Big Little Things –重複を見つける

Big Little Thingsにようこそ。ここでは、あまり知られていない、見過ごされがちなVtigerCRMの機能と拡張機能のいくつかを紹介します。 これらの機能のいくつかを詳しく調べて公開することにより、私たちの目標は、ユーザーがCRMの使用中に可能な限り最大のメリットを享受できるようにすることです。

このブログでは、重複の検索モジュールに焦点を当てています。 重複の検索機能とは何か、そしてユーザーがCRMに最も関連性の高い最新データを確実に保持しながら、データベースをクリーンアップするためにどのように使用できるかを詳しく見ていきましょう。 また、リストビュー検索、ワンビュー、およびグローバル検索を使用してCRMで重複を見つける他のいくつかの方法についても説明します。

Find Duplicatesモジュールとは何ですか？

　 重複を見つける モジュールはVtigerのすべてのエディションで利用可能であり、データ管理カテゴリのツールアプリにあります。 これにより、ユーザーは特定のモジュールのフィールド値に基づいて重複レコードを簡単に検索および識別できます。 重複するレコードを特定した後、ユーザーはそれらを最適に管理する方法を決定できます。

重複検索の使用

重複の検索モジュールを開くと、重複するレコードを識別するために検索するモジュール、リスト、およびフィールドの値を選択するように求められます。 ユーザーは、空のフィールド値を無視し、閉じたレコードに重複がないかどうかを確認することもできます。

すべての基準を入力して検索を押すと、システムは見つかったすべての重複レコードをすばやく識別してリストビューに表示します。 そこから、ユーザーは、[削除]または[マージ]オプションを使用して、関連するレコードを選択し、それらをどのように管理するかを決定できます。

重複レコードのマージ

マージオプションを使用する場合、ユーザーは一度に最大XNUMXつのレコードを選択して、XNUMXつにマージできます。 選択したレコードはグリッド形式で表示されるため、ユーザーは、最終的にマージされたレコードに保持する個々のフィールドを選択できます。 フィールドを並べて配置したすべての重複レコードを明確に視覚化できると、非常に役立ちます。 これにより、ユーザーはすべての重複レコードから最も正確で最新の情報を保持しながら、データベースを整理してクリーンアップすることができます。

重複レコードの削除

重複レコードの削除は、重複検索モジュールを使用して簡単に行えます。 ユーザーは、削除する重複レコードを選択するだけで、数回クリックするだけで複数のレコードを一度に削除できます。 削除されたレコードも、完全に削除される前に30日間ごみ箱に保存されるため、ユーザーは誤って削除されたレコードとそのデータを復元できます。

重複するレコードを見つける他の方法

CRMで重複を見つける方法は他にXNUMXつあります。 以下にそれらをさらに要約します。

ワンビュー

Vtigerをインストールした後 微積分AI 拡張機能、ユーザーは、で取引レコードを表示しているときに表示された重複する取引レコードを表示し、すばやくアクセスできるようになります。 ワンビュー。 デフォルトでは、Calculus AIは「DealName」フィールドに重複するテキストがないかチェックしますが、使用して設定したフィールドに基づいて重複するレコードも表示します 重複防止 取引モジュールで。

リストビュー検索

ユーザーは、リストビュー検索を使用して、検索ボックスに一意の値を入力することにより、重複するレコードを見つけることができます。 重複するレコードが見つかったら、ユーザーは複数のレコードを選択して使用できます リストビューアクション レコードをマージまたは削除します。

グローバル検索

リストビュー検索と同様に、ユーザーはメールアドレスや電話番号などの一意の値をに入力できます。 グローバル検索 重複するレコードを見つけるための検索ボックス。 グローバル検索を使用してレコードを検索した後、重複レコードを処理する方法には制限があります。 たとえば、グローバル検索機能を使用してレコードをマージまたは削除することはできません。 レコードに個別にアクセスしてレコードを削除するか、リストビューアクションまたは重複の検索機能を使用して複数のレコードを一度にマージまたは削除するように戻すことしかできません。