| Diamo un'occhiata ad alcuni ruoli chiave e responsabilità che possono far sì che ciò accada. 1. Rappresentanti dell'utente principale: personale di vendita/personale di supporto/personale di marketing - Condividi le azioni e le sfide chiave per aiutare a definire i requisiti
- Analizza i requisiti
- Dai un feedback sui prototipi
- Rivedere i manuali utente e il materiale di formazione
2. C-Suite: Sales leader, Management - Condividi le sfide principali e i rapporti desiderati
- Ispira il consenso degli utenti
3. Analista aziendale + Architetto tecnico: esperto di processi e soluzioni, a conoscenza delle migliori pratiche - Incontra utenti primari e membri della C-suite per raccogliere i flussi aziendali desiderati dagli utenti primari
- Identifica le sfide
- Identifica le opportunità di automazione
- Identifica gli avvisi
- Sviluppare e pubblicare il documento Requisiti
4. Esperto di applicazioni CRM: Il prodotto ha molte caratteristiche ed è importante conoscere qualcuno che ne sia a conoscenza. - Aiuta a progettare la soluzione in modo ottimale
- Configura il CRM
- Modello di dati
- Configura le regole di automazione
- Supporta gli utenti dopo la pubblicazione
5. Project Manager - Prepara il programma del progetto
- Aggiornamenti ed escalation giornalieri o settimanali
- Garantire che le parti interessate siano sincronizzate sull'approccio e sui flussi. Avvisa se ci sono lacune e affrontale prima che diventino problemi
- Assicurati che le dipendenze siano cancellate. Questo è più critico quando il CRM deve integrarsi con altre soluzioni
6. Sviluppatore/programmatore - Esamina i requisiti e condividi i migliori approcci di progettazione e finalizza dopo aver consultato BA e CRM Expert. Comunicare i pro/contro dei diversi approcci
- Progettare in modo flessibile ove possibile per consentire agli utenti aziendali di apportare modifiche ai flussi implementati
7. Formatori - L'implementazione del CRM richiede un cambiamento nelle abitudini degli utenti. Senza una buona formazione, gli utenti torneranno ai vecchi metodi
- Follow-through per rivedere l'utilizzo e la riqualificazione
- Allenati da 3 a 4 volte nei primi 3 mesi
- Fornire cheat sheet per le azioni più comuni
In alcuni casi, una persona potrebbe svolgere più di uno dei ruoli di cui sopra. Quella persona dovrebbe avere il tempo di adempiere agli obblighi di ogni ruolo. La definizione di questi ruoli chiave e delle relative responsabilità aiuterà con la delega delle attività, la collaborazione, la definizione degli obiettivi e il completamento delle attività. Assicurati di dedicare abbastanza attenzione alla definizione dei ruoli per garantire un'implementazione efficace del CRM. | 
