重要事項: 列の管理

ブログ シリーズ Big Little Things へようこそ。ここでは、あまり知られていない、時には見落とされがちな Vtiger CRM の機能と拡張機能のいくつかを紹介します。 この投稿では、Vtiger CRMアカウントのモジュール内の各リストの列を管理する方法を強調しています.

列とは何ですか？

Vtiger 内で使用される命名規則にまだ慣れていない場合は、CRM 内でどのように機能するかについて、リストやモジュールなどの用語ですでに失われている可能性があります。 基本的な定義から始めましょう。

モジュール： モジュールは、連絡先、見込み客、商談などのエンティティを参照します。これらはレコードのコレクションです。

フィールド： モジュール レコード データを格納および表示する要素。 たとえば、連絡先レコードの名フィールドです。

リストビュー： このビューは、モジュール内のすべてのレコードのリストを提供します。これは、ほとんどのモジュールの既定のビューでもあります。

リスト： リストは、特定のユーザーに割り当てられた連絡先など、モジュール内の定義済みのレコードのコレクションです。

標準的な CRM 用語のその他の定義については、 用語解説.

では、コラムとは？

列は、モジュールのリスト ビューに表示するために選択されるフィールドです。 列が追加されると、そのフィールド情報がページに表示される各レコードに表示されます。 モジュール内のリストごとに列を選択することもできます。

前回のブログでは、 Big Little Things：カスタムリストの作成、作成している新しいリストの列を選択する方法について説明しました。 列を管理すると、リスト内で既に選択されている列を変更できます。

列を変更する理由

モジュール内のリストの列を変更する必要がある主な理由は XNUMX つあります。

XNUMX つ目は、データ管理を簡素化することです。 表示される列とそれらが表示される順序を選択することにより、最初に表示する必要があるデータが各レコードで確実に表示されるようにすることができます。 さらに、ライフサイクル ステージ、プライマリ メール、カスタム フィールドなどの重要な情報を表示することもできます。

XNUMX つ目の理由は、各列のフィールド情報に基づいて迅速な検索を実行できるようにするためです。

たとえば、[ライフサイクル ステージ] フィールドにリードとしてリストされているすべての連絡先を検索するとします。 そのフィールドが列として追加されている場合は、モジュールのリスト ビュー内でその情報を検索できます。

列を管理する方法

列の管理機能は、モジュール内の各リストに固有です。 以下の例では、フォーカスは連絡先モジュールの「すべての連絡先」リストにあります。

モジュールのリストを最初にプルアップすると、レコードのリストの左側にアイコンが表示されます。

これは列の管理機能です。 このアイコンをクリックすると、そのリスト内の現在の列がすべて表示された画面が表示されます。

リストされた各フィールドの左側をクリックしたままにすると、各フィールドをリスト ビューに表示する順序にドラッグ アンド ドロップできます。

追加された各列の右側にある「x」をクリックすると、追加された列を削除できます。

最後に、検索バーでフィールド名を検索してフィールドを選択することにより、任意のフィールドを列として追加できます。 これにより、フィールドが列として、既に追加されている列の一番下に追加されます。

必要に応じて列を変更したら、[リストを更新] ボタンをクリックして変更を保存します。

最も重要な情報を見やすくナビゲートしやすい場所に配置することは、CRM のデータ管理における重要なステップです。 列を管理すると、CRM のすべてのモジュールに対してできるように、すべての CRM ユーザーの時間を節約できます。