Il cheat sheet dell'acquirente per la scelta di un CRM

- Dalla scrivania del CEO

Requisiti ben definiti sono la chiave per qualsiasi progetto di successo. Un progetto CRM non è diverso. Ne ho scritto in un post precedente. Ho anche citato un buon episodio di podcast e un blog che ti piacerebbe consultare. Questo post va più in profondità e suggerisce requisiti specifici che dovrebbero essere inclusi nel tuo elenco quando stai considerando un CRM.

L'aspettativa finale di qualsiasi CRM sarebbe quella di migliorare l'esperienza del cliente.

Un CRM ben implementato consentirebbe agli agenti di offrire ottime esperienze ai clienti attraverso il percorso dall'essere un Lead a un cliente e un evangelista per la tua attività!

Per consentire agli agenti di soddisfare i clienti, un CRM deve:

1) Migliorare la qualità delle risposte

  • Offre una visione del cliente e delle informazioni rilevanti senza dover cambiare applicazione?

2) Ridurre l'immissione manuale dei dati

  • I nuovi contatti provengono automaticamente dal tuo sito web e dai moduli pubblicitari su Facebook/Google, ecc.?
  • Arricchisce le informazioni attraverso integrazioni con fornitori di dati?

3) Ridurre la duplicazione degli sforzi

  • Si integra con la tua contabilità e altre app per ridurre l'immissione di dati duplicati?
  • Offre un chatbot per gestire le domande più frequenti dal sito Web e da altri canali?

4) Automatizzare i flussi ripetitivi

  • Può inviare automaticamente e-mail per la prospezione delle vendite?
  • Dispone di un generatore di processi visivi per automatizzare i flussi di assegnazione e approvazione?

5) Supportare la comunicazione omnicanale

  • Include conversazioni da app di messaggistica come WhatsApp e Telegram e messaggi diretti dai canali social oltre ai canali tradizionali come telefono, email e SMS?

6) Migliorare i tempi di risposta

  • Offre modelli e suggerimenti?

7) Fornire una guida

  • Ha un LMS integrato?
  • Offre analisi delle conversazioni per aiutare i manager a controllare le chiamate e fornire feedback?

8) Migliorare l'accuratezza dei dati

  • Il CRM aiuta a prevenire i duplicati e assiste nell'identificazione e nella gestione dei duplicati?

9) Aumentare la coerenza nel processo di vendita

  • Offre playbook per semplificare le azioni da completare per far avanzare le trattative alla fase successiva?
  • Supporta pipeline e fasi personalizzate?

10) Ottieni una migliore visibilità della pipeline

  • Offre approfondimenti?

11) Genera previsioni più accurate

  • Ti consente di creare quote e fornire previsioni?

12) Invia avvisi tempestivi (su contratti, affari, casi, attività...) a clienti, agenti di vendita e di servizio clienti e manager.

  • Ti consente di configurare gli avvisi?

13) Integrazione con gli strumenti di collaborazione esistenti

  • Si integra con gli strumenti di collaborazione che utilizzi internamente?

Ci sono anche molti requisiti non funzionali che sono importanti.

1) Facilità d'uso

  • I tuoi rappresentanti delle vendite e del servizio clienti lo trovano facile da usare?
  • I tuoi amministratori lo trovano facile da personalizzare?

2) Estendibilità

  • Avrai nuovi requisiti in futuro. La piattaforma è estensibile per supportare requisiti che oggi non conosci?

3) Supporto

  • Il fornitore si impegna a fornirti un supporto personalizzato?

4) Sicurezza

  • I tuoi dati sono al sicuro?
  • Il tuo CRM fornisce l'autenticazione?
  • Il tuo CRM è regolato da politiche sulla privacy come il GDPR?

5) Scalabilità

  • Il tuo CRM è facilmente scalabile?
  • Sarai in grado di aggiungere utenti e processi? Estendere le funzionalità del CRM senza compromettere le prestazioni e la sicurezza?

6) Disponibilità

  • Il CRM è disponibile per tutte le funzioni, attività e team dell'organizzazione?

