Servizi di formazione

Scopri le opzioni di formazione private per singoli e team per padroneggiare le migliori pratiche di vendita e supporto con Vtiger CRM

Packages

Formazione per amministratori CRM (6 x 2-Hour Sessions) $ 590 Acquista
Pacchetto di formazione per Sales Manager (sessioni di vendita da 1 a 6) $ 590 Acquista
Pacchetto di formazione per addetti alle vendite (sessioni di vendita da 1 a 4) $ 390 Acquista
Support Manager Training Package (Sessioni di supporto 1 a 4) $ 390 Acquista
Pacchetto di formazione per l'agente di supporto (Sessioni di supporto 1 a 2) $ 195 Acquista
Singolo Sessione di allenamento 90 minuto $ 113 Acquista

Sessioni

Nota: gli argomenti in asterisco (*) sono trattati in edizioni premium

Sessioni di vendita

Sessione di vendita 1 (90min)

Iniziare con Vtiger

  • Navigazione Vtiger
  • Personalizzazione della home page
  • Lingue e preferenze dell'utente
  • Come sono organizzati i dati in Vtiger?
  • Condivisione dei dati e visibilità
  • Visualizzazione degli avvisi tramite Centro notifiche e Notifiche desktop

Collaborazione interna

  • Registra la collaborazione contestuale con commenti e @menti
  • Strumento di chat interno per una collaborazione istantanea con il team interno
  • Utilizzare i documenti Vtiger per condividere contenuti internamente

Sessione di vendita 2 (90min)

Collaborazione esterna: email, chiamate, documenti

  • Utilizzo della Posta in arrivo per le e-mail basate su attività collaborative
  • Utilizzo del plug-in Gmail per collegare le email con i record CRM Vtiger senza uscire da Gmail
  • Sincronizzazione delle e-mail da Gmail, Office 365 e Outlook con Vtiger
  • Integrare Vtiger con soluzioni di telefonia come Twilio, Plivo, Exotel
  • Condividi documenti con Contatti

Gestione degli affari

  • Pipeline visiva - Vendite basate sull'attività
  • Gestisci i tuoi incontri con il calendario Vtiger
  • Configurare le riunioni dei clienti tramite le pagine degli appuntamenti
  • Visualizza le previsioni e le quote personali (*)

Sessione di vendita 3 (90min)

Gestione delle quote

  • Crea un preventivo dall'opportunità
  • Invia citazioni con modelli pronti per l'uso
  • Ottieni preventivi firmati in pochi minuti senza servizio di firma.
  • Gestione dello spazio pubblicitario utilizzando i prodotti (*)
  • Gestisci ordini di vendita e fatture (*)

Sessione di vendita 4 (90min)

Segnalazione

  • Creazione di report dettagliati, report grafici e report di rotazione
  • Tieni traccia dei tuoi obiettivi di vendita e effettivi con le informazioni sulle vendite (*)
  • Controlla il registro delle attività e l'efficienza per le offerte in corso
  • Ricevi email mensili trimestrali sullo stato di salute della pipeline (*)
  • Utilizza Sales Insights per verificare la pipeline corrente, le proiezioni, lo stato delle attività e del deal (*)

Vtiger 360 for Mobile Sales person

  • Imposta gli elenchi primari sul dashboard Mobile
  • Scatta foto e carica per contattare record o altri record
  • Personalizza le notifiche push
  • Scansiona i biglietti da visita per creare Leads
  • Utilizzare il menu di scelta rapida per creare rapidamente record correlati come Evento / Attività / Email / Documento / Citazione / Contatto
  • Gestione dei record su dispositivi mobili (visualizzazione, aggiornamento, creazione / aggiornamento dei dati correlati)
  • Visualizza gli eventi imminenti e gestisci il check in e il checkout per le riunioni in loco

Sessione di vendita 5 (90min)

Personalizzazione di Vtiger per il tuo team di vendita

  • Configura la gerarchia delle vendite
  • Impostare i periodi di tempo finanziario, di previsione e di quota.
  • Impostare le fasi di vendita e mappare alle categorie di previsione
  • Assegna le quote alla tua squadra, aggiusta le previsioni per la tua squadra.
  • Creare pagine di appuntamenti per le riunioni con i clienti
  • Personalizza i modelli di email per il tuo team di vendita per inviare risposte standard
  • Personalizza i modelli di stampa per riflettere le virgolette inviate dal tuo team di vendita.

