最高のCRMソフトウェアは、セールスチームをより多くの作業を楽に処理できる整理されたマシンに変える力を持ち、あらゆる取引に先んじるステップです。 このレベルの成功の最も重要な前兆は、多くの場合、奇妙なことに、あなたとあなたのチームが実際に使用するソフトウェアを見つけることです。 その点に少し注目しましょう。
企業はCRMソフトウェアに多大な投資をしていますが、エンドユーザーの採用が不十分なため、チームや従業員の業績は向上しません。 勉強 Gartner Groupによると、企業はCRMに20で約2013 10億ドルを費やしたことを発見しました。 ただし、エンドユーザーによる採用率は50パーセント未満でした。 営業担当者（CRMの実際のユーザー）が、行った電話、スケジュールされた会議、これらの電話や会議からのメモなどの日常のアクティビティをCRMに記録しないと、販売サイクルの後半の段階で情報の検索ができなくなります。電子メールとポストイット これは、ビジネスに不可欠な決定を下すためにメモリへの参照が頻繁に発生し、結果として機会と収益を失います。 不正確で不完全なCRMデータはまた、販売案件の健全性やその従業員の業績を評価する際に、販売管理者を悩ませます。 販売の現実と経営者の認識との間にギャップがあると、結果的に売上予測が悪くなり、是正措置を講じることができなくなります。
営業担当者が確実にバイインできるようにするには、CRMの意思決定者が選択プロセスに参加する必要があります。 管理者は、CRM選択プロセスの早い段階でニーズを分析し、いくつかの質問に答えるために利害関係者と面会する必要があります。
以下は、CRM評価者がその事業適合性を評価するために検討すべき6の質問です。
1 CRMでどんな問題を解決したいですか？
ほとんどのCRMシステムは、同様の一般的なビジネス上の問題を解決します。 これには、営業チームの活動をマネージャに見せること、セールスパイプラインを可視化すること、それ以外ではビジネス全体の異種システムに分散している顧客データの中央リポジトリとして機能することが含まれます。
ただし、すべてのビジネスに固有のニーズがあり、すべてのCRMが解決できるわけではありません。 例えば、 お客様の一人 それぞれが独自のロゴを持っていた彼女の3企業のための単一のCRMを持ちたかったです。 彼女がVtigerの前に試みたすべてのCRMは、彼女に1つのロゴ付きのレポート、見積もり、およびEメールを作成させるだけでした。 Vtiger 彼女がこの問題を解決するのを手伝った 印刷テンプレート と メールテンプレート 彼女は3ロゴのどれでも使うことができました。 そのような固有のビジネス上の問題を識別し、それを解決するのに役立つことができるCRMを選択してください。
2 CRMはカスタマイズをサポートしていますか？
ほとんどのCRMは平均的なビジネスモデルをうまく処理しますが、非常に具体的なモデルはそれほど多くはありません。 これはつまり、それらには一般的な機能がたくさん組み込まれていることを意味します。システムのどこに行くのですか。 その間、あなたのビジネスが必要とするかもしれない特定の機能はどこにも見られない。 カスタマイズ可能性は、あなたが必要とする正確なシステムを構築することができ、それ以上でもそれ以上でもなく、そしてあなたが成長するにつれてあなたと共に進化することができることを確実にします。
Vtigerでは、特定のビジネスニーズに合わせてフィールド、機能、およびワークフローを作成、編集、および非表示にすることができます。 カスタマイズの容易さは、そうでなければ不可能であろう余分な情報をお客様が保管し管理するのを助けました。 私たち自身の警笛を鳴らさないように 他の顧客 言う– 「より柔軟な（最高です）。 スクラッチからモジュールを作成したり、既存のモジュールを編集したりすることは、製品ベース、サービスベース、または混在しているかにかかわらず、あらゆる種類の企業に適しています。 まだ 他の顧客 言う 「既存のCRMに合うようにビジネスモデルを調整する代わりに、ビジネスモデルに合うようにVtigerを調整することができました。」.
