アラートと通知：リモートワールドの新しい親友

私たちは皆、人生のある時点で在宅勤務がどれほど便利になるかを考えたことがあるでしょう。
パンデミックの前は、在宅勤務 (WFH) が特典でした。 企業は、従業員の離職率を25％削減したため、有益であると感じました。¹.

さらに、企業は 半分の時間リモートで働いていたすべての従業員のために年間11,000ドルを節約²。 多くの従業員は、ワークライフバランスが改善され、ラッシュアワーの通勤が不要になったため、在宅勤務も好んでいました。 その貴重な時間を本を読んだり、犬と遊んだり、単にリラックスしたりしてみませんか？


今日の在宅勤務は新しい常識です。 COVIDにより、現在、少数の人が利用できたものが、多くの人が働く唯一の方法です。


私たちは皆、在宅勤務の多くの欠点を発見しました。 それらのいくつかは次のとおりです。

• 同僚との対面の相互作用の喪失。
  オフィスにいるとき、疑問を解消するには、椅子に座って数歩歩くか、振り返るだけで済みます。 これはもう当てはまりません。 今、私たちは皆、スケジュールされた会議、チャット、電話などに頼らなければなりません。
• 個人の目標をチームの目標に合わせる。
  人々がお互いから離れて働いているとき、目標を合わせるのはずっと難しいです。 非言語コミュニケーションの微妙な利点は、電子的にコミュニケーションする場合には通常存在しないことを発見しました。
• 連絡先とのコミュニケーションまたはリードの育成：
  対面の相互作用なしではコミュニケーションは困難です。 あなたは彼らの表情を測ったり、彼らのボディーランゲージを読んだりすることはできません。 リモートで関係を維持するのは簡単ではないかもしれません。

幸い、CRMテクノロジにより、リモートチームとのコラボレーションがある程度簡単かつ効率的になりました。 たとえば、Vtiger CRMでは、アラートと通知、Googleカレンダー、受信トレイなどの機能を使用して、同僚や顧客と通信しています。


アラートと通知は、Vtiger CRMのそのような機能のXNUMXつであり、会議や電子メールなどのクライアントとのやり取りやイベントを見逃さないようにします。このブログ投稿では、この機能が前述したリモート通信。


アラートと通知とは何ですか？

アラートが通常の就業日に役立ついくつかのケースを見てみましょう。

• あなたがパイプラインに沿った特定の取引の進行を追跡したいセールスマネージャーであると仮定します。 生産性を低下させずに、数分ごとに取引状況をチェックし続けることはできません。 アクションは、ステータスが変化したときに即座に通知することにより、このプロセスを簡素化します。
• 重要な顧客からのメールを受け取ったらすぐに返信したい営業担当者ですか? 受信トレイを継続的に監視することは、この目標に対する実用的なソリューションではありません。 アクションは、クライアントが電子メールを送信したときに即座に警告することで、このハードルを改善します。 その後、迅速に対応することができ、
  そしてあなたの迅速さでクライアントを感動させてください。
• 保留中のタスクや同僚のタスクを簡単に追跡したいプロジェクトマネージャーの場合は、アクションが最適なツールです。 タスクの割り当てを検索し、それらのステータスを確認すると、かなりのオーバーヘッドが発生します。 アクションは、タスクが割り当てられたとき、およびタスクが更新されたときにアラートを出すことにより、これらのオーバーヘッドを無効にします。

アクションは追跡プロセスを簡素化し、SLAのアイドルケースまたは違反を追跡したいマネージャーをサポートするのに非常に役立ちます。


マーケティングスペシャリストは、アクションを使用して、サードパーティのアプリやサービスに頼ることなく、開封やクリック（リンク上）などの電子メールに対するクライアントのアクションを追跡できます。

上記の例は、Vtiger CRMのさまざまな種類のアラートについてのアイデアを提供するはずですが、最初に、 Vtiger CRMのアラートと通知はどこで利用できますか？

Vtiger CRMには、リマインダーとアラートを管理するための専用ページがあります。 。 それはあなたのタスク、イベント、電子メール、そして時々言及についてあなたにプロンプ​​トを出し続けるパーソナルアシスタントを持っていることに似ています。
すべてのリマインダーをXNUMXか所にまとめることで、XNUMX日の計画が大幅に簡単になります。

最良の部分はそれがすべてであるということです 自動化！.



