在庫はビジネスの重要な部分です。 これは、企業が顧客に販売するため、または生産に使用するために在庫として確保する原材料、仕掛品、または完成品を指します。 また、在庫の管理には、商品の発送、顧客への配送、請求書や請求書の作成など、多くのプロセスが含まれます。
在庫関連のアクティビティを自動化すると、タスクが簡素化され、追跡と整理にかかる貴重な時間を節約できます。 また、必要なときに適切な製品を適切な量で利用できるようにするのにも役立ちます。 在庫管理を自動化することで、企業はプロセスを合理化し、効率を向上させることができます。
では、CRM を使用して在庫管理を自動化するにはどうすればよいでしょうか?
VtigerのInventory Add-On機能を使用すると、さまざまなVtiger Inventoryモジュールを使用して注文管理を合理化できます. そして彼らは:
- 販売注文 (SO): 商品やサービスの販売を確認するために販売者から顧客に送付される公式文書。 販売注文には、配達日、配達先住所、支払い方法などのすべての重要な詳細が含まれている必要があります。企業は、処理できる注文数を追跡するために内部文書を保持しています。
- 注文書 (PO): 購入したい商品の数、数量、合意した価格などを記載した、購入者がベンダーに送信する公式文書。
- 請求書: 商品やサービスを受け取ったときにベンダーに支払う支払い。 POから生成できます。
- 請求書: 顧客に発行される譲渡不可の明細書には、購入したアイテムの数が記載されています。 顧客は、請求書を受け取ったら支払いを行います。
- クレジットノート: 顧客が製品に満足していない、または欠陥を見つけた場合、請求書または返金で貸方票を作成できます。 お客様にお返ししなければならない金額です。
- 納品書: 顧客が注文した製品のリストと数量を記載した文書。 商品やサービスの発送時に送信されます。 納品書には、顧客と販売者の名前と連絡先の詳細、発行日と配達日などを含める必要があります。これは SO から生成できます。
- 領収書: 納品を検査した後 (ベンダーなどから) 受け取った商品を証明するために作成された内部文書で、注文書を処理して照合します。
- 販売返品: お客様からの販売商品の返品です。 これは納品書から作成でき、製品数量は製品モジュールで自動的に更新されます。
- 購入返品: 買い手が商品やサービスを売り手に返品するとき。 領収書から作成できます。
- 在庫調整: CRMの製品在庫を調整するためのモジュール。 在庫数が増減すると自動的に更新されます。
- 在庫予約: 在庫を売却から留保することができます。 顧客は、緊急時に在庫を確保するように依頼できます。
ビジネスユースケースを理解することで、これらすべてのモジュールの使用を見てみましょう
簡素化された在庫管理システムであるVtiger Inventory Add-On
Vtiger Inventory Add-Onは、主に製造、小売、eコマース部門などに利益をもたらし、事業運営を効果的に管理するのに役立ちます。
以下の例を考えてみましょう。
Crimson は、世界中の電子製品の販売を扱う会社です。 事業主である Samson は、ベンダーから電子製品をまとめて購入し、顧客に販売する必要があります。
Vtiger Inventory Add-OnモジュールがSamsonの注文および購入プロセスの自動化にどのように役立つかを理解するために、さまざまなシナリオを考えてみましょう.
ベンダーから商品を購入する
Samson がベンダーから 200 台のコンピューターを購入したい場合、関連するすべての詳細を記載した発注書を作成し、ベンダーに送信できます。 アイテムが受領されると、発注書のステータスが自動的に更新され、受領書が生成されます。
領収書は、Samson が発注した商品のリストを確認するのに役立ちます。 発注と受領の間に不一致がある場合、彼はすぐにベンダーに連絡できます。 発注書から請求書を作成し、ベンダーに支払うことができます。 請求ステータスは、支払い後に更新されます。
お客様への商品の販売
彼の顧客の一人 プレミアム コンピューター オーストラリアにある は、20 台のコンピューターを注文しました。 彼は販売注文を作成して顧客に送信できます。 販売注文は、発注された注文が確実に配達されることを顧客に保証します。
商品の発送時に、商品の詳細を記載した納品書を送信することができます。 注文が配達されると、顧客がオンラインで支払うための請求書を生成できます。
ベンダー/セラーへの商品の返品
Samson が注文した XNUMX 台のコンピューターのうち、XNUMX 台が機能していないことに気づき、それらをベンダーに返却したいと考えています。 購入返品モジュールを使用して、購入した製品のベンダーへの返品を追跡できます。
同様に、販売返品モジュールは、顧客から返品された商品を追跡および管理できます。 払い戻しを処理するために、Samson はクレジット ノート モジュールを使用して受け取った金額を払い戻すことができます。
在庫の調整と予約-
在庫調整モジュールを使用して、Samson は利用可能な在庫数、減少した在庫などを追跡できます。また、顧客が特定の期間の在庫を確保するように依頼した場合は、在庫予約モジュールを使用してそれを行うことができます。 彼はいつでもそれをキャンセルして、顧客の要求に応じて在庫を利用できるようにすることができます.
さらに、Vtiger Inventoryには、製品の価格をさまざまな通貨で記録する価格表、請求書や請求書などを生成するためのテンプレートなど、他のモジュールがあります。
Vtiger Inventory Add-Onのウェビナーをチェックして、こっそり見てみましょう.