Il potere della conoscenza: introduzione alle connessioni
- Dalla scrivania del CEO
Nel nostro mondo interconnesso, comprendere le relazioni passate e presenti tra contatti e organizzazioni è più importante che mai.
Che si tratti di sfruttare una presentazione calorosa, di personalizzare la comunicazione o di riconoscere un potenziale conflitto di interessi, tenere traccia delle connessioni porta molti vantaggi.
Grazie alla nuova funzionalità Connessioni di Vtiger, puoi mappare e visualizzare senza sforzo queste relazioni vitali all'interno del tuo CRM.
Immagina di identificare senza problemi i legami familiari tra i contatti, di tracciare le associazioni professionali o addirittura di scoprire affiliazioni condivise con le organizzazioni.
Ecco come Connections può potenziare la tua attività:
Aumenta le conversioni: Sfrutta le presentazioni calorose e le affiliazioni condivise per aumentare i tassi di conversione e costruire relazioni più solide.
Migliora la comunicazione: Personalizza il tuo approccio con approfondimenti sulle relazioni personali e professionali per un coinvolgimento più incisivo.
Mitigare i rischi: Per i professionisti del diritto, Connections aiuta a evitare conflitti di interesse rivelando le relazioni tra i clienti.
Caratteristiche principali che amerai:
Tipi di connessione personalizzabili: Definisci i tipi specifici di relazioni che contano di più per la tua attività.
Diagrammi di collegamento visivo: Ottieni una panoramica visiva di come sono collegati i contatti e le organizzazioni.
Gestione senza sforzo: Aggiungi, aggiorna o rimuovi facilmente connessioni man mano che le relazioni evolvono.
La funzionalità Connessioni è disponibile nelle edizioni One Professional e One Enterprise senza costi aggiuntivi.
Supporto per la posta in arrivo è ora disponibile nell'app Mobile. Con il modulo Posta in arrivo nell'app Mobile, puoi:
Visualizza le tue caselle di posta in arrivo configurate, la tua casella di posta personale e la casella di posta di gruppo (di cui fai parte).
Invia, rispondi e inoltra email e aggiungi commenti ai thread di email.
Miglioramenti
Il lettore di biglietti da visita ora dispone di un'opzione di rotazione che consente di correggere l'orientamento delle immagini scattate con la fotocamera.
Quando si crea un contatto da un'organizzazione o quando si aggiunge un'organizzazione al campo organizzazione correlato a un contatto, verrà visualizzata un'opzione per copiare l'indirizzo dell'organizzazione.
Ora puoi sincronizzare gli ordini di acquisto e le note di ricevuta (RN) di Vtiger con gli ordini di acquisto e le note di ricevuta di Tally in entrambe le direzioni.
È anche possibile sincronizzare Vtiger Stockrooms con i magazzini in Tally in entrambe le direzioni.
Supporto per la posta in arrivo è ora disponibile nell'app Mobile. Con il modulo Posta in arrivo nell'app Mobile, puoi:
Visualizza le tue caselle di posta in arrivo configurate, la tua casella di posta personale e la casella di posta di gruppo (di cui fai parte).
Invia, rispondi e inoltra email e aggiungi commenti ai thread di email.
Miglioramenti
Il lettore di biglietti da visita ora dispone di un'opzione di rotazione che consente di correggere l'orientamento delle immagini scattate con la fotocamera.
Quando si crea un contatto da un'organizzazione o quando si aggiunge un'organizzazione al campo organizzazione correlato a un contatto, verrà visualizzata un'opzione per copiare l'indirizzo dell'organizzazione.
Ora puoi sincronizzare gli ordini di acquisto e le note di ricevuta (RN) di Vtiger con gli ordini di acquisto e le note di ricevuta di Tally in entrambe le direzioni.
È anche possibile sincronizzare Vtiger Stockrooms con i magazzini in Tally in entrambe le direzioni.
Utilizzi le OTP nell'ambito delle tue attività aziendali?
La funzionalità Regole e convalida OTP di Vtiger aggiunge un ulteriore livello di sicurezza alle attività CRM utilizzando la verifica tramite password monouso (OTP).
Gli amministratori possono impostare regole OTP personalizzabili per proteggere azioni e record CRM specifici, assicurando che le attività siano eseguite e registrate in modo accurato. Questa funzionalità migliora la trasparenza e protegge il sistema da aggiornamenti fraudolenti.
Leggi il nostro blog per scoprire di più sulla funzionalità OTP di Vtiger e sui suoi vantaggi.
Abbiamo un elenco di video dimostrativi che dimostrano come utilizzare e configurare il CRM. È la nostra destinazione di apprendimento unica per tutto ciò che riguarda Vtiger CRM. Abbiamo nuovi corsi su Organizations e Abilitazione alle vendite moduli.
Inizia subito il tuo viaggio con Vtiger CRM!
base di conoscenza è il nostro archivio di articoli (documentazione di aiuto) e FAQ. Cerca e leggi un articolo per una rapida conoscenza di una funzione.
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