Scatena l'automazione senza limiti con lo scripting lato server

- Dalla scrivania del CEO

Vtiger Cloud CRM offre ora lo scripting lato server, una potente funzionalità precedentemente disponibile solo nella nostra edizione open source. Questo miglioramento combina i punti di forza della personalizzazione con la facilità d'uso e la scalabilità di una soluzione CRM basata su cloud.

Il motivo principale per utilizzare applicazioni open source, come Open Source CRM di Vtiger, è che il codice sorgente è a tua disposizione e puoi modificarlo in base alle tue esigenze aziendali. Con le applicazioni proprietarie closed-source, poiché il codice sorgente non è modificabile, le aziende sono limitate alle funzionalità fornite dal fornitore.

Tre anni fa, abbiamo lanciato la piattaforma applicativa di Vtiger (VTAP), un framework di automazione a basso codice, per aiutare le aziende a personalizzare ulteriormente la propria istanza Vtiger CRM. Con VTAP, gli sviluppatori possono scrivere codice lato client che viene eseguito nel browser dell'utente. Ciò consente la personalizzazione lato client. Gli utenti aziendali possono anche creare API personalizzate definendo parametri nel formato XML. 

Tuttavia, esistono molti scenari in cui il codice personalizzato dovrà essere eseguito sul server CRM e non sul client. Ad esempio, uno dei nostri clienti che utilizza Vtiger One per la fatturazione ha chiesto quanto segue: ciascuna voce nella fattura dovrebbe avere un ID univoco per tutte le fatture. Per fare ciò, è necessario memorizzare il valore ID precedente (nel database/file) e quindi generare l'ID successivo e assegnarlo per ogni nuova voce nella nuova fattura o fattura modificata. 

Con il componente aggiuntivo Server Scripts and Jobs, clienti e partner possono anche eseguire direttamente codice personalizzato scritto in notazione JavaScript sui server Vtiger. In precedenza, per far funzionare il tuo codice sui server Vtiger, dovevi pubblicarlo tramite il marketplace, il che richiedeva una revisione da parte di uno sviluppatore Vtiger. Con la nuova funzionalità di scripting lato server, non è più necessario inviare il codice per la revisione di Vtiger.  

Gli script server aprono la strada a possibilità di automazione illimitate. Ecco alcuni esempi:

  • Arricchisci le tue informazioni di contatto recuperando informazioni da un'altra fonte (ad esempio, il punteggio di credito di un richiedente di prestito), 
  • Aggiorna determinati valori in base ai dati dei record correlati (saldo dovuto per un'organizzazione) o, 
  • Esegui una convalida personalizzata per i valori dei campi.

Puoi anche scrivere script e pianificarne l'esecuzione a un orario o una frequenza specifici (li chiamiamo lavori del server). Ad esempio, puoi scrivere uno script su FTP su un server per recuperare un file CSV e importare dati o scrivere uno script per inviare dati a un data warehouse.

Per saperne di più, vedere Panoramica degli script e dei lavori lato server.

 
 

Annunci di funzionalità

 
 

Integrazione con Instamojo

Utilizzi il gateway di pagamento Instamojo per ricevere pagamenti?

Se lo fai, puoi integrare il gateway Instamojo con Vtiger CRM e gestire i pagamenti dal CRM stesso.

Puoi scegliere il tipo di pagamento dalla pagina Configurazione pagamento, come Razorpay e Stripe. Invia il collegamento di pagamento ai tuoi clienti via e-mail, che potranno utilizzare per effettuare pagamenti utilizzando Instamojo.

 

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Se lo fai, puoi integrare il gateway Instamojo con Vtiger CRM e gestire i pagamenti dal CRM stesso.

Puoi scegliere il tipo di pagamento dalla pagina Configurazione pagamento, come Razorpay e Stripe. Invia il collegamento di pagamento ai tuoi clienti via e-mail, che potranno utilizzare per effettuare pagamenti utilizzando Instamojo.

 
 

Webinar e video

 
 

gamification video in evidenza

Vuoi sapere come rendere il lavoro divertente? Utilizza la funzione Gamification di Vtiger!

Guarda il nostro video per saperne di più.

Leggi il nostro articolo per sapere come.