Sessione di vendita 6 (90min)

Automatizzazione del processo di vendita

  • Flussi di lavoro per automatizzare le attività ripetitive
  • Regole di assegnazione Round Robin per lead e opportunità
  • Soglie per gli avvisi di inattività
  • Configura le regole di automazione per Inbox
  • Reporting e programmazione avanzati

Sessioni di supporto

Sessione di supporto 1 (2 ore)

Iniziare con Vtiger

  • In che modo un help desk può beneficiare di un agente di supporto?
  • Navigazione Vtiger
  • Personalizzazione della home page
  • Lingue e preferenze dell'utente
  • Come sono organizzati i dati in Vtiger?
  • Condivisione dei dati e visibilità
  • Casi di importazione, organizzazioni e contatti
  • Visualizzazione degli avvisi tramite Centro notifiche e Notifiche desktop

Collaborazione interna

  • Condividi i tuoi calendari con i tuoi colleghi usando il calendario Vtiger
  • Registra la collaborazione contestuale con commenti e @menti
  • Strumento di chat interno per una collaborazione istantanea con il team interno
  • Condividi contenuti internamente con Vtiger Documents

Sessione di supporto 2 (90min)

Collaborazione esterna - Calendario, email, chiamate, documenti

  • Configurare le riunioni dei clienti tramite le pagine degli appuntamenti
  • Visualizza i tuoi appuntamenti con Contatti usando il calendario Vtiger
  • Sincronizzazione delle e-mail da Gmail, Office 365 e Outlook con Vtiger
  • Integrare Vtiger con soluzioni di telefonia come Twilio, Plivo, Exotel
  • Condividi documenti con Contatti

Gestione del caso

  • Lavorare con i casi: creazione alla chiusura
  • Coinvolgimento multicanale
  • Utilizzo di visualizzazioni elenco e viste riepilogative
  • Utilizzando i modelli
  • Utilizzando la base di conoscenza
  • Avvisi e escalation

Sessione di supporto 3 (90min)

Personalizzazione di Vtiger per il tuo team di supporto

  • Definisci ruoli e profili
  • Organizza il tuo team di supporto
  • Configura l'orario di lavoro
  • Imposta SLA
  • Tempi di risposta e risoluzione
  • Avvisi e escalation
  • Definire le viste degli elenchi in base (in base allo stato di escalation, a tempo debito, priorità, ..)
  • Definire modelli per avvisi, escalation, riconoscimenti
  • Crea una base di conoscenza
  • Personalizza i layout per le viste di riepilogo

Definisci ruoli e profili

  • Organizza il tuo team di supporto
  • Configura l'orario di lavoro
  • Imposta SLA
  • Tempi di risposta e risoluzione
  • Avvisi e escalation
  • Definire le viste degli elenchi in base (in base allo stato di escalation, a tempo debito, priorità, ..)
  • Definire modelli per avvisi, escalation, riconoscimenti
  • Crea una base di conoscenza
  • Personalizza i layout per le viste di riepilogo

Sessione di supporto 4 (90min)

Automatizzare il processo di supporto

  • Flussi di lavoro per automatizzare le attività ripetitive
  • Compresa la creazione del caso e il routing ai gruppi
  • Regole di assegnazione Round Robin per Cases
  • Soglie per gli avvisi di inattività
  • Notifiche e avvisi per casi non assegnati o accettati in tempo
  • Chiusura del caso dagli stati Wait e Resolved
  • Comportamento dell'orologio SLA per stati personalizzati
  • Transizioni di stato dagli stati di attesa alla risposta del cliente

Supporto di approfondimenti e report ad hoc

  • Comprendere i widget in tempo reale (*)
  • Comprendere i grafici storici (*)
  • Generazione di report ad-hoc