Big Little Things –XNUMXつのビューのカスタマイズ

ブログシリーズBigLittleThingsにようこそ。ここでは、あまり知られていない、見過ごされがちなVtigerCRMの機能と拡張機能のいくつかに焦点を当てています。 このブログは、Vtigerユーザーがどのようにカスタマイズできるかを強調しています ワンビュー CRMの関連レコードに最も関連性の高いデータが表示されるようにします。 このエキサイティングな機能について詳しく見ていきましょう。

ワンビューとは何ですか？

One Viewは、CRMユーザーにとって真のゲームチェンジャーであり、単一の画面でレコードの360度のビューを取得しながら、貴重な洞察をすばやく得ることができます。 たとえば、ユーザーが概要ビューで連絡先レコードを表示している場合、関連する組織、取引、ケース、見積もりなどを表示できます。

XNUMXつのビューでは、ユーザーは関連するレコードをクリックして展開し、そのキーフィールド、ヘッダーフィールド、および次のアクションを表示することもできます。 これにより、個々のレコードに関連する洞察とデータを検索している営業、マーケティング、およびサポートチームの貴重な時間を節約できます。

ユーザーは、追加の関連レコードを作成したり、新しいタブで関連レコードを開いたり、電子メール、電話、SMSメッセージングなどの関連レコードに対して他のアウトリーチ活動を実行したりすることもできます。

最後に、One Viewでは、ディールに関連する連絡先レコードにディール連絡先の役割を設定できます。 取引担当者の役割を設定することは、意思決定者を特定することにより、より多くの取引を成立させるための重要なステップです。 また、を使用する場合のディールスコアにも影響します。 微積分AI 特徴。

XNUMXつのビューをカスタマイズする方法。

One Viewのカスタマイズは、管理者がアカウントで実行できる簡単なプロセスです。 OneViewカスタマイズページにアクセスする方法はXNUMXつあります。

1. レコードのサマリービューから。



2. モジュールのレイアウトとフィールドから（[設定]ページ）。

ユーザーがOneViewカスタマイズページにアクセスすると、「使用可能な関係」（モジュール）を「OneViewに表示される関係」セクションにドラッグアンドドロップして、そのモジュールのOneViewに追加できます。 ユーザーは、数回クリックするだけで、ワンビューから関係を並べ替えたり削除したりすることもできます。

管理者が構成をカスタマイズすると、アカウントのすべてのユーザーに表示されます。 これにより、企業のビジネスニーズに応じて独自のカスタマイズが可能になります。