Servizi di formazione

Sessione di vendita 1 (90min)

Iniziare con Vtiger

• Navigazione Vtiger
• Personalizzazione della home page
• Lingue e preferenze dell'utente
• Come sono organizzati i dati in Vtiger?
• Condivisione dei dati e visibilità
• Visualizzazione degli avvisi tramite Centro notifiche e Notifiche desktop

Collaborazione interna

• Registra la collaborazione contestuale con commenti e @menti
• Strumento di chat interno per una collaborazione istantanea con il team interno
• Utilizzare i documenti Vtiger per condividere contenuti internamente

Sessione di vendita 2 (90min)

Collaborazione esterna: email, chiamate, documenti

• Utilizzo della Posta in arrivo per le e-mail basate su attività collaborative
• Utilizzo del plug-in Gmail per collegare le email con i record CRM Vtiger senza uscire da Gmail
• Sincronizzazione delle e-mail da Gmail, Office 365 e Outlook con Vtiger
• Integrare Vtiger con soluzioni di telefonia come Twilio, Plivo, Exotel
• Condividi documenti con Contatti

Gestione degli affari

• Pipeline visiva - Vendite basate sull'attività
• Gestisci i tuoi incontri con il calendario Vtiger
• Configurare le riunioni dei clienti tramite le pagine degli appuntamenti
• Visualizza le previsioni e le quote personali (*)

Sessione di vendita 3 (90min)

Gestione delle quote

• Crea un preventivo dall'opportunità
• Invia citazioni con modelli pronti per l'uso
• Ottieni preventivi firmati in pochi minuti senza servizio di firma.
• Gestione dello spazio pubblicitario utilizzando i prodotti (*)
• Gestisci ordini di vendita e fatture (*)

Sessione di vendita 4 (90min)

Segnalazione

• Creazione di report dettagliati, report grafici e report di rotazione
• Tieni traccia dei tuoi obiettivi di vendita e effettivi con le informazioni sulle vendite (*)
• Controlla il registro delle attività e l'efficienza per le offerte in corso
• Ricevi email mensili trimestrali sullo stato di salute della pipeline (*)
• Utilizza Sales Insights per verificare la pipeline corrente, le proiezioni, lo stato delle attività e del deal (*)

Vtiger 360 for Mobile Sales person

• Imposta gli elenchi primari sul dashboard Mobile
• Scatta foto e carica per contattare record o altri record
• Personalizza le notifiche push
• Scansiona i biglietti da visita per creare Leads
• Utilizzare il menu di scelta rapida per creare rapidamente record correlati come Evento / Attività / Email / Documento / Citazione / Contatto
• Gestione dei record su dispositivi mobili (visualizzazione, aggiornamento, creazione / aggiornamento dei dati correlati)
• Visualizza gli eventi imminenti e gestisci il check in e il checkout per le riunioni in loco

Sessione di vendita 5 (90min)

Personalizzazione di Vtiger per il tuo team di vendita

• Configura la gerarchia delle vendite
• Impostare i periodi di tempo finanziario, di previsione e di quota.
• Impostare le fasi di vendita e mappare alle categorie di previsione
• Assegna le quote alla tua squadra, aggiusta le previsioni per la tua squadra.
• Creare pagine di appuntamenti per le riunioni con i clienti
• Personalizza i modelli di email per il tuo team di vendita per inviare risposte standard
• Personalizza i modelli di stampa per riflettere le virgolette inviate dal tuo team di vendita.

Sessione di vendita 6 (90min)

Automatizzazione del processo di vendita

• Flussi di lavoro per automatizzare le attività ripetitive
• Regole di assegnazione Round Robin per lead e opportunità
• Soglie per gli avvisi di inattività
• Configura le regole di automazione per Inbox
• Reporting e programmazione avanzati

Sessione di supporto 1 (2 ore)

Iniziare con Vtiger

• In che modo un help desk può beneficiare di un agente di supporto?
• Navigazione Vtiger
• Personalizzazione della home page
• Lingue e preferenze dell'utente
• Come sono organizzati i dati in Vtiger?
• Condivisione dei dati e visibilità
• Casi di importazione, organizzazioni e contatti
• Visualizzazione degli avvisi tramite Centro notifiche e Notifiche desktop

Collaborazione interna

• Condividi i tuoi calendari con i tuoi colleghi usando il calendario Vtiger
• Registra la collaborazione contestuale con commenti e @menti
• Strumento di chat interno per una collaborazione istantanea con il team interno
• Condividi contenuti internamente con Vtiger Documents

Sessione di supporto 2 (90min)

Collaborazione esterna - Calendario, email, chiamate, documenti

• Configurare le riunioni dei clienti tramite le pagine degli appuntamenti
• Visualizza i tuoi appuntamenti con Contatti usando il calendario Vtiger
• Sincronizzazione delle e-mail da Gmail, Office 365 e Outlook con Vtiger
• Integrare Vtiger con soluzioni di telefonia come Twilio, Plivo, Exotel
• Condividi documenti con Contatti

Gestione del caso

• Lavorare con i casi: creazione alla chiusura
• Coinvolgimento multicanale
• Utilizzo di visualizzazioni elenco e viste riepilogative
• Utilizzando i modelli
• Utilizzando la base di conoscenza
• Avvisi e escalation

Sessione di supporto 3 (90min)

Personalizzazione di Vtiger per il tuo team di supporto

• Definisci ruoli e profili
• Organizza il tuo team di supporto
• Configura l'orario di lavoro
• Imposta SLA
• Tempi di risposta e risoluzione
• Avvisi e escalation
• Definire le viste degli elenchi in base (in base allo stato di escalation, a tempo debito, priorità, ..)
• Definire modelli per avvisi, escalation, riconoscimenti
• Crea una base di conoscenza
• Personalizza i layout per le viste di riepilogo

Definisci ruoli e profili

• Organizza il tuo team di supporto
• Configura l'orario di lavoro
• Imposta SLA
• Tempi di risposta e risoluzione
• Avvisi e escalation
• Definire le viste degli elenchi in base (in base allo stato di escalation, a tempo debito, priorità, ..)
• Definire modelli per avvisi, escalation, riconoscimenti
• Crea una base di conoscenza
• Personalizza i layout per le viste di riepilogo

Sessione di supporto 4 (90min)

Automatizzare il processo di supporto

• Flussi di lavoro per automatizzare le attività ripetitive
• Compresa la creazione del caso e il routing ai gruppi
• Regole di assegnazione Round Robin per Cases
• Soglie per gli avvisi di inattività
• Notifiche e avvisi per casi non assegnati o accettati in tempo
• Chiusura del caso dagli stati Wait e Resolved
• Comportamento dell'orologio SLA per stati personalizzati
• Transizioni di stato dagli stati di attesa alla risposta del cliente

Supporto di approfondimenti e report ad hoc

• Comprendere i widget in tempo reale (*)
• Comprendere i grafici storici (*)
• Generazione di report ad-hoc