アクションページで何を見ることができますか？

• 私の行動： このタブには、割り当てられたイベントやタスクなどのすべてのアクティビティが一覧表示されます。 アイドルアラートとライフサイクルアラートもここで確認できます。 また、今後および期限切れのアクティビティも一覧表示されます。
• @メンション： このタブには、ユーザーがCRMレコードであなたに言及したすべてのインスタンスが一覧表示されます。 これは、メッセージの通知、重要なメモの追加、または誰かへの感謝にさえ使用できます。
• アップデート： このタブには、CRMのレコードの更新が一覧表示されます。 これらの更新のアラートを構成し、取引の終了、リストの共有、レビュー待ちの承認など、更新に加えられた変更を即座に通知することができます。
• 契約： このタブは、顧客とのコラボレーションを簡素化します。 それはあなたが送った文書と電子メールと共に顧客の相互作用をリストします。 このタブから、顧客があなたの製品に興味を示したかどうか、またはあなたの電子メールが魅力的であったかどうかを知ることができます。

VtigerCRMのアラートの種類

Vtiger CRMは、さまざまな種類のアラートを提供して、勤務日をより適切に管理できるようにします。 彼らです：

• アクティビティアラート： このアラートは、予定、延滞、および完了として分類されたイベントとタスクを通知します。 会議、オンサイトイベント、通話などに使用できます。特定のレコードに対して行われた更新を追跡することもできます。 アクティビティアラートは、取引、組織、リード、連絡先などを含むほぼすべてのモジュールに対して構成できます。
• エンゲージメントアラート： このアラートは、送信した電子メールに対する連絡先のアクションについて知るのに役立ちます。 基本的に、連絡先が次の場合に警告します。
  • メールを開きます
  • メール内のリンクをクリックします
  • メールへの返信
  • 送信されたドキュメントを表示します
  • ドキュメントをダウンロードします
  • ドキュメントを再共有します
  • それについてのコメント

  アラートを構成して、最初にアクションが実行されたとき、または電子メールでアクションが実行されるたびに表示することもできます。

• アラートに言及： このアラートは、別のユーザーがCRMレコードであなたの名前に言及したときに通知します。 このアラートを使用して、コメント、ポイントの通知、アラートの送信、または誰かへの感謝を伝えることもできます。
• アイドルアラート： このアラートは、特定のレコードが特定の期間更新されていない場合に通知します。 何かが異常な期間停止したときに警告します。
• ライフサイクルアラート： このアラートは、特定のレコードが想定どおりに次のステージに進んでいない場合に通知します。 リード、連絡先、組織、および取引モジュールでのみ使用できます。 レコードの進行の遅延に注意し、それに応じて作業するように求められます。
• スマートアラート： このアラートは、マネージャーが部下を監視するのに役立ちます。 進行状況を手動で監視する必要がないため、時間を節約できます。 たとえば、スマートアラートを作成して、期限切れが近づいているサービス契約を更新できるとします。

さまざまな種類のアラートとそれらを管理できる場所について学習したので、通知を受信できる場所について学習しましょう。 Vtiger CRMには、通知チャネルと呼ばれる通知を受信するためのさまざまなオプションがあります。




VtigerCRMの通知チャネル

Vtigerを使用すると、通知を受信するチャネルを構成できます。 これに加えて、通知する内容を構成したり、通知のサウンドを有効/無効にしたりできます。 必要に応じて、アラートや通知を有効/無効にすることもできます。 チャネルのオプションは次のとおりです。

• デスクトップ： 他のいくつかのアプリの中で通知が欠落することを心配している場合は、デスクトップチャネルを使用するのは簡単です。 すべての通知がデスクトップにポップアップ表示されるため、通知を見逃すことはほとんどありません。 デスクトップ経由で通知を受信するには、ブラウザで通知を有効にする必要があります。
• 電子メール： 体系的な追跡のために、電子メールで通知を受け取ることを選択できます。 すべての通知は、CRMユーザー名として指定された電子メールIDに送信されます。
• アクション： アラート/通知が無効になっていない限り、[アクション]ページはすべての通知のデフォルトチャネルです。

ビジネス通知を最新の状態に保つことは、これ以上簡単なことではありません。 Vtiger CRMを試して、この便利さを直接体験してください。
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参照：

[1] https://www.smallbizgenius.net/by-the-numbers/remote-work-statistics/#gref

[2] https://review42.com/resources/remote-work-statistics/