Panoramica delle funzionalità CRM

Visualizza le tue offerte per fase e agisci. I gestori possono anche visualizzare in base al proprietario o ad altri attributi.

Sposta una trattativa alla fase successiva o a un'altra pipeline utilizzando l'azione di trascinamento della selezione.

Filtra le offerte per team, importo, periodo di tempo e altro.

Visualizza i dettagli di contatto nella vista Deal One.

Visualizza i dettagli dell'organizzazione in Deal One View.

Visualizza i casi creati per un'offerta in una visualizzazione.

Abilita i commenti interni per visualizzare le discussioni tenute su un accordo.

Utilizza i punti di contatto del cliente per visualizzare le interazioni dei clienti tramite e-mail, telefonate, chat, riunioni, ecc.

Visualizza gli aggiornamenti effettuati su un record di offerta abilitando l'opzione Aggiornamenti.

Identifica i contatti che svolgono un ruolo nella tua trattativa e differenzia gli stakeholder.

Utilizza i dati storici per determinare se il tuo team di vendita è avanti o indietro. Vtiger fa emergere aspetti essenziali di un accordo, come i punteggi di impegno, i punteggi di sentiment complessivi, le possibilità di vincita e le date di chiusura previste.

Ottieni una visione a volo d'uccello degli impegni completati in questo accordo.

Crea un preventivo per un accordo con solo due clic.

Visualizza i dettagli dell'organizzazione relativa al contatto con One View.

Ottieni informazioni sulle offerte relative al contatto con One View.

Ottieni informazioni su tutti i casi di supporto relativi al contatto con One View.

Crea e gestisci più pipeline in Vtiger.

Approfondisci ogni pipeline per raccogliere informazioni su ogni linea di prodotto o servizio.

Configurare il controllo di prevenzione dei duplicati per impedire agli utenti e alle app esterne di creare record di contatti duplicati.

Traccia e deduplica i dati durante l'importazione.

Coltiva i tuoi contatti fornendo le informazioni giuste al momento giusto utilizzando le campagne e-mail.

Coltiva i tuoi contatti fornendo le informazioni giuste al momento giusto utilizzando le campagne SMS.

Configurare il controllo di prevenzione dei duplicati per impedire agli utenti e alle app esterne di creare record di contatti duplicati.

I potenziali clienti raramente rispondono alla prima email. Aumenta il tasso di risposta e risparmia tempo automatizzando i follow-up. Definisci una sequenza di email personalizzate per uno specifico pubblico di destinazione.

Scegli i trigger (aperti / non aperti) per ogni fase e avvia la sequenza con un clic.

Visualizza le statistiche sull'elenco dei destinatari.

Imposta playbook su misura per differenti pipeline

Aggiungi le attività che vorresti che il rappresentante eseguisse in ogni fase.

Imposta le dipendenze tra attività specifiche.

Crea pagine MeetMe per singoli rappresentanti di vendita, assegnate automaticamente a lavori come demo e Group for Events come webinar e conferenze.

Blocca il tempo prima e dopo gli eventi per la preparazione e le conclusioni.

Aggiungi domande per ottenere le informazioni di cui hai bisogno dai dichiaranti.

Inserire il collegamento alla pagina degli appuntamenti quando si inviano e-mail o messaggi SMS.

I tuoi potenziali clienti possono scegliere il momento migliore per loro e inviarli. Ecco!

Riunisci tutte le conversazioni e-mail tra i tuoi clienti e il team di vendita in un unico posto: Vtiger Group Mailbox!

Agisci sulla tua email oggi! Scrivi un'e-mail, Aggiungi promemoria, Segna come fatto, Rendi privato, ecc.

Agisci sulla tua email oggi! Scrivi un'e-mail, Aggiungi promemoria, Segna come fatto, Rendi privato, ecc.

Imposta soglie di sconto per diversi ruoli.

Scegli uno o più approvatori. L'approvatore può essere un individuo specifico o supervisori L1, L2, L3.

Il rappresentante di vendita non sarà in grado di apportare modifiche quando l'approvazione è in attesa.

L'approvatore può approvare o rifiutare con un clic e aggiungere note per fornire feedback quando necessario. Possono farlo dall'app mobile, dalla pagina delle azioni nell'app o dall'e-mail.

Ricevi una notifica quando il tuo cliente apre, scarica, ricondivide o fa clic su un collegamento nel documento condiviso.

Ricevi una notifica quando il tuo cliente aggiunge un commento nel documento condiviso

Lascia che ti aiutiamo a connetterti. Vtiger monitora i tempi e consiglia il momento migliore per contattare un contatto.

Lascia che ti aiutiamo a connetterti. Vtiger monitora i tempi e consiglia il momento migliore per contattare un contatto via e-mail.

Usa il punteggio di coinvolgimento per ottenere informazioni sulla qualità delle interazioni con i tuoi contatti e lead.

