2025: l'anno degli agenti AI

- Dalla scrivania del CEO

Gli agenti AI sono in grado di comprendere la richiesta di un utente e di identificare la sequenza di azioni da eseguire per fornire la risposta corretta. 

Un agente AI viene addestrato su un set di argomenti, con ogni argomento che ha azioni specifiche che hanno input e output. Ad esempio, supponiamo che tu dica "Dammi un riepilogo dell'Acme Deal".

In tal caso, il motore AI eseguirà i seguenti passaggi:

  1. Scegli un agente di gestione degli accordi
  2. Trova l'argomento Riepilogo offerta.
  3. Quindi esegui la prima azione per ottenere il ID di registrazione per l'"Acme Deal".
  4. Quindi esegui la seconda azione per ottenere il riepilogo dell'offerta per il dato ID di registrazione.

Potresti avere più agenti AI nella tua azienda, ognuno dei quali è formato su diversi set di argomenti e azioni. Ad esempio, un agente di pianificazione degli appuntamenti aiuterebbe a pianificare gli appuntamenti trovando gli slot disponibili e raccogliendo le informazioni di contatto quando si prenota uno slot. Un altro agente può aiutare a creare accordi, mentre un altro agente può aiutarti con diversi tipi di report e tabelle pivot. 

Gli agenti AI possono anche assistere con azioni amministrative come l'aggiunta di campi personalizzati o la creazione di flussi di automazione. Anche le attività di codifica come la creazione di connettori per altre applicazioni possono essere eseguite tramite agenti AI

Calculus AI è ora dotato di agenti di intelligenza artificiale predefiniti per azioni comuni come la generazione di riepiloghi di record, la creazione di record, l'aggiornamento di record, la generazione di avvisi automatici e altro ancora.

Agent Builder in Calculus AI semplifica la creazione di agenti AI personalizzati. Tutto ciò che devi fare è descrivere l'agente e le azioni che dovrebbe essere in grado di eseguire. Calculus AI sfrutta la sua conoscenza di moduli, prompt, API e argomenti e azioni esistenti per suggerire nuovi argomenti e azioni per la creazione del tuo agente personalizzato. 

Per saperne di più su Agent Builder, clicca qui..

 
 

Annunci di funzionalità

 
 

Miglioramento - Moduli di controllo

  • I moduli di audit sono ora disponibili come parte delle impostazioni di Module Layouts and Fields. Ciò ti consente di aggiungere campi personalizzati ai tuoi moduli. Ad esempio, puoi aggiungere campi personalizzati come Expiry date, Rescheduled date, ecc.
  • Puoi anche selezionare i campi personalizzati creati durante la creazione dei flussi di lavoro per i moduli di audit.

Miglioramento - Integrazione Tally

  • Ora puoi mappare i campi della fattura elettronica da Tally a CRM e viceversa. 
  • Un nuovo blocco denominato Dettagli fattura elettronica è ora disponibile durante la creazione delle fatture e consente di aggiungere campi che possono essere mappati in entrambe le direzioni per impostazione predefinita durante il processo di sincronizzazione delle fatture.
 

Miglioramento - Moduli di controllo

  • I moduli di audit sono ora disponibili come parte delle impostazioni di Module Layouts and Fields. Ciò ti consente di aggiungere campi personalizzati ai tuoi moduli. Ad esempio, puoi aggiungere campi personalizzati come Expiry date, Rescheduled date, ecc.
  • Puoi anche selezionare i campi personalizzati creati durante la creazione dei flussi di lavoro per i moduli di audit.

Miglioramento - Integrazione Tally

  • Ora puoi mappare i campi della fattura elettronica da Tally a CRM e viceversa. 
  • Un nuovo blocco denominato Dettagli fattura elettronica è ora disponibile durante la creazione delle fatture e consente di aggiungere campi che possono essere mappati in entrambe le direzioni per impostazione predefinita durante il processo di sincronizzazione delle fatture.
 
 

Vtiger Academy e base di conoscenza

 
 

Ti sei iscritto a Accademia Vtiger ancora? 

Abbiamo un elenco di video tutorial che mostrano come usare e configurare il CRM. È la nostra destinazione di apprendimento unica per tutto ciò che riguarda Vtiger CRM. 

Migliori Corso di onboarding per rappresentanti di vendita è pronto e disponibile!

Inizia subito il tuo viaggio con Vtiger CRM!

 

base di conoscenza è il nostro archivio di articoli (documentazione di aiuto) e FAQ. Cerca e leggi un articolo per una rapida conoscenza di una funzione. 

Leggi le nostre ultime novità Note di rilascio (dicembre 2024) per vedere gli aggiornamenti apportati alle funzionalità di Vtiger CRM.

 

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La mia caratteristica preferita

 
 
Vidya Devraj
Responsabile (risorse umane e fatturazione)

Spese e commissioni

Una delle mie funzionalità preferite in Vtiger CRM è il modulo Expenses, che è inestimabile per la gestione delle spese aziendali. I nostri dipendenti possono registrare le loro spese, come la partecipazione a un corso, le indennità di viaggio o il pranzo di gruppo. Il nostro team di fatturazione esamina le ricevute allegate ed elabora i rimborsi. Questo modulo ci fornisce informazioni in tempo reale sulle spese.

Tre cose che hanno catturato la mia attenzione:

  • I flussi di lavoro di approvazione: Automatizza le approvazioni delle spese multilivello, garantendo responsabilità ed efficienza.
  • Notifiche in tempo reale: Mantiene aggiornati gli approvatori sulle azioni in sospeso per evitare ritardi.
  • Rapporti e dashboard: Fornisce informazioni dettagliate sui modelli e sulle tendenze delle spese, aiutando nella gestione del budget e nel processo decisionale.

Ciò che distingue davvero il modulo Expenses è la sua capacità di semplificare la gestione delle spese con flussi di lavoro personalizzabili e promemoria proattivi. Ciò lo rende uno strumento essenziale per il nostro team di fatturazione, risparmiando tempo e migliorando l'accuratezza.

 
 

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