Vtigerアドオン

販売代理店の倉庫の在庫を含め​​、在庫を正確に把握できるため、より迅速に注文に対応できます。

正確でプロフェッショナルな見積もりを作成し、見込み客や顧客と共有します。

VtigerのTargetsアドオンを使用して、ユーザーアクティビティのターゲットを簡単に設定することでパフォーマンスを向上させます。

従業員のオンボーディング用のコースと顧客向けの自己啓発ドキュメントを作成して公開します。

QR コードはデータ管理を最適化し、顧客とのやり取りを改善し、顧客関係管理を合理化します。

必要な機能をオンデマンドで追加して、CRM の機能を拡張します。 CRM モジュールを費用対効果の高い方法でカスタマイズし、CRM 機能の範囲を拡張します。

フィールドエージェントが現場にいる間のパフォーマンスを最大化します。

最も使用頻度の高い CRM モジュールをリストの一番上に並べて表示します。 どこでも検索することなく、重要なモジュールにすばやく簡単にアクセスできます。

個々の組織、ベンダー、見込み客、または連絡先の複数の住所を保存します。 請求書、発注書などの新しい在庫品目を作成する際に、これらの複数の住所のいずれかを選択します。

連絡先の場所の気候条件について学び、それに応じて直接会う計画を立てます。 悪天候時のオフラインでの会合は避けてください。

顧客に販売された支払いを受け入れて追跡します。 より高速で安全なシームレスなトランザクションを実行するための安全なゲートウェイを提供します。

重要な文書に電子署名を付け、関連する連絡先にリンクします。 ドキュメントには、見積書、請求書、契約書などを含めることができます。取引の更新を追跡し、顧客に送信する際にファイルを添付できます。

商談の段階から販売サイクルを予測して、取引を成立させ、販売収益を予測します。 Vtiger Forecasts を使用すると、パフォーマンスのギャップを特定し、各チーム メンバーのチーム目標を指定できます。

連絡先の同意を取得、保存、利用し、保管中の機密データを暗号化するプロセスを自動化します。 プライバシー法に違反するリスクを軽減し、従業員がコンプライアンス アクションに費やす時間を節約します。

企業の在庫レベル、注文、販売、配送を管理および追跡し、注文する在庫の適切な量を特定します。 また、Vtiger ドキュメント テンプレートを使用して、請求書、見積書、発注書をすばやく作成します。

複数のレコードを編集し、クリックするだけで保存し、すべてのレコードを表形式で表示します。 各データに個別にアクセスして編集レコードを排除し、貴重な時間を節約します。

さまざまなキーボード ショートカットを使用して、さまざまなタスクをより迅速に実行できます。 手を離さずにもっと多くのことを達成し、Vtiger CRMを簡単に操作できます.

Vtigerの記事を使用して、アナウンス、製品の更新、技術的な指示、またはドキュメントを顧客と共有します。 手間のかからない方法で、ビジネスに関するあらゆることについての深い知識で顧客を支援します。

レコードをクリックして、レコードに同時にアクセスしているユーザーのリストを理解します。 ユーザーがアップロードした画像も表示されます。

イベント モジュールにアクセスしなくても、リスト ビュー セクションからリマインダーを設定して、見込み客のフォローアップや会議のスケジュール設定などをシームレスに行うことができます。 会議リンクを作成し、事前にさまざまな参加者と共有します。

長い URL の長さを削減し、それをソーシャル投稿、電子メール、または SMS キャンペーンに利用することで、キャンペーンを最適化します。 UTM ビルダーを使用して、UTM コードを生成し、キャンペーン パラメータを簡単に追跡します。

重要なビジネス データをリアルタイムで共有することで、より高度なコラボレーションへの道を開きます。 さまざまな行と列にデータを配置し、必要に応じて行と列を追加または削除してカスタマイズを容易にします。

Deal Room を使用して、潜在的な購入者とコンテンツを共有、関与、追跡します。 クライアントが尋ねたすべての質問に回答し、今後の活動を一元的に把握できます。

OTP 検証を有効にして、Web フォームで送信された電子メール ID と電話番号が正確であることを確認します。 メール ID と電話番号の両方で OTP を受け取り、質の高いリードの流入を増やします。

アンケートや調査を顧客や従業員に送信し、意見やフィードバックを得ることができます。 顧客があなたのブランドについて何を認識しているかを理解し、必要に応じて必要な変更を加えます。

Google 検索広告から直接見込み顧客を獲得して、効果的な見込み顧客獲得戦略を構築します。 広告キャンペーンの実施中にこれらのフォームを添付すると、顧客は Web サイトにアクセスしなくても簡単に情報を提供できます。