Utilizza le definizioni degli attributi essenziali per valutare i profili e identificare rapidamente i tuoi clienti ideali.

Cattura accuratamente l'influenza del contatto nella decisione di acquisto.

Configura il punteggio del profilo in base ai tuoi requisiti aziendali.

Cattura i percorsi emotivi dei tuoi clienti e sfrutta le informazioni per migliorare l'esperienza del cliente.

Visualizza l'emoticon tracciata visualizzata accanto al nome del contatto in base all'interazione recente.

Crea moduli web personalizzati per acquisire contatti dal tuo sito web.

Importa lead, contatti e dati dell'account da una varietà di fonti senza sforzo in Vtiger con la procedura guidata di importazione.

Mantieni aggiornate le tue informazioni di contatto con una varietà di fonti con i connettori dati Vtiger.

Configura i consensi per chiedere l'autorizzazione ai tuoi contatti per archiviare ed elaborare i loro dati.

Crea fiducia con i consensi. Consenti ai tuoi clienti di scegliere le loro preferenze sulla privacy.

Condividi un documento con il tuo cliente direttamente dalla visualizzazione elenco passando con il mouse su un record particolare.

Condividi un documento con il tuo cliente dalla visualizzazione Riepilogo.

Condividi un documento con un cliente come collegamento o invia il documento stesso come allegato facendo clic sul pulsante Esegui.

Utilizza il widget del documento per condividere un documento non condiviso con i clienti.

Condividi il documento con i clienti allegandoli nella finestra di composizione dell'e-mail.

Organizza i contatti in base alla loro fase nel ciclo di vita dei contatti.

Configurare le dipendenze tra i campi dell'elenco di selezione di origine e di destinazione.

Condividi le carte Contatto o Offerta con i compagni di squadra attraverso la conversazione sul canale.

Visualizza la dashboard di Vtiger CRM nei canali dei team.

Ottieni l'agenda della tua giornata dal Bot Vtiger.

Inserisci il collegamento alla riunione di Teams durante la composizione di un'e-mail al tuo contatto o a un'offerta.

In qualità di rappresentante di vendita, come stai con le metriche chiave? My Sales Dashboard è il tuo specchio e mostra gli indicatori principali che potresti dover migliorare per aumentare la percentuale di vittorie.

Personalizza per scegliere le metriche che sono importanti per te.

Filtra per pipeline e periodo di tempo.

In qualità di responsabile delle vendite, puoi vedere i migliori risultati in termini di percentuale di vittorie e attività svolte, motivi persi e altro.

Personalizza per scegliere le metriche che sono importanti per te.

Filtra per team, pipeline e periodo di tempo.

Tieni traccia delle attività relative ai clienti del tuo team di vendita. È possibile accedere a e-mail, telefonate, eventi del calendario e attività.

Visualizza la tua pipeline. Ottieni informazioni dettagliate sullo stato e sul valore delle trattative, sulla progressione delle trattative e sulle attività dei rappresentanti di vendita sulle trattative attive.

Sii al top delle prestazioni della tua squadra. Monitora facilmente il completamento degli obiettivi e il raggiungimento degli obiettivi di fatturato.

Ottieni informazioni dettagliate sui percorsi delle trattative. Tieni traccia e zero accordi inattivi e scivolati con questi rapporti.

Il widget Statistiche documento elenca le statistiche aggregate di un contenuto condiviso con Contatti.

Tieni traccia dell'azione di un contatto sui contenuti condivisi.

Crea o arricchisci contatti in Vtiger direttamente dai loro profili social.

Aggiorna le informazioni di contatto con le ultime dai loro profili social.

Importa facilmente i dati di contatto dai canali social in Vtiger CRM. Nota: è possibile abilitare l'opzione "Mostra solo i contatti presenti in CRM" per evitare duplicati.

Vtiger CRM offre un modo semplice per sincronizzare i contatti e gli eventi del calendario in modo semplice ed efficace.

Crea un contatto direttamente da Gmail e assegnalo al tuo rappresentante di vendita per un follow-up.

Monitora e dai la priorità alle tue offerte modificando o aggiornando il loro stato da Gmail.

Tieni traccia e assegna la priorità ai casi aperti modificando o aggiornando il loro stato da Gmail.

Utilizza l'opzione di navigazione per raggiungere rapidamente il sito della riunione del cliente.

Estrai i dati dai biglietti da visita utilizzando Vtiger 360 e salvalo su Vtiger CRM come contatto / lead.

Registra note vocali dalla sezione Commenti. Risparmia tempo nell'annotazione di verbali e note chiave delle riunioni.

Non perdere i tuoi obiettivi di vendita! Imposta previsioni e quote per il tuo team di vendita.

Modifica le previsioni del membro del team su offerte specifiche, senza modificare l'importo della promozione.

Utilizza i filtri per visualizzare previsioni e quote sulla base di diverse metriche come periodi finanziari, tipi di previsione, ecc.

Personalizza le tue categorie di previsione.