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ビッグ リトル シングス – タグの結合

ブログシリーズの別の章へようこそ Big Little Things. この投稿では、ユーザーが関連レコードから直接フィールド値を印刷テンプレートや電子メール テンプレートに取り込むことができるタグのマージ機能について説明します。 この機能について詳しく学びましょう。

差し込みタグとは

マージ タグは、印刷テンプレートまたは電子メール テンプレートに適用でき、テンプレートのプレースホルダーとして使用されます。 テンプレートがレコードに適用されるか、電子メールが送信されると、マージタグは、多くの場合、フィールドからのデータで自動入力されます。 電子メール テンプレートまたは印刷テンプレートを作成する場合、ユーザーはこれらのテンプレートにマージ タグを適用して、作成したテンプレートにパーソナライズされたタッチを追加したり、関連データを取り込んだりすることができます。

使用事例

差し込みタグを使用して、個人の詳細や関連情報を電子メール テンプレートや印刷テンプレートの本文に追加するプロセスを自動化する方法は、ほぼ無限にあります。 以下の XNUMX つの例は、お客様が差し込みタグを使用する一般的な方法を強調しています。

電子メールテンプレート

複数の受信者に送信するため、またはメール キャンペーンで使用するためのメール テンプレートを作成する場合、ユーザーは「連絡先: 名」差し込みタグを使用してメールをパーソナライズできます。 これにより、対象のすべての受信者の電子メールの本文に連絡先の名が自動的に取り込まれます。 これにより、受信者の数に関係なく、メールをパーソナライズすることができます。

印刷テンプレート

見積書、受注書、請求書などの印刷テンプレートを作成する場合...ユーザーはテンプレートに差し込みタグを適用して、関連する重要な情報がすべてドキュメントに適用されるようにすることができます。 例として請求書印刷テンプレートを使用してみましょう。 

Vtigerでデフォルトの請求書印刷テンプレートを見ると、テンプレートの大部分がマージタグを使用して入力されていることがわかります.

これらの差し込みタグは、関連する組織や連絡先に属する情報、請求書レコード自体からの詳細など、レコード データを印刷テンプレートに自動的に取り込みます。 以下は、テンプレートが請求書レコードに適用され、顧客に送信する準備が整った後のこの請求書テンプレートの外観です。

メール テンプレートで差し込みタグを使用する方法

電子メール テンプレートを作成または編集するときは、[マージ タグ] ボタンをクリックするだけで、使用可能なすべてのマージ タグが表示されます。

次に、ユーザーは、使用可能な差し込みタグのリストをスクロールするか、検索ボックスを使用して、テンプレートに適用する関連フィールドに関連付けられた差し込みタグを検索できます。

連絡先の名 (フィールド) をメールの本文に挿入するには、メール テンプレートの本文の目的の場所にマウス カーソルを置き、[連絡先: 名] 差し込みタグをクリックします。

印刷テンプレートで差し込みタグを使用する方法

印刷テンプレートを作成または編集するとき、およびテンプレート エディター ページで、画面の右上隅にある [プロパティの展開] ボタンをクリックします。

次に、ユーザーは「Merge Fields Tab」を選択し、選択したいフィールドのタイプを選択できます。

最後に、マージ タグをメール テンプレートに適用する場合と同様に、ユーザーは、使用可能なマージ タグのリストをスクロールするか、検索ボックスを使用して、テンプレートに適用する関連フィールドに関連付けられたマージ タグを検索できます。 .

最後に、ユーザーは印刷テンプレートの本文の目的の場所にマウス カーソルを置き、マージ タグをクリックすることで、マージ タグを印刷テンプレートに適用できます。

電子メール テンプレートと印刷テンプレートでマージ タグを使用すると、テンプレートの本文へのレコード データの入力を自動化する強力な方法になります。 マージ タグは、ユーザーの貴重な時間を節約するだけでなく、顧客を喜ばせる一貫性のあるパーソナライズされた形式をユーザーに提供します。 

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