 

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Il blog Vtiger

 
 

Utilizzo della potenza di Natural Language Query (NLQ) per potenziare l'adozione del CRM

Sei una PMI che si ritrova persa nella complessità del tuo CRM? Invece di attraversare più schermi alla ricerca di risposte, NLQ può effettivamente aiutare a ottenere immediatamente risposte chiare e approfondite. Il tutto con semplici comandi in inglese colloquiale. 

Leggi il nostro blog per sapere come utilizzare NLQ per massimizzare la funzionalità del tuo CRM. Scopri come può semplificare i dati, aumentare il coinvolgimento e potenziare le decisioni basate sui dati per la tua azienda.

 
 
 

Tendenze CRM

 
 

Sfruttare i CRM mobili per condurre affari in movimento

Una tendenza CRM che sarà importante nel 2024 e oltre è l’uso dei CRM mobili per fare affari. In futuro vedremo sempre più CRM diventare mobili con una replica dell’esperienza CRM totale su smartphone e tablet, inclusa l’intelligenza artificiale. 

Ecco alcune statistiche interessanti sull’uso dei CRM mobili: 

  • Per le aziende che utilizzano un CRM mobile, il 65% riesce a raggiungere le proprie quote di vendita - Nucleus Research.
  • Le aziende che utilizzano CRM mobili hanno riscontrato un miglioramento dell'87% nelle vendite, un aumento del 74% nella soddisfazione dei clienti e un miglioramento del 73% nell'efficienza aziendale - Finances Online. #1

Con questi tipi di numeri, sempre più aziende inizieranno a utilizzare le versioni mobili. E perchè no? I CRM mobili potenzieranno i tuoi team di vendita, marketing e assistenza clienti consentendo loro di sfruttare i dati CRM in tempo reale sempre e ovunque. I tuoi team non hanno bisogno di cercare dati sui clienti. L’app mobile metterà nelle loro mani tutte le informazioni rilevanti, il che si traduce in più chiusure e aumento della produttività. 

I tuoi rappresentanti di vendita sul campo saranno i maggiori beneficiari! Potranno accedere ai dati più recenti durante gli incontri con potenziali clienti e clienti e prendere decisioni informate. Saranno in grado di creare per concludere affari, prendere ordini, gestire i movimenti di magazzino e partecipare alle riunioni, il tutto in movimento. 

Con i rappresentanti sul campo che aggiornano le informazioni sul CRM, il management avrà anche accesso ai dati più recenti dei clienti, aumentando così il ritorno sull'investimento nel CRM.

Ora, la domanda è: il tuo attuale CRM è dotato di una solida versione mobile? Aiuta il tuo team di vendita sul campo a effettuare il check-in, a creare eventi e ad avere conversazioni informate con i clienti?

Vediamo cosa fa l'app Vtiger Mobile in confronto. L'app mobile di Vtiger ti aiuta ad accedere a informazioni in tempo reale e a prendere decisioni significative in movimento. Puoi pianificare la tua giornata e gestire il lavoro senza fretta accedendo alle attività e agli eventi pianificati per la giornata. Utilizzando Azioni, puoi connetterti con i membri del tuo team e rispondere ai tuoi clienti durante il giorno. 

Utilizzando One View, puoi conoscere a fondo i tuoi clienti, inclusa la cronologia delle tue interazioni, in un'unica pagina. Una delle nostre aggiunte più recenti, il Applicazione per le vendite sul campo, ti consente di pianificare percorsi, ottimizzare i piani di battuta e monitorare le posizioni degli agenti. La stessa app su un dispositivo mobile consentirà ai tuoi agenti sul campo di dare il meglio di sé. Possono eseguire il loro piano quotidiano, prendere ordini, ottenere feedback ed eseguire controlli o altre azioni. 

Se non hai ancora sfruttato la potenza di un CRM mobile, dai un'occhiata a Applicazione Vtiger Mobile CRM. Utilizza Vtiger Mobile CRM per rimanere produttivo anche in movimento.

Rif. n. 1: https://tech.co/crm-software/crm-statistics

 

Sfruttare i CRM mobili per condurre affari in movimento

Una tendenza CRM che sarà importante nel 2024 e oltre è l’uso dei CRM mobili per fare affari. In futuro vedremo sempre più CRM diventare mobili con una replica dell’esperienza CRM totale su smartphone e tablet, inclusa l’intelligenza artificiale. 

