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大きな小さなこと – 依存フィールド/ブロック

ブログシリーズ「Big Little Things」の別の章へようこそ。そこでは、あまり知られていない、時には見落とされがちな大きなパンチを詰め込んだVtiger CRMの機能と拡張機能をいくつか紹介します。 この投稿では、管理者が他のフィールドの値に基づいてフィールドまたはブロックの依存関係を設定できるようにする依存フィールド/ブロック機能に焦点を当てます。 この機能について詳しく見ていきましょう。

依存フィールド/ブロック機能とは何ですか?

前述したように、この機能を使用すると、管理者は、同じモジュールに属する他のフィールドで選択された選択リストの値に基づいて、レコードのフィールドまたはブロックを表示または非表示にする依存関係を設定できます。 例を見てみましょう:

Vtigerアカウントの管理者であるサポートマネージャーは、ケースが解決済みのステータスでマークされたら、サポートチームが「解決タイプ」と呼ばれるフィールドの値のリスト(ピックリスト)から選択できるようにしたいと考えています。 ケースのステータスが解決済みに変わるまで、このフィールドがレコードに表示されたり、入力されたりしないようにしたいと考えています。 ただし、ケースが解決済みとしてマークされた後は、このフィールドを必須にして、レコードを保存する前に入力することを希望します。 サポートマネージャーは、依存フィールド/ブロック機能を使用して、ユーザーがケースのステータスフィールドを解決済みとしてマークするまで、「解決タイプ」フィールドを非表示にすることができます。

福利厚生

上記のシナリオは、依存ブロック/フィールド機能の使用方法の一例にすぎませんが、可能性は無限です。 また、ビジネスのニーズによっても異なります。 この機能を実装すると、ユーザーが享受できる追加の利点をいくつか以下に示します。

  • デクラッタ 射撃記録 – フィールドとブロックは、関連する場合にのみ表示されるため、レビューとナビゲーションが迅速に行えます。 
  • セミオーダーサービス – カスタム フィールドと依存関係を使用して、関連するデータが適切なタイミングで適切なフィールドに入力されるようにします。
  • 明確なプロセスとワークフロー – 必須の依存関係を設定することで、すべてのユーザーが同じプロセスに従っていることを確認します。
  • データ精度 – ユーザーは、関連フィールドで関連する値が選択されている場合にのみ、フィールド/ブロックにデータを入力できます。 

依存フィールド/ブロック機能の場所

この機能はアカウントの管理者のみがアクセスでき、設定ページに移動し、モジュール管理列のモジュール レイアウトとフィールドにアクセスすることで見つけることができます。

管理者は、[モジュールのレイアウトとフィールド] を開いたら、操作したいモジュール (ケース、連絡先、取引など) を選択し、[依存フィールド/ブロック] タブをクリックする必要があります。

依存フィールド/ブロック機能の使用方法 

[依存ブロック/フィールド] タブを選択すると、管理者は販売、サポート、マーケティング プロセスのニーズを満たすために独自の依存関係の作成を開始できます。 また、選択したモジュールに対して作成された既存のフィールドとブロックの依存関係をすべて表示することもできます。

新しい依存関係を作成するには、管理者は [+ 新しい依存関係] ボタンをクリックする必要があります。 そこから、選択した条件に応じて作成したいフィールドまたはブロックを選択できます。 作成された条件が満たされると、選択したフィールドまたはブロックにいつ他のユーザーがアクセスできるようになるかが決まります。

次に、管理者は、フィールドまたはブロックにアクセス可能になったときにユーザーが持つアクセスのタイプを選択する必要があります。 次のいずれかを選択できます。

  • 表示 (読み取り + 書き込み) 
  • 表示 (読み取り + 書き込み) および必須
  • 必須の
  • 表示 (読み取り専用)

[保存] をクリックすると、依存関係がすべてのユーザーに対して有効になり、依存関係フィールド/ブロックの既存のリストに追加されます。

管理者が選択できるもう XNUMX つのオプションは、既存の依存関係を編集または削除することです。 どちらの操作も、既存の依存フィールド/ブロックの上にマウスを置き、編集 (鉛筆アイコン) または削除 (ゴミ箱アイコン) ボタンをクリックすることで実行できます。

[編集] を選択すると、管理者は依存するフィールドまたはブロックの変更、アクセスの変更、既存の条件の編集または新しい条件の追加を行うオプションが表示されます。

依存フィールド/ブロック機能の詳細については、これを参照してください。 記事.

要約

Vtigerの依存フィールド/ブロック機能は、データ管理の合理化と強化に関しては革新的なものです。 事前定義された条件に基づいてフィールドを非表示または表示できる機能により、データ入力が簡素化されるだけでなく、ユーザー エクスペリエンスも向上します。 Vtigerの依存フィールド/ブロック機能を使用すると、企業はCRMプロセスを最適化し、生産性を向上させ、よく整理された一貫したデータから貴重な洞察を得ることができます。 これは、データ管理を次のレベルに引き上げようとしている企業にとって、(見落とされることもありますが)不可欠なツールです。

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