3 CRMはユーザーの採用を促進しますか？
CRMが完全に実装されたら、ユーザーはシステムを使用するように訓練される必要があります。 CRMには多くの機能が含まれており、ユーザーはそれらすべてを学ぶのに時間がかかるでしょう。 CRM管理者はシステムを使用するためのいくつかのルーチン、ガイドライン、およびベストプラクティスを使用してCRMユーザーをトレーニングしますが、ユーザーが障害にぶつかった場合に備えて常にユーザーに役立つ情報を提供する必要があります。 CRMは直感的で採用しやすいものでなければなりません。
Vtigerはユーザーガイドとガイド付きツアーを提供します。 Vtiger CRMのエキスパートは、ライブチャット、Eメール、電話でいつでも利用でき、ユーザーが障害を乗り越えられるように支援します。 まだの言葉で 他の顧客 – 「Vtiger CRMには、システムを最大限に活用し、徐々にシステムを進めていくための手助けとなるチュートリアルがあります。サポートが必要な場合は、常にサポートを受けられます。」
4 CRMシステムは、すでに使用しているソフトウェアとうまく統合されていますか？
日常業務の営業担当者は、さまざまなツールやアプリケーションを使用して作業を進めています。 たとえば、Gmailを使用して顧客と連絡を取り合う営業担当者や、見積もりや請求書を作成するためにXeroを使用する営業担当者もいます。 彼らに圧力をかけてこれらのツールをやめさせ、CRMだけを使うことを強く主張すると、抵抗とCRMの採用が不十分になる可能性があります。 あなたが選択するCRMは、営業担当が彼らが愛するツールで作業し続けることを可能にしなければなりません。
Vtigerは、システム間でデータを簡単に交換してビジネスプロセスを合理化することを可能にするさまざまな3rdパーティーツールと統合します。 VtigerとZapierの統合により、VtigerとZapierに接続されている400アプリケーション以上をシームレスに接続できます。 私達の顧客は首尾よくありました 彼の会社の経理、Eコマース、EメールマーケティングプラットフォームをVtigerに接続 Zapierを通じてビジネスプロセスを合理化します。 このようにして、Timは自分の営業チームの活動を監視することができます。彼らには、彼らが協力したいツールを残すように依頼する必要はありません。
5 手動タスクのうちどれくらいを自動化できますか？
営業担当者がCRMに抵抗する主な理由のXNUMXつは、時間のかかる手動のデータ入力プロセスのためです。 営業担当者は、CRMにデータを入力するよりも、リードとの関係を構築し、営業プロセスを戦略化することに時間を費やしています。 データ入力プロセス中に手動でエラーが発生すると、営業担当者が信頼できないデータダンプスターが作成され、ユーザーの採用率が低くなります。 選択するCRMは、営業担当が最小限の手動データ入力でデータをキャプチャするのに役立つ必要があります。
Vtigerはデータキャプチャを楽なプロセスにします。 例えば、Vtigerの メールルーム機能 電子メールから連絡先、組織、および商談のレコードを自動的に作成し、それを営業担当者に直接割り当ててフォローアップを行います。 営業担当者の注意が必要なときにリマインダーと通知をトリガーするワークフローを設定し、機会が亀裂から落ちないようにします。 1人の顧客 Vtigerは建設事業の運営にVtigerを使用しており、Vtigerのワークフローは会社を運営していると述べています。 「私たちのワークフローは私たちの会社を運営しています。 リード獲得から、お客様からの最終支払いを受け取るまで。 当社の営業チームはそれを使用して見積もりを作成し、仕事の進捗状況を追跡します。 私達の生産部は材料を発注し、取付けをスケジュールするためにそれを使用します。 私たちの行動 Mgr Dept.は請求書発行と回収を処理するためにそれを使います。 すべてが合理化されました。」
6 CRMで情報を見つけるのはどれくらい簡単ですか？
CRMはすべての顧客関連データの中央リポジトリになるため、営業担当者がレコード間で情報を簡単に取得できるようにする必要があります。 ほとんどのCRMでは、ユーザーは数回クリックするだけで関連レコードにアクセスできますが、通話や会議のメモを短時間で検索するのは簡単ではありません。 その結果、営業担当者はメモを取ることを思いとどまらせ、重要な顧客情報を破棄します。
Vtigerのグローバル検索機能により、CRMユーザーはCRM内のあらゆるものを検索できます。 テキストベースの検索では、ユーザーが探しているキーワードを入力するだけで、連絡先からコメントまでのキーワードを含むすべてのレコードが検索結果として取得されます。 顧客 4年以上Vtigerを使用している、この機能に興奮しています– 「彼らのグローバル検索機能は素晴らしいです。 あなたは顧客との電話中にあなたが一秒で何でもそして誰でも見つけることができます。 あなたは魔術師のように見えます。」
15日に申し込む 無料試用 販売プロセスを加速するVtigerの強力な機能を探索します。 何か質問がある？ コメントをお気軽にどうぞ。