連絡先とカレンダーを Office 365 から Vtiger CRM にリンクし、販売サイクルをスピードアップして取引を成立させます。 さまざまな場所からメールやドキュメントにアクセスして、重要なデータを検索する時間を短縮します。

Microsoft の Exchange コネクタを使用して、連絡先、見込み客、組織、タスク、およびカレンダー イベントを接続します。 Vtiger のプラグインよりも強力なため、さまざまなレコードを目的のフォルダーにドラッグして、重複データを一瞬で減らすことができます。

Mailchimp メール マーケティング ツールを使用して効果的なキャンペーンを実行し、CRM 内の関連付けられた連絡先と Chimp マーケティング リストを同期します。 Mailchimp から Vtiger への連絡先をキャプチャし、一方向または双方向の同期を有​​効にして、キャンペーンのパフォーマンスを向上させます。

一次情報を使用して、プロの電子メールを検索して確認します。 電子メールのソースを確認し、有効な電子メール ID と無効な電子メール ID を別々にキャプチャして分類します。

ビジネス連絡先を作成して管理し、顧客に自動メールを送信します。 同期を使用して CRM から直接メールを送信することで、効率を高めます。

顧客についての深い知識を持つことで、顧客との会話を開始します。 不足している情報がある場合は、メール アドレスから詳細を収集し、無理なく販売に集中してください。

Zoom Meet、Google Meet などの会議モジュールを使用して、重要な顧客や顧客対応チームと CRM から直接話します。 定期的に話し合いを行うことで、同僚と最新情報を共有し、重要な会議を見逃さないようにします。

Teams チャネルで連絡先と取引情報を直接表示し、XNUMX つの場所からタスクを実行します。 音声通話またはビデオ通話を有効にし、さまざまな CRM モジュールから時間どおりに会議をスケジュールすることで、シームレスな社内コラボレーションに道を譲ります。

個人チャットまたはグループ チャットを使用して、同僚とスマートに会話できます。 顧客がオンラインかどうかを確認し、それに応じてメッセージを送信します。 通知アラートを設定して、チームがより良いコラボレーションを行えるようにします。

Telnyx のプライベート通信ネットワーク経由で直接送信することで、配送率を高めます。 お住まいの地域に応じて、市内番号を使用して SMS を送信するか、英数字の送信者 ID を使用してビジネス名を送信します。

SMS アラート ゲートウェイを使用して、クリックするだけで何千もの SMS メッセージを送信できます。 連絡先、見込み客、組織モジュールなどのさまざまなモジュールを利用して、CRM から SMS ベースのキャンペーンを直接トリガーします。

CRM から直接、個々の連絡先または複数の連絡先にテキストベースのメッセージを送受信します。 顧客がクエリを要求したときにアラートを設定し、間違いなく即座に返信します。

SMS Notifier で大量のメッセージをトリガーし、Vtiger CRM から直接 SMS キャンペーンを増やします。 Zoom Connect、Clickatell などの外部アプリを使用します。ワークフローを設定し、オファー、割引、プロモーションについて顧客に通知することで、キャンペーンをターゲットに設定します。

SMS キャンペーン機能を使用してオーディエンスにパーソナライズされたメッセージを送信し、リアルタイムで配信ステータスを追跡します。 顧客との会話を一元的に把握し、すべてのチーム メンバーが同じページを共有できるようにします。

SMS 返信アクションを設定して、顧客の返信を分析し、SMS に自動応答します。 顧客の回答に基づいて、連絡先、リード、または組織のレコードを作成します。

大量の SMS を送信し、一時停止することなく SMS キャンペーンを開始します。 顧客の会話を追跡し、問い合わせ電話からリードをすばやく生成します。

Vtiger CRMから直接WhatsAppメッセージを送信し、それらをさまざまなモジュールに関連付けます. メッセージにさまざまなテンプレートを使用して、標準的な挨拶を送信します。

電話と営業時間を連動させてコミュニケーションを強化。 通話のトランスクリプトを取得し、Interactive Voice Response (IVR) 機能をセットアップして、大量の通話トラフィックを処理します。

カスタマイズされたテンプレートとテーマを使用して、メッセージをパーソナライズします。 テキストベースのマーケティング キャンペーンを実行し、ROI を簡単に測定します。

パーソナライズされたメッセージを顧客に送信して、スマートなやり取りを促進します。 事前に作成されたテンプレートを使用してコンテンツをキュレートし、WhatsApp キャンペーンの ROI を測定します。

連絡先、取引、内部チケット、請求書、リードなどの複数のモジュールからメッセージを送信します。 テキスト、画像、ビデオの形式で、通知の承認、挨拶、オファーなどをトリガーします。

