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CRM統合を使用してビジネスをスムーズに行う方法


CRM によるコスト削減ブログ シリーズへようこそ。ここでは、CRM の助けを借りてコスト削減のさまざまな側面について説明します。

このブログでは、CRM にサードパーティを統合することでビジネスを円滑に進める方法について説明します。

ビジネスを運営するために、CRM を含む複数のアプリケーションを使用していますか?

販売、マーケティング、および顧客サポート活動を実行するために堅牢な CRM を実装している場合があります。 CRM やその他のアプリを使用している場合、複数のアプリケーションを切り替えてタスクを完了するのは難しい場合があります。 また、部門間のサイロにつながる、顧客に関する統一されたデータを取得できない可能性もあります。

顧客に関する「信頼できる唯一の情報源」がないと、混乱、データの重複、エラーが発生します。 効率と生産性が大幅に低下します。 幸いなことに、ほとんどの CRM はサードパーティ アプリケーションとの強力な統合を提供します。

CRM統合とは

CRM 統合は、さまざまなアプリケーションを CRM に接続するのに役立ち、CRM とアプリ間のシームレスなデータフローを可能にします。 前述のように、統合の利点の XNUMX つは、顧客に関する正確な情報を提供して、エラーやデータの重複を最小限に抑えることです。

CRM では 360 度の顧客情報を記録できるため、さまざまなアプリケーションと統合することで、重要なデータを XNUMX つのプラットフォームに同期して統合することができます。

1人あたり デロイト 記事にあるように、サードパーティの統合リソースは、企業がマーケティング オファーをパーソナライズしたり、製品やサービスに対する需要の変化を予測したりするのに役立ちます。単一のプラットフォームでさまざまなアクティビティを実行するための専用アプリケーションを使用すると、作業プロセスを効果的に合理化し、作業を効率化できます。お客様とのコミュニケーション。

ここで、CRM に統合できるさまざまな種類の外部アプリケーションについて理解しましょう。

さまざまな種類の CRM 統合

ほとんどの CRM には、連絡先管理、取引管理、顧客サポートなどの主要な機能が備わっていますが、会計、電子メール、電話、またはデジタル署名の機能をまだ提供していない場合があります。 これが、企業がビジネスを行うために CRM と共にさまざまなアプリに依存している理由です。

CRM と統合されている、最も一般的に使用されているアプリを見てみましょう。

コミュニケーションの場合: メール、SMS、カレンダーなど、さまざまなチャネルを使用して顧客と効果的にコラボレーションしている場合があります。CRM を使用すると、さまざまなサービス プロバイダーと接続して、CRM から直接これらのアクティビティを実行できます。 たとえば、営業担当者は、携帯電話を使用して顧客に連絡する代わりに、CRM から直接電話をかけることができます。

アカウンティングと請求の場合: Sage Accounting または Tally を使用して経理活動を管理している可能性があります。 CRM は、在庫項目、元帳、勘定科目表などをアプリに統合し、経費の追跡、請求などに役立ちます。 アプリケーションを実装して、顧客との間で行われるすべてのトランザクションについて、反復的な手動データ入力を減らすことができます。 Sage Integration は、経費の追跡、請求書発行などに役立ちます。Tally Integration を使用すると、組織の在庫項目、台帳などを統合できます。

ソーシャル メディア コラボレーションの場合: さまざまなソーシャル メディア プロファイルを処理すること自体がタスクです。 Facebook、Linkedin、または Twitter のプロフィールに投稿したいことを伝えます。 すべてのアカウントに個別にアクセスする代わりに、CRM からすべてのアカウントで投稿を直接共有できます。 それだけでなく、メッセージの監視、視聴者とのやり取り、ソーシャル視聴者に関する貴重な洞察の取得をすべて XNUMX つの場所から行うことができます。

たとえば、WhatsApp 統合を使用すると、CRM から直接メッセージを送受信したり、カスタマイズ可能なテンプレートを使用してメッセージを送信したり、アラートや通知を設定したりできます。Facebook 統合を使用すると、リードを獲得したり、複数のキャンペーンを実行したりできます。

Vtiger 500 以上の異なるアプリケーションを統合しています。 それらのいくつかは次のとおりです。
  • 通話、SMS などを管理するための Twilio、Plivio などのテレフォニー統合。
  • 請求書と請求プロセスを追跡および管理するための MYOB、Sage などの会計統合。
  • メールを追跡および管理するための、Zapier、Gmail などのメール統合。
  • MS Teams、Google Meet、Webx などの会議統合により、音声またはビデオ通話を行い、ビジネス会議を合理化します。

CRM 統合の利点

CRM でのサードパーティ統合には、いくつかの利点があります。 以下でそれらについて説明しましょう。

シームレスなデータの流れ

CRM は、データ マッピングを使用して情報を記録します。 さまざまなアプリケーションから貴重な情報を取得し、データが CRM との間でシームレスに流れるようにします。 例えば、会計ソフトに顧客情報を記録しておけば、同じデータがCRMに保存されるため、データの重複やエラーを減らすことができます。

一元化されたデータ

複数のアプリを CRM に統合すると、さまざまなアプリケーションを切り替えることなく、すべての顧客データを XNUMX つのプラットフォームに一元化できます。 たとえば、カスタマー サポート チームが顧客から提起された問題のステータスを知りたい場合、さまざまなテレフォニー アプリケーションによって提供される会話履歴を確認し、問題が解決されたかどうかをクロスチェックできます。 これにより、組織全体のチームが同じ情報に簡単にアクセスできるようになります。

コミュニケーションの向上

コミュニケーション アプリとの統合により、CRM から直接、電話をかけたり、SMS、電子メール、または WhatsApp メッセージを送信したりできます。 顧客レコードに顧客エンゲージメントに関する情報を記録することもできます。 この情報は、コミュニケーションを合理化し、優れたカスタマー エクスペリエンスを提供するのに役立ちます。

ワークフローを自動化する

CRM を使用すると、さまざまなタスクのワークフローを設定して、チームの生産性を向上させることができます。 また、統合のワークフローを設定して、日常的で時間のかかるタスクを自動化することもできます。 たとえば、新しいオファーを含む一連のメールを顧客に送信したり、受信メールから取引関連の情報を記録したりできます。これにより、時間を節約し、他の優先度の高いタスクに集中することができます。

そのため、さまざまなアプリを CRM に統合することで、特定の機能を実行するためにスタンドアロン ソフトウェアに投資する必要がなくなり、全体的なコスト削減に役立ちます。

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