti, la risposta al feedback o alle domande dei clienti, la generazione di approfondimenti sull'impegno dei social media, ecc., sono i punti salienti di un social CRM.

Piattaforma Dati Clienti (CDP)

I CDP ti forniscono un quadro più ampio del percorso del tuo cliente con il tuo marchio raccogliendo informazioni e fornendo una visione unificata di tutti i punti di contatto importanti da diversi canali. I CDP avvantaggeranno in modo significativo i responsabili della gestione dei dati e del comportamento dei clienti, aiutandoli a sviluppare strategie efficaci per realizzare un marketing personalizzato.

Dashboard basati sull'intelligenza artificiale

È più probabile che la tua attività sia redditizia se basi le tue decisioni sui dati e non sull'istinto.

Scopri come i dashboard basati sull'intelligenza artificiale possono consentire il monitoraggio in tempo reale del comportamento dei clienti, prevedere i risultati aziendali futuri, migliorare l'efficienza e interpretare visivamente i dati.
 
 

Vtiger Academy e base di conoscenza

 
 

Ti sei iscritto a Accademia Vtiger ancora? 

Abbiamo un elenco di video dimostrativi che mostrano come utilizzare e configurare il CRM.

È la nostra destinazione di apprendimento unica per tutto ciò che riguarda Vtiger CRM.

Inizia subito il tuo viaggio con Vtiger CRM!
 

base di conoscenza è il nostro archivio di articoli (documentazione di aiuto) e FAQ. Per una rapida conoscenza di una funzione, cercare e leggere un articolo.

Dai un'occhiata all'articolo sulla nostra nuova funzionalità, Controllo di qualità.
 

Ti sei iscritto a Accademia Vtiger ancora? 

Abbiamo un elenco di video dimostrativi che mostrano come utilizzare e configurare il CRM.

È la nostra destinazione di apprendimento unica per tutto ciò che riguarda Vtiger CRM.

Inizia subito il tuo viaggio con Vtiger CRM!
 

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Dai un'occhiata all'articolo sulla nostra nuova funzionalità, Controllo di qualità.
 
 

La mia caratteristica preferita

 
 
Matteo Costello
Consulente per il successo dei clienti

Personalizzazione della visualizzazione elenco

Man mano che i dati dei clienti diventano più facili da raccogliere e archiviare, trovo che devo ordinare rapidamente e facilmente questi dati voluminosi per supportare meglio i nostri clienti.

Quando un cliente chiama, devo essere in grado di trovare rapidamente i dati correlati e le conversazioni di vendita e supporto per essere ben informato e aggiornato sulle interazioni precedenti e sulle attività interne che abbiamo in corso con loro.

Con le opzioni di personalizzazione della visualizzazione elenco disponibili in Vtiger, posso facilmente modificare le colonne visualizzate per cercare in ogni campo elencato, creare elenchi personalizzati e condividerli con singoli membri e gruppi del team e ho persino installato il nostro componente aggiuntivo Grid Edit per modificare informazioni sul campo direttamente dalla visualizzazione elenco.

Tutte queste opzioni hanno garantito che le informazioni di cui ho bisogno sono a pochi clic di distanza e possono essere aggiornate altrettanto velocemente.
 
 

Ottieni contenuti CRM esclusivi!

 
 

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