WhatsApp メッセージをまとめてトリガーし、自動返信を有効にして時間を節約し、顧客満足度を高めます。 Wablas ビジネス API 拡張機能を追加して、マーケティング キャンペーンを実行し、ブランドをターゲット ユーザーに届けます。

Vtiger ソーシャル モジュール統合は、YouTube、Twitter、Facebook などのソーシャル ネットワーキング サイトを通じてクライアントを喜ばせるもう XNUMX つの方法です。この統合により、連絡先のソーシャル アクティビティを確認し、CRM 内のすべてのソーシャル メディアで特定のキーワードを検索することができます。

LinkedIn からリードの詳細を取得し、Vtiger CRM のそれぞれのフィールドに情報を追加します。 クリックするだけで、必要なすべての情報を含む複数の LinkedIn 接続をインポートできます。

CRMから直接電話やメッセージで顧客とつながります。 通話、SMS、ファックスなどのさまざまなタッチポイントを介して、デスクトップまたはラップトップから顧客に連絡し、会議のメモを取り、優れたコラボレーションに道を譲ります。

スマート コール フロー戦略を促進して、顧客の通話を管理します。 顧客のニーズと要求に基づいてエージェントに通話をルーティングします。

着信コールの画面ポップアップを促進し、顧客の会話を監視します。 CRM レコードから Click to Call を有効にして、電話を簡単に担当者に転送します。

QuickBooks で会計活動を管理し、Vtiger CRM 内で顧客の請求状況、支払いの詳細、および共有ドキュメントに直接アクセスします。 見積書または受注書から数回クリックするだけで請求書を作成し、高速データ同期で時間を節約します。

Vtiger CRMのサブスクリプションモジュールは、サブスクリプションベースのサービスの請求書の生成と支払い処理を自動化します. 手動支払いまたは自動支払いを使用してサブスクリプションの支払いを行い、作成されたすべてのトランザクションを記録します。

Tally 機能を使用すると、元帳、在庫品目、販売伝票を Tally から Vtiger に簡単に転送し、二重のデータ入力を避けることができます。 請求書と支払いデータで営業チームを最新の状態に保ちます。

Xero 会計ソフトウェアを使用して、キャッシュ フローの概要をリアルタイムで取得します。 即時通知で請求書を作成および管理し、Vtiger ダッシュボードからすべての支払いを追跡し、すべてのデータを一元管理します。

生成された請求書に価格設定エラーがある場合、または顧客が商品を返品した場合に、クライアントにクレジットを割り当てます。 請求書から貸方票を生成し、次回の顧客のために請求書を作成する際に金額を自動的に調整します。

Sage と Vtiger CRM 間の多方向のデータ フローを許可し、ビジネス キャッシュ フローを管理します。 Sage を使用して簿記、経費追跡、キャッシュ フロー管理などを有効にし、ワークフローを設定して会計業務を実行します。

統合を活用して会計プロセスを CRM に接続することで、キャッシュ フローを管理し、在庫を管理します。 各同期後に追跡を記録し、レポートを生成して実用的な洞察を生成します。

金融取引をさまざまなカテゴリにグループ化して追跡し、会計と税金の管理を容易にします。 在庫モジュールに追加の税モードを導入し、税の更新を容易にすることで、税管理プロセスを強化します。

ショッピングカートをVtigerと統合すると、消費者は商品を選択し、選択したものを確認し、必要な変更や追加を行うことができます. EコマースサイトからVtiger CRMに製品、注文、および連絡先をインポートすることもできます.

ウェブサイトをオンライン ストアに変換し、Vtiger で販売注文、製品、税務記録を管理します。 スムーズな同期のために WooCommerce と Vtiger 間のフィールド マッピングを使用し、顧客の購入履歴に基づいて新しいレポートを作成します。

XNUMX 分ごとにリードを獲得し、より短い時間でより多くの成約を目標にします。 大量のデータにアクセスし、同期することでさまざまな CRM フィールドに情報をマップします。

AI 対応の微積分を使用して、顧客のライフサイクルに関するタイムリーな推奨事項を取得します。 これをパーソナル アシスタントとして使用して、適切なタイミングで適切なアラートを配信し、取引を勝ち取りましょう。

エージェントとのライブ チャットの会話や、Answer Bot による自動回答を通じて、リアルタイムで顧客に対応します。 時間内にクエリに応答することで、顧客満足度を向上させます。

CRM に音声コマンドを与えて、基本的なタスクを実行します。 モジュールを開いたり閉じたり、音声ボットを使用して次のセクションを検索して移動したり、長いキーワードを入力する必要がなくなります。