7) Prestazioni

  • Il tuo CRM è efficiente: sarà all'altezza delle esigenze della tua azienda?
  • Sarai in grado di monitorare le sue prestazioni in modo da poter generare approfondimenti sugli aspetti del business che devi migliorare?

8) Accessibilità

  • Il CRM scelto rientra nel tuo budget? Ci sono costi nascosti?
  • Viene fornito con le funzionalità sufficienti necessarie per la tua attività?

Per maggiori dettagli su come scegliere un CRM, leggi il nostro eBook, Guida per l'acquirente CRM.

Cordiali saluti,

Sreenivas Kanumuru, CEO, Vtiger CRM

 
 

Webinar e video

 
 

Webinar

Hai partecipato al nostro webinar AMA?

Ecco un'opportunità per chiarire ogni dubbio che potresti avere su Vtiger CRM. Se non lo hai fatto, guarda il video qui.

I nostri webinar AMA sono un ottimo modo per interagire con i nostri consulenti per saperne di più su Vtiger CRM. Non dimenticare di iscriverti al prossimo!

 

Webinar

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Il blog Vtiger

 
 

Il componente aggiuntivo per le vendite sul campo Vtiger

Gestire le operazioni di vendita sul campo, i team e le loro attività non è facile. Anche avere dati a portata di mano e un CRM che fornisce le informazioni più recenti è una sfida. 

È noto che i team di vendita sul campo utilizzano più app per gestire le attività quotidiane, dalla creazione di riunioni e appuntamenti alla ricerca del percorso migliore per visitare un cliente. 

Il componente aggiuntivo Vtiger Field Sales ti aiuta a superare queste sfide: strumenti disconnessi, inserimenti manuali, aggiornamento dei dati degli ordini tramite chiamate, prenotazioni di ordini errate, perdita di entrate, problemi della catena di fornitura e insoddisfazione a tutti i livelli della catena di fornitura.

Leggi il nostro blog per imparare come Il componente aggiuntivo Field Sales di Vtiger può trasformare le tue operazioni di vendita sul campo.

 

Il componente aggiuntivo per le vendite sul campo Vtiger

Gestire le operazioni di vendita sul campo, i team e le loro attività non è facile. Anche avere dati a portata di mano e un CRM che fornisce le informazioni più recenti è una sfida. 

È noto che i team di vendita sul campo utilizzano più app per gestire le attività quotidiane, dalla creazione di riunioni e appuntamenti alla ricerca del percorso migliore per visitare un cliente. 

Il componente aggiuntivo Vtiger Field Sales ti aiuta a superare queste sfide: strumenti disconnessi, inserimenti manuali, aggiornamento dei dati degli ordini tramite chiamate, prenotazioni di ordini errate, perdita di entrate, problemi della catena di fornitura e insoddisfazione a tutti i livelli della catena di fornitura.

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Vtiger Academy e base di conoscenza

 
 

Ti sei iscritto a Accademia Vtiger ancora? 

Abbiamo un elenco di video dimostrativi che mostrano come utilizzare e configurare il CRM. È la nostra destinazione di apprendimento unica per tutto ciò che riguarda Vtiger CRM. 

Nota: Devi accedere a Accademia Vtiger per accedere ai contenuti del nostro corso.

Inizia subito il tuo viaggio con Vtiger CRM!

 

base di conoscenza è il nostro archivio di articoli (documentazione di aiuto) e FAQ. Cerca e leggi un articolo per una rapida conoscenza di una funzione.

Leggi i nostri ultimi articoli per sapere come utilizzare queste funzionalità: 

 

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Tendenze CRM

 
 

Il mondo è rimasto affascinato dal lancio di ChatGPT da parte di OpenAI, e comprensibilmente. Chi non sarebbe incuriosito dalla prospettiva di avere un assistente personale prontamente disponibile in grado di reperire informazioni, scrivere blog, perfezionare proposte commerciali e persino formulare strategie aziendali?

