ビッグリトルシングスカスタムリスト-01

Big Little Things:カスタムリストの作成

ブログシリーズBigLittleThingsにようこそ。ここでは、あまり知られていない、見過ごされがちなVtigerCRMの機能と拡張機能のいくつかに焦点を当てています。

この章では、カスタムリスト作成を使用したCRM内の編成に焦点を当てます。 基本から始めましょう。

リストとは何ですか?

リストは、モジュール間で共有されるXNUMXつ以上の識別属性を持つモジュール内のレコードの選択です。 リストは、あなた自身とあなたの会社の両方にとって有益な方法であなたの記録を整理するのを助けるために使用されます。

現在Vtigerを使用している場合は、各モジュールにすでにいくつかのデフォルトリストが用意されていることに気付いたかもしれません。 たとえば、連絡先モジュールには、CRM内のすべての連絡先レコードを表示する[すべての連絡先]リストがあります。

また、ユーザーとして直接割り当てられた連絡先レコードのみを表示する「マイ連絡先」というリストも必要です。

それでは、これをさらに一歩進めましょう。 米国にある連絡先のリストを利用できるようにしたいとします。 ここで、カスタムリストの作成を検討します。

新しいリストの作成

新しいリストの作成は、CRM内のすべてのモジュールに対して同じプロセスに従います。

まず、リストのドロップダウンメニューをクリックします。 そのメニューでは、右上隅に青い「+」アイコンが表示されます。 ここで、現在使用しているモジュールの新しいリストを作成できます。

matthewcostello-sc-at-13-06-2022-14-08-51 新しいリストの作成は、次のXNUMXつのセクションに分かれています。

  1. リスト情報
  2. リスト条件
  3. 列と順序を選択します
  4. 共有リスト

リストを順番に見ていきましょう。 私が作成する新しいリストは、前に示した例からのものであるため、米国に拠点を置くすべての連絡先を取得したいと思います。

リスト情報

[リスト情報]セクションでは、作成するリストの名前、情報がデフォルトで並べ替えられる列(フィールド)、およびその列の昇順または降順のどちらで並べ替えられるかを追加します。

リスト情報

上記のように、リストに米国を拠点とする連絡先という名前を付け、リストを名前の降順で並べ替えるように設定していることがわかります。 この並べ替えは、レコードが最初に並べ替えられるものだけです。 各モジュールで使用可能な列検索機能を使用して、リスト内のレコードを並べ替えることができます。

リスト条件

XNUMX番目のセクション「リスト条件」では、新しいリストに追加するレコードを定義します。

追加できる条件はXNUMX種類あります。 すべての条件では、このセクションで追加されたすべての条件が各レコードと一致する必要があります。 どの条件でも、セクションに追加された条件の少なくともXNUMXつが各レコードと一致する必要があります。

条件自体は、リストにプルされるレコードが一致する必要があるパラメーターを設定するフィールド情報です。

上記の例では、米国に拠点を置く連絡先を取得します。 したがって、連絡先にリストされている国は米国と同じである必要があることがわかります。 連絡先レコードのフィールド名は郵送国です。 以下は、作成中のリストに追加された条件です。

リスト条件

列と順序を選択します

[列と順序の選択]セクションでは、作成しているリストに表示される列と、それらが表示される順序を選択できます。

新しいフィールドを列として追加するには、このセクションの上部にある検索バーでそのフィールドを検索し、列として追加します。 列名の右側にある「x」アイコンを選択すると、追加された列を削除できます。 追加された列の左側をクリックしてドラッグし、目的の場所に移動することで、列の順序を調整できます。

列を選択

共有リスト

[共有リスト]セクションでは、リストを他のユーザー、役割、またはグループと共有できます。 リストが共有されると、それらのユーザーはリストのドロップダウンにもリストを表示できるようになります。

これが完了すると、新しいリストを保存でき、リストのドロップダウンメニューに追加されます。

リストの作成者はいつでも戻って列を編集し、フィールドを追加または削除したり、後で列の順序を並べ替えたりすることができます。

matthewcostello-sc-at-10-06-2022-12-11-47

カスタムリストの使用は、各モジュール内の情報をセグメント化およびソートするための素晴らしい方法であり、あなたとあなたのチームが必要なデータに迅速かつ効率的にアクセスできるようにします。


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