CRMソフトウェアは、データを一元管理し、顧客履歴の360度のビューを提供し、アクションを自動化することで、ビジネスの営業、マーケティング、およびサポートチームの生産性を向上させます。 ワークフロー, 統合する サードパーティ製のアプリなど Vtiger CRMを使用しながら、チームの生産性を向上させるための5の簡単なハックは次のとおりです。
Vtigerの行動トリガーを使用してEメールエンゲージメントを向上させる 自動応答
昨日、8ヶ月間私たちと一緒にいた顧客が、最初のEメールに対する各受信者の関与に基づいてフォローアップEメールを自動化する方法を尋ねるために私達に連絡しました。 具体的には、電子メールキャンペーンに含まれている製品リンクをクリックしたユーザーのみに、2日後にその製品の割引を含む2番目の電子メールを受信するように要求しました。 リンクをクリックしなかった人たちは、彼は別の先導的な電子メールをに送りたがっていました。 私たちは彼をVtigerのautoresponderに向けました。 トリガーメール リンクをクリックするなどの以前のEメールエンゲージメント、または連絡先の誕生日が来るような特定の日付に基づきます。 あなたが1つの連絡先、または1,000に連絡を取ろうとしているかどうかにかかわらず、あなたが彼らに適切なタイミングで適切なメッセージに従事させることを確実にするためにあなたのツールキットに自動返信機能を加えなさい。
リストを作成して、条件に基づいてレコードを見つけて整理します。 カスタムフィルタ
Tripolexは、サンフランシスコベイエリアの不動産のプロパティマネジメント、検査、および評価サービスを提供するプロパティマネジメント会社です。 Tripolexの顧客関連情報はすべてVtigerに保存されています。 そのデータから、会社の地域マネージャーは3つのリストを作成したいと考えています。イーストベイに資産を持つ顧客のリストから、今日のフォローアップのためにフリーモントのエージェントまでです。 Tripolexのトップカスタマーサポート担当者が対処する優先度の高いチケットのリスト、および成功要因を特定して来週のキャンペーンに組み込むための先週のマーケティングキャンペーンのリスト。 これらのリストは、Vtigerのカスタムフィルターを使用して作成されました。 カスタムフィルターは、上記のような特定の条件に一致するレコードのフィルターされたリストを作成します。 これらのフィルターを保存したり、リストを編集して、重要なレコードデータのみを表示したりできます。
キーワードを使ってレコードにタグを付けると、 タグ・クラウド
タグクラウドは、VtigerユーザーがCRMレコードの分類に任意の追加ディメンションを追加するのに役立ちます。 単一のモジュールのみを検索するカスタムフィルタとは異なり、ユーザーはレコードに任意の単語でタグ付けしてから、Vtigerのすべてのモジュールのレコードを集計する検索を実行できます。 タグクラウドのしくみを理解するために、前のTripolexの例をもう一度使用します。 先週送信されたすべてのEメールマーケティングキャンペーンを含むフィルタを作成した後、地域マネージャは、来週開始される同様のマーケティングキャンペーンの形成を支援するために、最近の「友達紹介」キャンペーンから生成されたすべての見込み客、連絡先、および商談を特定します。 。 エージェントはそのキャンペーンから生成されたすべての見込み客、連絡先、および商談を「友達キャンペーンを紹介する」とタグ付けしているので、Johnはモジュール間で煩わされることなく単一の検索でそのキャンペーンに関連するすべてのレコードのリストを簡単に作成できます。
支払請求書の支払いを追跡し、請求書の支払いを追跡します。 支払 モジュール
Vtigerの支払いモジュールは、請求された未収金の追跡、支払いの要求、およびそれらの請求書への適用を簡素化します。 $ 10,000取引を終了し、2か月にわたって4回に分けて支払いたい場合は、Vtiger CRMのPaymentsモジュールを使用して、PayPalやAuthorize.netなどの統合ゲートウェイを介して支払い要求を送信できます。 顧客が支払った金額は自動的に関連する請求書に適用され、残高が未払いの場合は残高が表示されます。
を使用して商品やサービスの価格グループを保存する プライスブック
利益を最大化するために、企業はサプライチェーンと市場要因に基づいて変動価格を適用することがよくあります。 これは、在庫費用と配送費用が異なる場合があり、顧客は地域、日付、またはその他のセグメンテーション要因に基づいて異なる金額を支払うことを好むためです。 たとえば、競合他社への市場アクセスが少ない地域で販売された製品は、プレミアムで販売される可能性があります。 営業チームは、各販売機会の価格を任意に調整して変動価格を適用することも、Vtigerの価格表を使用して調整された価格を一貫して簡単に提供することもできます。 価格表には、すべての製品およびサービスのカスタマイズされた価格表が含まれており、見積書または請求書の作成中に使用できます。 あなたは、海外ではなく、海外での顧客のためのリスト、あるいは卸売業者に販売された製品または直接顧客にリストを持つことができます。 そうすることで、営業担当者が常に最適な価格設定を提供できることを確認できます。
お問い合わせ チームの生産性を高め、顧客を喜ばせるためにVtiger CRMの強力な機能を活用する方法の詳細について説明します。
