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MicrosoftTeams統合による優れたチームワークへの道

物事を成し遂げるためにアプリを切り替えると、作業の連続性が失われます。 CRMでレコードを処理し、同時に他のアプリで共同作業することは、時間と労力の不必要な浪費です。 統合プラットフォームは、生産性を大幅に向上させながら、これらの欠点を簡単に軽減できます。

サブイメージ-1(1)

VtigerCRMとMSTeamsの統合により、CRMダッシュボード、連絡先、および取引情報に直接アクセスして、チームワーク機能が強化されます。 Vtigerの電子メール、イベント、Webチャット、取引、および連絡先モジュールを介して、MSTeamsアプリで会議を簡単にスケジュールできます。

多くの場合、人々は詳細について話し合うために電子メールに会議のリンクを含めることを好みます。 統合により、CRMから切り替えることなくそれを行うことができます。
Vtigerは、会議への招待者の出席を自動的にマークします。 会議の記録URLを取得してイベントレコードに保存することにより、イベントを開催済みとしてマークすると、一歩先に進みます。


Microsoft Teams + Vtiger CRM統合の利点: サブイメージ-2(1)

  • データへのアクセス: CRMダッシュボード、連絡先、および取引モジュールからデータに直接アクセスできます。
  • その日の議題を調べてください: Vtiger Botに質問するだけで、その日の連絡先、取引、または議題を見つけることができます。
  • 検索は簡単です: 名前、電話番号、または電子メールアドレスだけで特定の連絡先を探すことができます。
  • 微積分AIの力を活用する: 会議の記録を分析して、強力な洞察を得ます。


Vtigerの顧客はどのようにしてこの統合を実現できますか?
Microsoft Teams統合がもたらす利点を考えると、インストールは驚くほど簡単です。 これはXNUMX段階のプロセスです。
注意: MSTeamsからVtigerCRMにサインアップする場合は、ステップXNUMXをスキップできます。

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それがいかに簡単かをお見せします。

ステップ1:MicrosoftTeamsにVtigerCRMアプリをインストールする

  • サインイン MSTeamsアカウントに。
  • 検索する Vtiger CRM アプリで。
  • 次のXNUMXつの方法で進めることができます。
    • [追加]をクリックすると、Vtigerを[個人]タブに追加できます。
    • [チームに追加]をクリックすると、Vtigerページをチャネルとして追加できます。 タスク、取引などのようなページを選択できます。
    • [チャットに追加]をクリックすると、Vtigerボットをチャットに追加できます。

これにより、VtigerCRMアプリがMSTeamsアカウントに追加されます。

ステップ2:VtigerにMSTeamsアドオンをインストールする 管理者である場合にのみ、MSTeamsアドオンをCRMに手動でインストールできます。

  • サインイン CRMアカウントに。
  • ストリーミングを停止する場合は上部の ユーザーメニュー 右上隅にある[設定]を選択します。
  • 次の項目を選択します。: 拡張機能.
  • 【送信】ボタンをクリックします。販売者は原則としてXNUMX日以内に回答を返信します。XNUMX日を過ぎても回答がない場合は、Artisanaryまでお問い合わせください。 拡張ストア.
  • 探して MSチーム 拡張機能をインストールします。
  • クリックします。 起動する ボタン。
これにより、MSTeamsアドオンがCRMアカウントにインストールされます。 これで、VtigerでのMicrosoftTeams統合との次のレベルのコラボレーションを体験する準備が整いました。


Microsoft Teams統合の力で、CRMコラボレーションを次のレベルに引き上げます。 ユーザー登録 今日のVtigerのために。

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Vtiger CRMでのMSTeamsのインストールと使用について読むには、 私たちの記事を読む.

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