Sulla scia della svolta di OpenAI, numerose società di software hanno rapidamente adottato i sistemi Language Model (LLM) per sviluppare le proprie iterazioni di ChatGPT. Queste innovazioni sono state poi perfettamente integrate nelle applicazioni software esistenti. Ad esempio, l’adozione di sistemi supportati da GPT nel software Customer Relationship Management (CRM). Questi CRM dotati di funzionalità GPT consentono alle aziende di esaminare attentamente le interazioni dei clienti, prevederne le esigenze e offrire consigli pertinenti su prodotti o servizi, consentendo ai team di vendita e di supporto di promuovere coinvolgimenti più significativi con i clienti.

Uno di questi esempi è Vtiger CRM, che ora vanta Ask Calculus AI con supporto GPT. Questo miglioramento si rivela prezioso per i team di vendita, supporto e marketing, facilitando il miglioramento delle strategie di comunicazione. Ecco alcuni casi d'uso importanti per l'integrazione GPT:

  • Miglioramento dell'e-mail: offerta di suggerimenti per gli oggetti delle e-mail, creazione di bozze di e-mail e strutturazione di sequenze di e-mail.
  • Riepiloghi di riunioni e comunicazioni: generazione di riepiloghi concisi per riunioni, chat ed e-mail.
  • Perfezionamento del messaggio: riscrittura delle frasi per una comunicazione più efficace nei messaggi.
  • Creazione di contenuti visivi: creazione di immagini su misura per l'uso nelle campagne di marketing.
  • Generazione di contenuti per blog: produzione di contenuti per blog con assistenza GPT.
  • Sviluppo della Knowledge Base: generazione di documentazione di aiuto e articoli della Knowledge Base basati su riepiloghi dei casi.
  • Interazione basata sul sentiment: facilitazione della chat e dell'escalation dei casi in base all'analisi del sentiment.

Leggi come usare il Funzionalità GPT in Vtiger.

 

Il mondo è rimasto affascinato dal lancio di ChatGPT da parte di OpenAI, e comprensibilmente. Chi non sarebbe incuriosito dalla prospettiva di avere un assistente personale prontamente disponibile in grado di reperire informazioni, scrivere blog, perfezionare proposte commerciali e persino formulare strategie aziendali?

Sulla scia della svolta di OpenAI, numerose società di software hanno rapidamente adottato i sistemi Language Model (LLM) per sviluppare le proprie iterazioni di ChatGPT. Queste innovazioni sono state poi perfettamente integrate nelle applicazioni software esistenti. Ad esempio, l’adozione di sistemi supportati da GPT nel software Customer Relationship Management (CRM). Questi CRM dotati di funzionalità GPT consentono alle aziende di esaminare attentamente le interazioni dei clienti, prevederne le esigenze e offrire consigli pertinenti su prodotti o servizi, consentendo ai team di vendita e di supporto di promuovere coinvolgimenti più significativi con i clienti.

Uno di questi esempi è Vtiger CRM, che ora vanta Ask Calculus AI con supporto GPT. Questo miglioramento si rivela prezioso per i team di vendita, supporto e marketing, facilitando il miglioramento delle strategie di comunicazione. Ecco alcuni casi d'uso importanti per l'integrazione GPT:

  • Miglioramento dell'e-mail: offerta di suggerimenti per gli oggetti delle e-mail, creazione di bozze di e-mail e strutturazione di sequenze di e-mail.
  • Riepiloghi di riunioni e comunicazioni: generazione di riepiloghi concisi per riunioni, chat ed e-mail.
  • Perfezionamento del messaggio: riscrittura delle frasi per una comunicazione più efficace nei messaggi.
  • Creazione di contenuti visivi: creazione di immagini su misura per l'uso nelle campagne di marketing.
  • Generazione di contenuti per blog: produzione di contenuti per blog con assistenza GPT.
  • Sviluppo della Knowledge Base: generazione di documentazione di aiuto e articoli della Knowledge Base basati su riepiloghi dei casi.
  • Interazione basata sul sentiment: facilitazione della chat e dell'escalation dei casi in base all'analisi del sentiment.

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