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VtigerCalculusによるAIベースのディールスコアリング

あなたの組織は、取引成約を予測する確率を手動で割り当てる取引スコアリング プロセスを使用していますか? 次に、プロセスに欠陥がある可能性があり、「予測不可能な予測」がどのように行われるかがわかります.
すべてのビジネスには、取引の結果を予測するための信頼できる方法が必要です。 取引に勝つ可能性を知ることは、次の XNUMX つの理由で役立ちます。

  1. 是正措置を講じる–可能性が低い場合、営業担当者は勝率を上げるための措置を講じることができます。
  2. 予測の信頼性を高める–信頼できるスコアを使用して、より良い予測を作成します。

ディールスコアリング

取引はそれぞれ異なりますが、クライアントや連絡先のニーズ、行動、人口統計など、取引の結果に影響を与える多くの要因があります。 たとえば、クライアントが事業を行っている業界は重要な要素です。
次に、エンゲージメント パターンなどの動的な要因もあります。 クライアントのエンゲージメントが高い場合、通常はコンバージョン率が高くなります。 ある業界ではコンバージョン率が高くても、別の業界では同じ要因や数式が機能しない場合があることを覚えておいてください。
これらの要因に基づいて、次のいずれかの方法を使用して、取引を成立させる可能性を計算できます。

  1. 従来のスコアリング
  2. AIベースのスコアリング



従来のスコアリング

従来のアプローチでは、CRM で構成されたルール (または条件) を使用してスコアを割り当てます。
次の例を検討してください。

  1. クライアントが「製造業」業界の場合は5ポイント、「テレコム」のクライアントの場合は7ポイントを割り当てることができます。 同様に、メールごとに3ポイント、通話ごとに6ポイントを付与できます。
  2. 取引ステージに確率を直接割り当てるルールを設定できます。 進む段階ごとに、確率は上がります。 たとえば、「バリュープロポジション」段階の取引は50%であり、「合意レビュー」段階の取引は80%である可能性があります。

従来のスコアリングでは、スコアリングルールを決定する責任はセールスリーダーにあります。 面倒なだけでなく、このプロセスはエラーが発生しやすく、通常は不正確なスコアにつながります。 管理者は通常、結果を確認し、戻ってルールを変更することに時間を費やすことになります。



AIベースのディールスコアリング

Vtiger は、AI ベースの学習モデルを適用して、従来のスコアリングの問題を克服しました。 AI ベースのモデルは、履歴データに基づいてスコアリング ルールを決定します。 また、スコアリング プロセスは、トレーニングに使用されるデータが増えるにつれて、時間の経過とともに改善されます。
いつでも、他のものよりも AI ベースのスコアリングをお勧めします。 「データは嘘をつかない」という決まり文句から始めることができます。 しかし、ここに実際の理由があります。

  1. AIは、人間が観察できない可能性のあるデータのパターンを検出できます。
  2. AIの予測は、感情ではなくデータに基づいています。 したがって、スコアの数値は正確です。 (ただし、AIに感傷的なデータを考慮させることもできます。)
  3. AIスコアリングは、履歴データが増えるにつれて時間とともに向上し続けます。
  4. AIスコアリングには手動による介入は必要ありません。 したがって、「外部の影響」が予測を妨げることはありません。

ディールスコアを改善するための推奨事項

商談スコアは、システムがスコアを改善するための推奨事項を提供できる場合にのみ、営業担当者に役立ちます。
Calculus を装備したときに営業担当者に表示される推奨事項の例をいくつか示します。

  1. 意思決定者の特定などのアクションを実行するためのリマインダー。
  2. 以前に同様の取引を進めるのに役立ったドキュメントを推奨します。
  3. 時が来たらフォローアップすることを忘れないでください。
  4. 勝率を向上させるために連絡するのに最適な時期を提案します。



AIベースのディールスコアリングによる信頼性の高い予測

正確な取引スコアリングは、信頼できる予測で営業マネージャーを支援します。 取引のスコアリング自体がより多くのデータでより良くなり続けるので、予測は時間とともにより良くなります。 予測は営業担当者の「直感」だけに基づいているわけではないため、マネージャーは安心できます。 代わりに、AIベースの予測は、取引の結果に影響を与える利用可能なシグナルに基づいています。



Vtiger Calculusをお試しください–AIを営業チームの手に委ねる時が来ました。

取引スコアリング、取引の推奨事項、電子メールアシスタント、通話分析、コーチング機能はすべてVtiger計算の一部です.
Vtiger Calculus は、Vtiger Sales および Vtiger One エディション (Professional および Enterprise 層) で利用できるアドオンです。