Vtiger CRMでのGoogleスプレッドシート統合によるデータエクスポートの増幅-Vtiger CRMブログ

みんなこんにちは！

ようこそへ戻る Google Workspace との統合で生産性を向上 ブログシリーズ。このブログでは、Google スプレッドシートと Vtiger CRM の統合について説明します。

組織として、あなたは新しいリード、既存のリード、請求書、販売注文などに関する大量のデータに囲まれているでしょう。そして、あなたが CRM ユーザーは、この重要なデータをすべて CRM アプリケーションに安全に記録しておく必要があります。

保険会社の営業担当者として、マネージャーは、新規顧客が XNUMX か月に購入した保険契約の数を確認する必要がある場合があります。また、健康保険、住宅保険、旅行保険など、どの保険が購入者の間で注目されているかを確認することもできます。

記録されたすべてのデータをスプレッドシートまたは Excel ドキュメントに転送できれば、それを共有したり、議論したり、実現可能な方法で提示したりすることが簡単になると思いませんか? はい、それが Google スプレッドシートでできることです。以下のセクションで Google スプレッドシートを見てみましょう。

Google スプレッドシートとは

Google スプレッドシートを使用すると、重要なビジネスデータをリアルタイムで作成、編集、更新、記録、共有できます。データをさまざまな行と列に配置し、チーム内およびチーム間でデータを共有することで、より高度なコラボレーションを実現できます。また、要件に応じて行と列を追加または削除することで、カスタマイズを容易にします。

すべてのチームメンバーがリモートで作業している場合、Google Meet を介してドキュメントを提示できます。ドキュメントにアクセスできる人は、必要に応じて必要な変更を加えることができます。

さて、Google スプレッドシートが提供しなければならないこれらすべての機能により、その機能を最大限に活用することが不可欠ではないでしょうか? CRM によって、組織が日々の活動を合理化された方法で実行できるようになることは間違いありませんが、さまざまな外部アプリケーションと統合された CRM は、効率と生産性を維持するために、より実り多いものになる可能性があります。

したがって、CRM と統合された Google スプレッドシートは、ビジネスに推奨されます。 Vtiger CRMとのGoogleスプレッドシートの統合を検討して、それを理解するために航海に出ましょう.

GoogleスプレッドシートをVtiger CRMとマージする

Vtiger Google Sheets 統合の最も優れた点は、すべてをエクスポートできることです。リストビューワンクリックで CRM から Google スプレッドシートにデータを送信できます。保険契約に関連するデータをマネージャーに表示したい場合は、次の方法で Vtiger CRM からデータを転送できます。

新しいシートの作成とデータのエクスポート

Vtiger CRMは、Vtigerの連絡先、リード、組織、発注書、販売注文などのさまざまなCRMモジュールからスプレッドシートを作成するオプションを提供します。Googleスプレッドシートアプリケーションへのログインを回避できるため、画面間の切り替えをなくして完了することができますデータ転送。

2022 年 XNUMX 月に顧客が購入した保険契約に関するデータをエクスポートする場合は、CRM 自体からまったく新しいシートを作成できます。また、Vtiger CRMで利用可能なレコードを選択して、データをエクスポートできます.

既存のスプレッドシートへのデータの追加

誤っていくつかの顧客データを転送し損ねた場合は、[データを既存のスプレッドシートに追加] を選択してエクスポートできます。

新しいスプレッドシートを作成している場合、または既存のスプレッドシートを使用している場合は、現在のページからレコードをエクスポートするか、最大 XNUMX レコードまでのデータのみを転送できます。

詳細については、こちらをクリックしてください。

さらに読むべき参考文献
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公式サイト限定

Vtiger Google スプレッドシートの統合により、手作業による介入を最小限に抑えてデータ転送を簡素化できます。 Vtiger CRMとGoogleスプレッドシートを統合すると、次のことができます。

スプレッドシートとリストビューのさまざまな形式でデータを記録します。

- 各種CRMモジュールからデータをエクスポート：前述の通り、どの保険契約の完売率が高いかを確認するためにデータをエクスポートしたい場合は、Vtiger Sales Ordersにアクセスしてデータを転送できます。一方、顧客に関する情報のみが必要な場合は、連絡先、リード、または組織モジュールからエクスポートできます。

- 大量データの転送：GoogleスプレッドシートとVtiger CRMの連携により、数千件のレコードを瞬時に転送できます。スプレッドシートにデータを一つ一つ入力する手間が省け、貴重な時間を節約できます。

リアルタイムのコラボレーションを実現：データがCRMモジュールにのみ保存されている場合、異なるチームとの議論、コミュニケーション、コラボレーションは困難になります。しかし、Googleスプレッドシートとの連携により、コメントを追加したりドキュメントを提示したりすることで、有意義な会話に参加できます。

Google スプレッドシートと Vtiger CRM の統合の詳細については、以下のビデオをご覧ください。