Ecco alcune statistiche interessanti sull’uso dei CRM mobili: 

  • Per le aziende che utilizzano un CRM mobile, il 65% riesce a raggiungere le proprie quote di vendita - Nucleus Research.
  • Le aziende che utilizzano CRM mobili hanno riscontrato un miglioramento dell'87% nelle vendite, un aumento del 74% nella soddisfazione dei clienti e un miglioramento del 73% nell'efficienza aziendale - Finances Online. #1

Con questi tipi di numeri, sempre più aziende inizieranno a utilizzare le versioni mobili. E perchè no? I CRM mobili potenzieranno i tuoi team di vendita, marketing e assistenza clienti consentendo loro di sfruttare i dati CRM in tempo reale sempre e ovunque. I tuoi team non hanno bisogno di cercare dati sui clienti. L’app mobile metterà nelle loro mani tutte le informazioni rilevanti, il che si traduce in più chiusure e aumento della produttività. 

I tuoi rappresentanti di vendita sul campo saranno i maggiori beneficiari! Potranno accedere ai dati più recenti durante gli incontri con potenziali clienti e clienti e prendere decisioni informate. Saranno in grado di creare per concludere affari, prendere ordini, gestire i movimenti di magazzino e partecipare alle riunioni, il tutto in movimento. 

Con i rappresentanti sul campo che aggiornano le informazioni sul CRM, il management avrà anche accesso ai dati più recenti dei clienti, aumentando così il ritorno sull'investimento nel CRM.

Ora, la domanda è: il tuo attuale CRM è dotato di una solida versione mobile? Aiuta il tuo team di vendita sul campo a effettuare il check-in, a creare eventi e ad avere conversazioni informate con i clienti?

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Utilizzando One View, puoi conoscere a fondo i tuoi clienti, inclusa la cronologia delle tue interazioni, in un'unica pagina. Una delle nostre aggiunte più recenti, il Applicazione per le vendite sul campo, ti consente di pianificare percorsi, ottimizzare i piani di battuta e monitorare le posizioni degli agenti. La stessa app su un dispositivo mobile consentirà ai tuoi agenti sul campo di dare il meglio di sé. Possono eseguire il loro piano quotidiano, prendere ordini, ottenere feedback ed eseguire controlli o altre azioni. 

Se non hai ancora sfruttato la potenza di un CRM mobile, dai un'occhiata a Applicazione Vtiger Mobile CRM. Utilizza Vtiger Mobile CRM per rimanere produttivo anche in movimento.

Rif. n. 1: https://tech.co/crm-software/crm-statistics

 
 

Vtiger Academy e base di conoscenza

 
 

Ti sei iscritto a Accademia Vtiger ancora? 

Abbiamo un intero elenco di video dimostrativi che mostrano come configurare il CRM.

È la nostra destinazione di apprendimento unica per tutto ciò che riguarda Vtiger CRM. 

Inizia subito il tuo viaggio con Vtiger CRM!

 

base di conoscenza è il nostro archivio di articoli (documentazione di aiuto) e FAQ. Cerca e leggi un articolo per una rapida conoscenza di una funzione.

Leggi il nostro ultimo articolo su integrazione e utilizzo di Telegram Messenger con Vtiger CRM.

 

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La mia caratteristica preferita

 
 
Vinitha Mynam
Analista aziendale

Sistema di gestione dell'apprendimento (LMS)

Nel regno digitale delle infinite possibilità, l’LMS rappresenta una luce guida. LMS di Vtiger è un gateway centralizzato per le risorse di apprendimento di un'organizzazione. Ti consente di gestire, fornire e monitorare contenuti didattici e programmi di formazione.

Mi piace il fatto che LMS ti permetta di pubblicare contenuti in diverse categorie: Corsi, Concetti (lezioni), Quiz ed Esercizi. Ti consente di adattare i tuoi programmi di formazione alle tue esigenze. Puoi gestire e monitorare i progressi degli utenti per garantire che i tuoi team completino la formazione in tempo e siano pronti a fornire. Puoi anche riconoscere i loro risultati con le certificazioni.

Oltre ai contenuti didattici, puoi anche pubblicare annunci, aggiornamenti di notizie, strumenti di social learning e librerie di risorse.

LMS di Vtiger offre agli studenti un'esperienza di apprendimento interattiva che integra i materiali dei corsi tradizionali e promuove l'apprendimento continuo e lo sviluppo delle competenze.

Puoi rendere l'apprendimento efficace, autonomo e divertente.

 
 

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