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ビッグ・リトル・シングス – グリッド編集

ブログシリーズの別の章へようこそ Big Little Things. この投稿では、ユーザーがリスト ビューから直接レコードを編集できるようにするグリッド編集機能について説明します。 この機能について詳しく学びましょう。

グリッド編集機能とは?

グリッド編集機能を使用すると、ユーザーはリスト ビューで XNUMX つの画面から複数のレコードのフィールド値を編集および保存できます。 Grid Edit は、ユーザーにレコードの表形式のビューを提供し、ユーザーがレコードを入力したり開いたりすることなく、異なるレコードに異なる値を割り当てることができるようにします。

グリッド編集を使用する利点

以下にリストされているのは、ユーザーと組織が Vtiger のグリッド編集機能を使用することでメリットが得られる方法のほんの一部です。

  • ユーザーがその場で編集できるようにすることで貴重な時間を節約し、より重要なタスクにエネルギーを集中できるようにします
  • 同じ画面から XNUMX つのショットで複数のレコードの複数のフィールドを編集する
  • 検索フィルターを使用するか、編集前にカスタム リストを作成して、正しいレコードを編集していることを確認してください
  • 最も関連性の高いフィールドをすばやく編集する 列の管理 リスト表示で

グリッド編集のユースケース

営業マネージャーは、米国の特定の州にいる見込み客の連絡先レコードを、その地域に割り当てられた営業担当者 (ユーザー) に再割り当てする必要があります。 マネージャーは、これらの連絡先の電話番号フィールドの国コードも更新する必要があります。 編集目的で各レコードを一度に XNUMX つずつ開いてアクセスする代わりに、セールス マネージャーは、カスタム リストをすばやく作成するか、既存のリストに検索フィルターを適用して、再割り当ておよび編集するすべてのレコードを絞り込むことができます。 数回クリックするだけで、営業マネージャーは XNUMX つまたは複数のレコードを適切な営業担当者に再割り当てし、国コードを編集できます。レコード間を移動したり、ページを離れたりする必要はありません。

グリッド編集のインストール

Grid Edit 機能は有料のアドオンで、Vtiger Extension Store から購入してインストールできます。 メイン メニューまたはユーザー メニューから [設定] ページに移動し、[拡張機能] 列の下の [アドオン] をクリックします。 Grid Edit Add-on を検索し、[購入] をクリックします。 購入すると、CRM インスタンスのすべてのアクティブ ユーザーがグリッド編集機能を利用できるようになります。 参考にしてください この記事 ステップバイステップの手順については、

グリッド編集の使い方

グリッド編集機能が正常にインストールされた後、ユーザーはグリッド編集が許可されている任意のモジュールに入り、レコード ページの上部にある [グリッド編集] ボタンをクリックできます。 これにより、ユーザーはグリッド編集ビューに移動します。

次に、ユーザーはリストを切り替えるか、検索フィルターを使用して、編集したい特定のレコードにダイヤルインできます。

最後に、ユーザーは、リストにある任意のレコードで編集したいフィールドをクリックできます。 変更は、ユーザーが必要なすべてのフィールド/レコードの編集を完了するまで保持されます。 ユーザーが編集を終了したら、[保存] ボタンをクリックしてすべての変更を保存するか、[キャンセル] ボタンをクリックしてすべての変更をキャンセルします。

要約すると、Grid Edit は本当に時間を節約できる機能であり、見落とされるべきではなく、わずかな費用に見合う価値があります。 Grid Edit を使用すると、編集前に各レコードを開くという時間のかかる作業を行うことなく、レコードに必要な編集を行うことができるため、ユーザーはすぐに貴重な時間を節約できます。

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